使用 Dynamics 365 Sales 啟用和配置潛在客戶到現金的潛在客戶集成

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 使用雙寫入與 Dynamics 365 Sales 整合。 在供應鏈管理版本 10.0.34 中，發布了多項增強功能，可在兩個系統之間提供更無縫的報價流程。 從供應鏈管理版本 10.0.39 開始，您也可以在銷售報價流程中使用潛在客戶。 還支援其他一些增強功能，例如報價修改和報價贏得場景中的交付日期控制。

有關描述改進的潛在客戶到收款系統如何運作以及整合系統的行為方式的概念概述，請參閱 使用 Dynamics 365 Sales 在潛在客戶到收款中與潛在客戶合作。

要在您的系統中新增 使用 Dynamics 365 Sales 在潛在客戶到現金中啟用潛在客戶 功能，您必須在雙寫入環境中安裝所需的解決方案，並在供應鏈管理，然後開啟您要使用的功能。 本文介紹如何設定和配置您想要使用的功能。

前提條件

在跟隨執行本文中的程序之前，您的系統必須符合以下小節中列出的先決條件。

版本需求

若要使用主題中所述的功能，您的系統必須符合以下版本要求：

• 您必須執行 Supply Chain Management 10.0.39 版本或更高版本。
• 您必須執行 雙寫入供應鏈解 版本 2.3.4.312 或更高版本。
• 如果您已部署雙寫入全域通訊簿 (GAB) 解決方案，則必須執行 3.5.2.72 或更高版本的 GAB 解決方案。

編號順序要求

銷售和供應鏈管理之間的潛在客戶整合設計 要求 銷售和供應鏈管理中的潛在客戶帳號相同。 供應鏈管理中的潛在客戶編號規則和客戶帳戶編號規則 不得 重疊。 否則，當潛在客戶轉換為客戶帳戶時，可能會發生衝突。 這些衝突導致轉換無法完成。

步驟 1：將雙寫入供應鏈解決方案新增至您的 Power Platform 環境

重要

除非您執行供應鏈管理版本 10.0.34 或更高版本，否則請勿更新雙重寫入供應鏈解決方案（如本節所述）。 要充分受益於此更新和本文中所述的其他改進，您必須執行 Supply Chain Management 版本 10.0.39 或更高版本。

請依照以下步驟將雙寫入供應鏈解決方案新增至您的 Power Platform 環境。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心。

2. 在導覽窗格中，選擇環境。

3. 開啟您想要與 Supply Chain Management 整合的環境。

4. 在資源圖格中，選取 Dynamics 365 應用程式。

5. 在工具列上，選擇安裝應用程式。

6. 在 安裝 Dynamics 365 應用程式 對話方塊中，找到 名稱 欄位設定為 的行雙寫供應鏈解。 然後請執行以下其中一個步驟：

   • 如果該資料行的狀態欄位指示應用程式尚未安裝，或有可用更新，請選擇該行，然後選擇下一步開啟安裝精靈。 請依照螢幕上的指示安裝應用程式。
   • 如果該資料列的狀態欄位指示套用已安裝、已啟用且處於最新狀態，請選擇取消.

7. 在 Dynamics 365 應用程式頁面上，找到名稱欄位設定為雙寫入供應鏈解決方案的行。 該行的狀態欄位現在應指示此應用程式已安裝。

8. 選擇省略號按鈕 (…)，然後在選單上選擇詳細資訊。

9. 在解決方案的詳細資訊對話方塊中，確認版本值滿足先決條件位於本文開頭。 然後關閉對話框。

步驟 2：在 Supply Chain Management 中啟用

您必須啟用的地圖取決於您正在執行的供應鏈管理的版本以及您是否部署了雙寫入全域通訊簿 (GAB) 解決方案。 存在以下排列：

• 供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，具有雙寫 GAB 解決方案
• 供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，無雙寫 GAB 解
• 供應鏈管理版本 10.0.38 或更早版本，有或沒有雙寫入 GAB 解決方案

以下各小節描述如何設定上述類型的系統之一。 跟隨與您的環境相符的過程。

有關雙寫 GAB 解決方案的更多信息，請參閱 聚會和全局地址簿。

步驟 2，選項 1：對於使用雙寫入 GAB 解決方案的供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本

跟隨如果您執行供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，並且您已部署雙寫入 GAB 解決方案，請執行這些步驟。

1. 登入 Supply Chain Management。

2. 轉至 系統管理>工作區>資料管理。

3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇 顯示名稱 欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體地圖的地圖。 但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。 選擇完地圖後，選擇 應用。

6. 停止以下地圖，因為不再需要它們：

   • Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
   • CDS 銷售訂單標題（銷售訂單）
   • CDS 銷售訂單行（salesorderdetails）
   • CDS 銷售訂單行 V2（銷售訂單詳細資料）
   • CDS 銷售報價單標題（報價）
   • CDS 銷售報價單行（quoteddetails）

7. 下表中的實體對應是必要的，並且可能需要更新。 將每個地圖更新到最新版本，並確保其正在運行。

   地圖	更新到這個版本	詳細資料​​
   Dynamics 365 Sales 功能參數 (msdyn_supplychainfeaturestates)	1.0.0.0	銷售整合設定參數的新地圖。
   Dynamics 365 銷售訂單標題（銷售訂單）	1.0.2.1	具有折扣客戶群和交貨日期控制的新地圖。
   Dynamics 365 銷售訂單行（salesorderdetails）	1.0.1.0	具有交貨日期控制的新地圖。
   Dynamics 365 銷售報價單標題（報價）	1.0.4.1	報價修訂功能的新地圖具有所有權變更功能、潛在客戶整合、折扣客戶群和交貨日期控制。
   Dynamics 365 銷售報價單行（quoteddetails）	1.0.1.0	現有的報價線地圖。
   Dynamics 365 銷售前景（客戶）	1.0.0.1	前景新地圖 組織 類型。
   Dynamics 365 銷售前景（聯絡人）	1.0.0.1	前景新地圖 人 類型。
   客戶 V3 (客戶)	1.0.1.5	用於設定關係類型的新地圖 Dynamics 365 銷售前景 地圖正在運行。 這張地圖移除了 派對號碼 以及其他與當事人相關的字段，例如姓名、個人詳細資料、郵寄地址和電子聯絡地址字段。
   客戶 V3 (聯絡人)	1.0.1.5	用於設定關係類型的新地圖 Dynamics 365 銷售前景 地圖正在運行。 這張地圖移除了 派對號碼 以及其他與當事人相關的字段，例如姓名、個人詳細資料、郵寄地址和電子聯絡地址字段。
   總折扣客戶群組	1.0.0.0	總折扣客戶群的新地圖。
   明細折扣客戶群組	1.0.0.0	Line 折扣客戶群的新地圖。
   多行折扣客戶群組	1.0.0.0	多線折扣客戶群的新地圖。

   重要

   不要在供應鏈管理中執行 CDS Contacts V2 地圖。 您必須在 GAB 解決方案中執行此對應。

8. 上 雙寫 頁面，確保上表中的所有地圖都顯示 地位 的價值 跑步。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 2，選項 2：對於供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，不含雙寫入 GAB 解決方案

如果您執行供應鏈管理版本 10.0.39 或更高版本，且尚未部署雙寫入 GAB 解決方案，請執行跟隨這些步驟。

1. 登入 Supply Chain Management。

2. 轉至 系統管理>工作區>資料管理。

3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。 選擇完地圖後，選擇 應用。

6. 停止以下地圖，因為不再需要它們：

   • Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)
   • CDS 銷售訂單標題（銷售訂單）
   • CDS 銷售訂單行（salesorderdetails）
   • CDS 銷售訂單行 V2（銷售訂單詳細資料）
   • CDS 銷售報價單標題（報價）
   • CDS 銷售報價單行（quoteddetails）

7. 下表中的實體對應是必要的，並且可能需要更新。 將每個地圖更新到最新版本，並確保其正在運行。

   地圖	更新到這個版本	詳細資料​​
   Dynamics 365 Sales 功能參數 (msdyn_supplychainfeaturestates)	1.0.0.0	銷售整合設定參數的新地圖。
   Dynamics 365 銷售訂單標題（銷售訂單）	1.0.2.0	具有折扣客戶群和交貨日期控制的新地圖。
   Dynamics 365 銷售訂單行（salesorderdetails）	1.0.1.0	具有交貨日期控制的新地圖。
   Dynamics 365 銷售報價單標題（報價）	1.0.4.0	報價修訂功能的新地圖具有所有權變更功能、潛在客戶整合、折扣客戶群和交貨日期控制。
   Dynamics 365 銷售報價單行（quoteddetails）	1.0.1.0	現有的報價線地圖。
   Dynamics 365 銷售前景（客戶）	1.0.0.0	前景新地圖 組織 類型。
   Dynamics 365 銷售前景（聯絡人）	1.0.0.0	前景新地圖 人 類型。
   CDS 聯絡人 V2 (聯絡人)	1.0.0.0	潛在聯絡人的新地圖。
   客戶 V3 (客戶)	1.0.1.1	用於設定關係類型的新地圖 Dynamics 365 銷售前景 地圖正在運行。
   客戶 V3 (聯絡人)	1.0.1.1	用於設定關係類型的新地圖 Dynamics 365 銷售前景 地圖正在運行。
   總折扣客戶群組	1.0.0.0	總折扣客戶群的新地圖。
   明細折扣客戶群組	1.0.0.0	Line 折扣客戶群的新地圖。
   多行折扣客戶群組	1.0.0.0	多線折扣客戶群的新地圖。

8. 上 雙寫 頁面，確保上表中的所有地圖都顯示 地位 的價值 跑步。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 2，選項 3：對於供應鏈管理版本 10.0.38 或更早版本，無論有或沒有雙重寫入 GAB 解決方案

跟隨如果您執行的是供應鏈管理版本 10.0.38 或更早版本，則無論您是否部署了雙重寫入 GAB 解決方案，都需要執行這些步驟。

1. 登入 Supply Chain Management。

2. 轉至 系統管理>工作區>資料管理。

3. 在資料管理工作區，選擇雙寫入。

4. 在雙寫入頁面的動作窗格上，選擇應用解決方案。

5. 在應用解決方案對話方塊中，選擇要套用的地圖。 您至少必須選擇所在的地圖顯示名稱欄位設定為 Dynamics 365 Supply Chain Management 擴充實體對應。 但是，我們建議您選擇列出的所有地圖。 選擇完地圖後，選擇 應用。

6. 停止以下地圖，因為不再需要它們：

   • CDS 銷售訂單標題（銷售訂單）
   • CDS 銷售訂單行（salesorderdetails）
   • CDS 銷售訂單行 V2（銷售訂單詳細資料）
   • CDS 銷售報價單標題（報價）
   • CDS 銷售報價單行（quoteddetails）

7. 下表中的實體對應是必要的，並且可能需要更新。 將每個地圖更新到最新版本，並確保其正在運行。

   地圖	更新到這個版本	詳細資料​​
   Dynamics 365 Sales 功能管理狀態 (msdyn_supplychainfeaturestates)	1.0.0.0	銷售整合功能的新地圖。
   Dynamics 365 銷售訂單標題（銷售訂單）	1.0.0.0	銷售訂單的現有地圖。
   Dynamics 365 銷售訂單行（salesorderdetails）	1.0.0.0	銷售訂單行的現有地圖。
   Dynamics 365 銷售報價單標題（報價）	1.0.1.0	具有所有權變更功能的報價修訂功能的新地圖。
   Dynamics 365 銷售報價單行（quoteddetails）	1.0.1.0	現有的報價線地圖。
   總折扣客戶群組	1.0.0.0	總折扣客戶群的新地圖。
   明細折扣客戶群組	1.0.0.0	Line 折扣客戶群的新地圖。
   多行折扣客戶群組	1.0.0.0	多線折扣客戶群的新地圖。

8. 上 雙寫 頁面，確保上表中的所有地圖都顯示 地位 的價值 跑步。 如果其中任何一個顯示出地位的價值未執行，選擇它們，然後在動作窗格上選擇執行。

步驟 3：在功能管理中開啟此功能

使用 功能管理 工作區開啟下表中的功能。 然後使用工作區開啟您要使用的其他報價到現金功能。 有關其他每個報價到收款功能的詳細信息，請參閱 使用 Dynamics 365 Sales 啟用和配置報價到收款的額外效率。

功能	必要或選擇性	說明
將銷售報價生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合	必填	此功能改變了 Sales 中的銷售報價單與 Supply Chain Management 中的銷售報價單透過雙重寫入整合的方式。 啟用後，銷售報價單整個生命週期內的狀態和狀態轉換將在兩個應用程式之間進行對應，並應用所有權策略來控制銷售報價單在 Sales 或 Supply Chain Management 中可用的動作。
使用 Dynamics 365 Sales 在銷售報價生命週期中啟用潛在客戶	需要啟用潛在客戶集成	只有當啟用 將銷售報價單生命週期與 Dynamics 365 Sales 整合 功能時，才能啟用此功能。 它可以透過雙重寫入實現銷售和供應鏈管理之間的潛在客戶整合。 供應鏈管理中的潛在客戶與銷售中的 潛在客戶 帳戶類型整合。 潛在客戶的生命週期，從創建到轉換為客戶，均在銷售和供應鏈管理中得到支持，並無縫整合到報價贏得流程中。 此功能使潛在客戶能夠用於供應鏈管理中的報價，並作為銷售中的潛在客戶。

完成初始設定後，跟隨這些步驟可設定您啟用的功能。

1. 前往應收帳款>設定>應收帳款參數。

2. 在 Dynamics 365 Sales 整合 標籤的 常規 Fast 選項卡上，設定以下值：

   • 整合報價生命週期：是
   • 整合潛在客戶：是

   此選項卡上的其他欄位會影響整合的潛在客戶到現金功能的不同方面。 有關其他欄位的詳細信息，請參閱 使用 Dynamics 365 Sales 啟用和配置報價到收款的額外效率。 頁面上的每個欄位還提供了工具提示。

3. 在 潛在客戶 快速標籤上，將 預設關係類型 欄位設定為您也將設定的預設潛在客戶類型在潛在客戶的 銷售和行銷參數 頁面上。

4. 轉至 銷售與行銷>設定>銷售與行銷參數。

5. 在 潛在客戶 標籤上，將 類型 欄位設定為 潛在客戶，並確保 表源 欄位設定為 關係表。 此外，我們建議您選擇預設客戶群組，以實現潛在客戶到客戶的無縫轉換流程。

後續步驟

• 使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到收款的效率
• 使用 Dynamics 365 Sales 提高報價到收款的效率
• 使用 Dynamics 365 Sales 與潛在客戶合作，從潛在客戶到收款