在雙重寫入架構中的潛在客戶變現

文章
11/05/2024

在 Microsoft Dynamics 365 應用程式中，從潛在客戶到現金的流程透過報價或訂單處理工作流程進行，並且對財務進行核對和確認。潛在客戶到現金與雙重寫入的整合建立了一個工作流程，該工作流程採用源自 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Supply Chain Management 的報價和訂單，並使報價和訂單在兩個應用程式中都可用。

在應用程式介面中，您可以即時存取處理狀態和發票資訊。因此，您可以在 Supply Chain Management 中更輕鬆地管理產品庫存、庫存處理和履明細等函數，而無需重新建立報價單和訂單。

從報價到現金流程中的雙重寫入資料流程。

如需客戶和聯絡人整合的相關資訊，請參閱整合的客戶主資料。如需產品整合的相關資訊，請參閱統一的產品體驗。

附註

在 Supply Chain Management 版本 10.0.39 及更新版本中，支援客戶和潛在客戶類型的帳戶。此支援會啟用在其中建立帳戶記錄的帳戶資格認證流程，在該流程中，先並將其限定為潛在客戶，接著才是客戶。此流程包括在整合報價單情境中，自動將潛在客戶轉換為客戶帳戶的流程。有關如何設定和啟用此功能的詳細資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定潛在客戶變現中的潛在客戶整合。

先決條件和對應設定

在您可以同步銷售報價之前，您必須更新以下設定。

Sales 中的安裝

在 Sales 中，進入設定>管理>系統設定>銷售，並確保使用以下設定：

將使用系統定價計算系統選項設定為是。
折扣計算方法資料行設為行項。

附註

此外，還提供改進的方法以對銷售報價和銷售訂單定價。在這種方法中，Supply Chain Management 成為價格主控，銷售中不進行任何與價格相關的計算。此外，在 Sales 中建立和更新銷售報價或銷售訂單和明細時，可以立即在系統之間更新和同步明細詳細資料、貨幣明細值和總計。如需有關如何設定和啟用這些功能的詳細資訊，請參閱透過 Dynamics 365 Sales 啟用和設定報價到收款的額外效率和透過 Dynamics 365 Sales 啟用和設定無縫同步。

地點和倉庫

在 Supply Chain Management 中，報價單明細和訂單明細需要地點和倉庫資料欄。如果您在預設訂單設定中設定地點和倉庫，則當您將產品新增到報價單明細或訂單明細時，這些資料欄將自動設定。

報價單和訂單的編號規則

在 Sales and Supply Chain Management 中建立和同步報價單和訂單時，Supply Chain Management 和 Sales 的編號規則未連線。如果在 Sales 中建立的銷售訂單同步到 Supply Chain Management，則它在 Supply Chain Management 中具有相同的銷售訂單編號。若要幫助確保銷售訂單編號不重複，您必須在兩個應用程式中使用不同的編號規則係統。

例如，Supply Chain Management 中的編號規則是 1, 2, 3, 4, 5, ...，而 Sales 中的編號規則是 100, 99, 98, ...。如果您在 Sales 中建立 100 個銷售訂單，最終將產生一個已存在於 Supply Chain Management 中的訂單號。換言之，隨著在 Supply Chain Management 和 Sales 中建立銷售訂單，這兩個編號規則最終會重疊。相反，您可以在 Supply Chain Management 中使用 F1、F2、F3、... 等編號規則，在 Sales 中使用 C1、C2、C3、... 等編號規則。這些編號規則永遠不會產生重複的銷售訂單編號。

銷售報價

銷售報價單可以在 Sales 或 Supply Chain Management 中建立。

附註

如果您在 Sales 中建立報價單，它會即時同步到 Supply Chain Management。同樣，如果您在 Supply Chain Management 中建立報價單，它會即時同步到 Sales。請注意以下幾點：

您可以在報價單上為產品新增折扣。在這種情況下，折扣將同步到 Supply Chain Management。抬頭上的折扣、費用和稅金資料欄由 Supply Chain Management 中的安裝控制。此安裝不支援整合對應。而是在 Supply Chain Management 中維護和處理價格、折扣、費用和稅金資料欄。
銷售報價單抬頭上的折扣 %、折扣和貨運金額資料欄是讀取專用資料欄。
貨運條款、交貨條款、運送方式和交貨模式資料欄不是預設對應的一部分。若要對應這些資料明細，必須設定特定於在其中同步資料表之組織中的資料值對應。

附註

在 Supply Chain Management 中，銷售報價生命週期可以在 Sales 和 Supply Chain Management 之間整合。有關如何設定和啟用此整合的詳細資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定報價到現金的額外效率。啟用此功能後，銷售報價整個生命週期中的狀態和狀態轉換將在兩個應用程式之間映射，並且套用所有權策略來控制當您在 Sales 或 Supply Chain Management 中工作時可用於銷售報價的操作。還有相關的建立 Supply Chain Management 價格主資料功能，可變更銷售中銷售報價和銷售訂單的計算方式。有關這兩個功能的更多資訊，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率。

如果您還使用 Field Service 解決方案，請確保重新啟用報價明細快速建立參數。重新啟用該參數可讓您繼續使用快速建立函數建立報價明細。

瀏覽到您的 Dynamics 365 Sales 應用程式。
選取頂部瀏覽列中的設定圖示。
選取進階設定。
選取自訂系統選項。
選取報價明細選單項目。
進入資料服務區段並選取允許快速建立核取方塊。

銷售訂單

銷售訂單可以在 Sales 或 Supply Chain Management 中建立。如果您在 Sales 中建立銷售訂單，它會即時同步到 Supply Chain Management。同樣，如果您在 Supply Chain Management 中建立銷售訂單，它會即時同步到 Sales。請注意以下幾點：

Dynamics 365 Sales 中的寫入產品將在 Dynamics 365 Supply Chain Management 中顯示為產品類別。
折扣計算和進位：
- Sales 中的折扣計算模型與 Supply Chain Management 中的折扣計算模型不同。在 Supply Chain Management 中，銷售行的最終折扣金額可以是折扣金額和折扣百分比的組合結果。如果此最終折扣金額除以行中的數量，則可能會發生進位。但是，如果進位的單位折扣金額與銷售額同步，則不考慮此進位。若要幫助確保 Supply Chain Management 中銷售明細的全部折扣金額正確同步到 Sales，必須在不除以明細數量的情況下同步全部金額。因此，您必須在 Sales 中將折扣計算方法定義為明細項目。
- 當銷售訂單明細從 Sales 同步到 Supply Chain Management 時，將使用完整明細折扣金額。因為 Supply Chain Management 沒有可以儲存完整折扣金額的資料欄，所以金額除以數量並儲存在明細折扣資料欄中。在此劃分期間發生的任何進位都儲存在銷售明細的銷售費用資料欄中。

範例：從 Sales 到 Supply Chain Management 的同步

您有以下銷售訂單：

Sales：數量 = 3，每明細折扣 = $10.00
Supply Chain Management：數量 = 3，明細折扣金額 = $3.33，銷售費用 = -$0.01

如果您從 Supply Chain Management 同步到 Sales，您將獲得以下結果：

Supply Chain Management：數量 = 3，明細折扣金額 = $3.33，銷售費用 = -$0.01
Sales：數量 = 3，每行折扣 = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00

附註

Sales 的雙重寫入解決方案

新資料欄已新增到訂單表並顯示在頁面上。這些資料欄中的大多數出現在 Sales 的整合索引標籤上。若要進一步了解如何對應狀態資料欄，請參閱設定銷售訂單狀態資料欄的對應。

銷售訂單頁面上的建立發票和取消訂單按鈕在 Sales 中隱藏。
銷售訂單狀態值將保持 Active 狀態，以幫助確保來自 Supply Chain Management 的更改可以流向 Sales 中的銷售訂單。若要控制此明細為，請將預設 Statecode [Status] 值設定為使用中。

附註

銷售訂單的狀態整合會有所不同，取決於您使用的是 CDS 銷售訂單標頭 (salesorders)實體，還是 Dynamics 365 Sales 訂單標頭 (salesorders) 實體。有關差異的差異的詳細資訊，請參閱設定銷售訂單狀態資料行的對應。

發票

銷售發票在 Supply Chain Management 中建立並同步到 Sales。請注意以下幾點：

發票編號資料欄已新增到發票表並顯示在頁面上。
銷售訂單頁面上的建立發票按鈕已隱藏，因為發票將在 Supply Chain Management 中建立並同步到 Sales。無法編輯發票頁面，因為發票將從 Supply Chain Management 同步。
當相關發票從 Supply Chain Management 同步到 Sales 後，銷售訂單狀態值會自動變更為已開立發票。此外，建立發票之銷售訂單的擁有者被指定為發票的擁有者。因此，銷售訂單的擁有者可以查看發票。
貨運條款、交貨條款和交貨模式資料欄不包含在預設對應中。若要對應這些資料明細，必須設定特定於在其中同步資料表之組織中的資料值對應。

範本

從潛在客戶到現金的流程包括一組在資料交互期間協同工作的核心表對應，如下表所示。

財務和營運應用程式	客戶業務開發應用程式	說明
所有產品	msdyn_globalproducts
客戶 V3	客戶
客戶 V3	聯絡人
聯絡人 V2	msdyn_contactforparties
CDS 銷售訂單抬頭	salesorders
CDS 銷售訂單明細	salesorderdetails
CDS 銷售報價單抬頭	報價
CDS 銷售報價單明細	quotedetails
已發佈產品 V2	msdyn_sharedproductdetails
銷售發票抬頭 V2	invoices	財務和營運應用程式中的銷售發票抬頭 V2 表包含銷售訂單和普通發票的發票。套用在 Dataverse 中以進行雙重寫入的篩選條件，將會篩選掉任何普通發票文件。
銷售發票明細 V2	invoicedetails
銷售訂單原始程式碼	msdyn_salesorderorigins
Dynamics 365 Sales 訂單標頭	salesorders	該實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率特徵。
Dynamics 365 Sales 訂單明細	salesorderdetails	該實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率特徵。
Dynamics 365 Sales 報價單標頭	報價	該實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率特徵。
Dynamics 365 Sales 報價單明細	quotedetails	該實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率特徵。
Dynamics 365 Sales 功能管理狀態	msdyn_supplychainfeaturestate	該實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到現金的效率特徵。
Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (帳戶)		此實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 啟用潛在客戶變現中的潛在客戶功能 (在 Supply Chain Management 10.0.39 及更新版本中可用) 引入的。
Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (連絡人)		此實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 啟用潛在客戶變現中的潛在客戶功能 (在 Supply Chain Management 10.0.39 及更新版本中可用) 引入的。
Dynamics 365 Sales 功能參數		此實體是透過使用 Dynamics 365 Sales 啟用潛在客戶變現中的潛在客戶功能 (在 Supply Chain Management 10.0.39 及更新版本中可用) 引入的。

如需價格清單的相關資訊，請參閱統一的產品體驗。

附註

如需詳細了解 Supply Chain Management 版本 10.0.39 中引入的實體 (Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (帳戶)、Dynamics 365 Sales 潛在客戶 (連絡人) 和 Dynamics 365 Sales 功能參數)，請參閱使用 Dynamics 365 Sales 啟用和設定潛在客戶變現中的潛在客戶整合。

限制

適用於以下限制：

不支援退貨訂單。 退貨訂單是銷售訂單類型為退貨訂單的銷售訂單。
必須為主資料設定財務維度，例如客戶和廠商。將客戶新增到報價單或銷售訂單時，與客戶記錄相關的財務維度會自動流向訂單。現行雙重寫入不包括主資料的財務維度資料。

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