設定 Mobile Offline 同步處理,以允許使用者使用其行動裝置在離線模式下工作
重要
本主題內容涵蓋如何使用舊版管理介面來設定 Mobile Offline 同步處理。 如需有關如何使用最新版本設定 Mobile Offline 的指示,請參閱設定 Mobile Offline 同步處理。
Mobile Offline 允許使用者在離線模式下使用行動電話用 Dynamics 365 應用程式,以便與他們的資料互動,即使是在未連線至網際網路時。 行動電話用 Dynamics 365 應用程式提供豐富的離線體驗,並協助您保持生產力。 離線時,您可以使用建立、讀取、更新和刪除等基本命令。 一旦重新連線後,您的變更就會自動與 Dynamics 365 for phones 應用程式同步處理。
備註
- Mobile Offline 僅適用於 iOS 與 Android 裝置。
- 若要使用 Mobile Offline 功能,請從應用程式市集下載最新版的行動電話用與平板電腦用 Dynamics 365 應用程式。 對於 iOS,支援 13.19043.32 或更新版本;對於 Android,支援 4.3.19043.33 或更新版本。
如需適用於離線模式的實體及對應命令的詳細資訊,請參閱 Mobile Offline 功能與限制。
若要允許使用者使用此功能,Dynamics 365 系統管理員必須為他們的組織設定 Mobile Offline。
此離線體驗使用 Azure 服務定期將實體與行動電話和平板電腦用的 Dynamics 365 應用程式同步,讓同步處理的記錄能在使用者的行動裝置離線時提供。 若要啟用 Mobile Offline 同步處理,請依照以下步驟執行。
步驟 1:啟用實體進行 Mobile Offline 同步處理
首先要做的其中一件事就是,啟用要在行動裝置使用者於離線模式下使用行動應用程式時,提供給他們使用的實體。 您可以停用或啟用離線模式的任何支援實體。
若要為使用整合介面的應用程式開啟設定,請查看右上角並選取齒輪圖示。 然後選取 進階設定。
選取 設定 > 自訂,然後選取 自訂系統。
展開左窗格中的 實體。
選取要啟用 Mobile Offline 的實體 (例如 客戶)。
在 Outlook 與 Mobile 底下選取 針對 Mobile Offline 啟用。
重要
自 2021 年 2 月起,組織資料下載篩選 選項已被取代。 我們建議您開始準備組織,並將相關資料篩選從 組織資料下載篩選 移至 Offline 設定檔選項,讓您判斷使用者在離線模式下工作時可使用哪些資料。 如需詳細資訊,請參閱建立 Mobile Offline 設定檔。 將舊的篩選準則移至 Offline 設定檔之後,您可以清除或刪除 組織資料下載篩選 中設定的篩選。 如需詳細資訊,請參閱 Power Apps、Power Automate 和 Customer Engagement 應用程式中發生的重要變更 (取代)。
選取 組織資料下載篩選 篩選資料,並設定您要離線提供的資料的更新程度。 當您定義篩選時,最多可以設定三項準則。 選取做為篩選依據的欄位、選取運算子,然後設定值。
預設針對 Mobile Offline 啟用的實體的 修改日期 設定為 過去 X 天 = 10,因此在過去 10 天修改的或建立的資料將可供下載至行動裝置。
選取 儲存。
完成針對 Mobile Offline 啟用實體時,選取 發行 讓變更生效。
警告
請記住,可在使用者離線時對其提供的資料量,可能會影響裝置在行動網路上的資料使用率。 資料量取決於:
- 針對 Mobile Offline 啟用的實體數目。
- 自上次修改記錄後指定的天數。
- 您在建立 Mobile Offline 設定檔時設定的篩選。
步驟 2:建立 Mobile Offline 設定檔來決定離線時提供的資料
您需要建立使用者的 Mobile Offline 設定檔,才能設定篩選來決定有多少實體資料 (和相關實體的資料) 將在離線時提供給使用者。
備註
- 使用者必須具備擁有 Mobile Offline 設定檔讀取權限的資訊安全角色,才能在離線模式下使用其行動裝置。
移至 Power Platform 系統管理中心 https://admin.powerplatform.microsoft.com,並以系統管理員身分登入。
選取右邊的 環境。
選擇環境,然後選取 設定。
展開 使用者 + 權限,然後選取 Mobile 設定。
在下個畫面中,選取 Mobile Offline 設定檔。
選取 新增,建立新的 Mobile Offline 設定檔。 如果您已有想要編輯的設定檔,請從清單中選取它。
輸入 Mobile Offline 設定檔的名稱和描述。 選取 儲存 建立 Mobile Offline 設定檔,如此就能繼續編輯。
在 MOBILE OFFLINE PROFILE DETAILS 區域中,選取 新增 Mobile Offline 設定檔項目記錄 以建立新的行動離線設定檔項目。 您需要為每一個要提供給此 Mobile Offline 設定檔的實體,建立 Mobile Offline 設定檔項目。
輸入名稱並選取實體。 實體 清單中只會顯示可以針對 Mobile Offline 啟用的實體。
根據實體的擁有權類型選取 資料下載篩選。 實體擁有權是在您建立實體時所決定。 如需詳細資訊,請參閱實體與實體擁有權的類型。
實體擁有權類型 | 可用的資料下載篩選選項 |
---|---|
使用者或團隊 |
|
組織 |
|
業務 |
|
無 |
|
系統管理員可以定義自訂篩選,根據下列規則。 您最多可以建立三層篩選。
等於 | 不等於 | gt – 大於 |
ge – 大於或等於 | le – 小於或等於 | lt – 小於 |
like | not-like | 在 |
not-in | null | not-null |
eq-userid | ne-userid | eq-userteams |
eq-useroruserteams | eq-useroruserhierarchy | eq-useroruserhierarchyandteams |
eq-businessid | ne-businessid | eq-userlanguage |
begins-with | not-begin-with | ends-with |
not-end-with |
選取 儲存 建立 Mobile Offline 設定檔項目,如此就能繼續編輯。
在 MOBILE OFFLINE PROFILE ITEM ASSOCIATIONS DETAILS 區域中,選取 新增 Mobile Offline 設定檔項目關聯記錄 以建立新的 Mobile Offline 設定檔項目關聯。 您需要為每一筆要離線提供的相關記錄,建立 Mobile Offline 設定檔項目關聯。 此外,您需要在此 Mobile Offline 設定檔中包含所有相關實體。
例如,如果您從潛在客戶實體建立 Mobile Offline 設定檔項目關聯,則需將潛在客戶實體新增至此 Mobile Offline 設定檔。
輸入 Mobile Offline 設定檔項目關聯的名稱,選取關聯,然後選取 儲存。
將 Mobile Offline 設定檔項目關聯新增至 Mobile Offline 設定檔項目之後,選取 MOBILE OFFLINE 設定檔項目關聯 畫面上的 儲存後關閉。
將 Mobile Offline 設定檔項目詳細資料新增至 Mobile Offline 設定檔項目之後,在 Mobile Offline 設定檔 視窗右下角按一下 儲存 按鈕。
步驟 2.1:新增使用者至 Mobile Offline 設定檔
建立 Mobile Offline 設定檔後,您就可以開始將使用者新增至設定檔。
備註
您只能新增使用者至一個 Mobile Offline 設定檔。 每次將使用者新增至 Mobile Offline 設定檔時,都必須重新發行 Mobile Offline 設定檔。
如果尚未開啟,請開啟您要在當中新增使用者的 Mobile Offline 設定檔。
在 使用者 區域中,選取 新增使用者記錄 以新增新使用者。
選取顯示的查詢欄位,並選取要新增至此 Mobile Offline 設定檔的使用者。
當您完成新增使用者時,選取畫面右下角的 儲存 圖示。
步驟 2.2:發行 Mobile Offline 設定檔
若要對使用者提供 Mobile Offline 設定檔,讓他們能獲得您所定義的 Mobile Offline 體驗,您必須發行該設定檔。
如果尚未開啟,請開啟您要發行的 Mobile Offline 設定檔。
在 Mobile Offline 設定檔中完成新增使用者及進行任何其他變更後,選取 發行,您指定的資料就可開始與使用者的行動裝置同步。
提示
解決方案匯出及匯入
匯出包含 Mobile Offline 設定檔的解決方案時,針對您要匯出的每個實體一律選取 包含實體中繼資料 核取方塊。
將解決方案匯入至目標組織後,發行所有 Mobile Offline 設定檔。
步驟 2.3:設定 Mobile Offline 的衝突偵測
在 Dynamics 365 - 自訂 應用程式中,移至 設定 > 管理 > 系統設定。
若要設定衝突解決行為,請選取 Mobile Offline 用戶端。
用戶端與伺服器之間的資料有不相符情況時,就會發生衝突錯誤。 若要解決這些問題,您可以選擇執行下列其中一個設定:
選取 否:關閉 Mobile Offline 的衝突偵測,讓使用者在離線模式下進行的任何變更都能在使用者重新連線時自動同步處理至伺服器,而且用戶端勝過伺服器。
選取 是:伺服器勝過用戶端。
步驟 3:啟用離線時使用的應用程式模組
從 MyApps 頁面針對特定應用程式啟用 Mobile Offline。
在 Dynamics 365 - 自訂 應用程式中,移至 設定 > 我的應用程式。
從已發佈應用程式清單中,選取 其他選項,然後選擇 在應用程式設計師中開啟 來開啟應用程式設計師,以新增或編輯元件。
選取 屬性 索引標籤,向下捲動以選取 啟用 Mobile Offline,然後選擇 Mobile Offline 設定檔。
備註
您可以為應用程式模組新增多個設定檔。
在最上方選擇 儲存,然後選擇 發行。
Mobile Offline 功能與限制
如需 Mobile Offline 功能與限制的詳細資訊,請參閱 Mobile Offline 功能與限制。