整合的客戶主資料

客戶資料可以在多個 Dynamics 365 應用程式中掌握。 例如，客戶行可以源自 Dynamics 365 Sales (Customer Engagement 應用程式) 中的銷售活動，或者可以源自 Dynamics 365 Commerce (財務和營運應用程式) 中的零售活動。 無論客戶資料來自何處，都在幕後進行整合。 整合的客戶主資料使您能夠靈活地掌握任何 Dynamics 365 應用程式中的客戶資料，並提供 Dynamics 365 應用程式套件中客戶的全面視圖。

客戶資料流程

客戶 是應用程式中定義明確的概念。 因此，客戶資料的整合只涉及協調兩個應用程式之間的客戶概念。 下圖顯示了客戶資料流程。

客戶可以大致分為兩類：商業/組織客戶和消費者/終端使用者。 這兩種類型的客戶在 Finance and Operations 和 Dataverse 中的儲存和處理方式不同。

在 Finance and Operations 中，商業/組織客戶和消費者/終端使用者都掌握在一個名為 CustTable (CustCustomerV3Entity) 的表中，並根據 類型 屬性對其進行分類。 (如果 類型 設定為 組織，則客戶是商業/組織客戶，如果 類型 設定為 人員，則客戶是消費者/終端使用者。) 主要聯絡人資訊透過 SMMContactPersonEntity 表處理。

在 Dataverse 中，商業/組織客戶在帳戶表中被掌握，並且在 RelationshipType 屬性設定為 客戶 時被識別為客戶。 消費者/終端使用者和聯絡人都由聯絡人資料表表示。 為了在消費者/終端使用者和聯絡人之間提供清晰的分隔，聯絡人 表有一個名為 Sellable 的布林值標誌。 當 Sellable 為 True 時，聯絡人是消費者/終端使用者，可以為該聯絡人建立報價和訂單。 當 Sellable 為 False 時，聯絡人只是客戶的主要聯絡人。

當不可售聯絡人參與報價或訂單流程時，Sellable 設定為 True 以將該聯絡人標記為可售聯絡人。 已成為可銷售聯絡人的聯絡人仍然是可銷售聯絡人。

範本

客戶資料包括有關客戶的所有資訊，例如客戶組、地址、聯絡資訊、付款資料、發票資料和忠誠度狀態。 在客戶資料交流過程中，一組資料表對應協同工作，如下表所示。

財務和營運應用程式	Customer Engagement 應用程式	描述
CDS 聯絡人 V2	聯絡人	此範本同步客戶和廠商的所有主要、次要和第三聯絡資訊。
客戶群組	msdyn_customergroups	該範本同步客戶群資訊。
客戶付款方式	msdyn_customerpaymentmethods	該範本同步客戶付款方式資訊。
客戶 V3	客戶	此範本同步商業和組織客戶的客戶主資訊。
客戶 V3	聯絡人	此範本為消費者和終端使用者同步客戶主資料。
名稱附加	msdyn_nameaffixes	此範本為客戶和廠商同步名稱附加參考資料。
付款日明細 CDS V2	msdyn_paymentdaylines	此範本為客戶和廠商同步付款日明細參考資料。
付款日 CDS	msdyn_paymentdays	此範本為客戶和廠商同步付款日參考資料。
付款排程明細	msdyn_paymentschedulelines	同步客戶和廠商的付款排程明細參考資料。
付款排程	msdyn_paymentschedules	此範本為客戶和廠商同步付款排程參考資料。
付款條款	msdyn_paymentterms	此範本為客戶和廠商同步付款條款 (付款條款) 參考資料。