Project Service Automation 整合參數
在 Project Service Automation 整合參數頁面上，您可以設定如何在 Dynamics 365 Project Service Automation 與 Dynamics 365 Finance 進行整合時，輸入預設資料。 若要讓專案成功地從 Project Service Automation 同步處理至 Finance，您必須設定下列欄位。
若要開啟 Project Service Automation 整合參數頁面，請移至專案管理與會計>設定>Dynamics 365 for Project Service Automation 整合參數。
注意
- 專案工作整合、費用交易類別、工時估計、費用估計和功能鎖定可在 8.0 版中使用。
- 實際值整合可在 8.0.1 版或更新版本中使用。
| 索引標籤 | 欄位 | 描述 |
|---|---|---|
| 一般 | 預設專案類型 | 選取預設專案類型。 從 Project Service Automation 同步處理專案時，如果您未在整合範本中提供預設值，則會使用此值。 進行同步處理時，新專案的專案類型欄位會設定為此值。 不過，從 Project Service Automation 同步處理專案合約服務內容時，此值可能會更新。 |
| 時間類別 | 選取預設時間類別。 從 Project Service Automation 同步處理工時估計時，會使用此值。 從 Project Service Automation 同步處理工時估計與工時實際值時，Finance 中新專案工時預測的類別欄位會設定為此值。 | |
| 服務費類別 | 選取預設服務費類別。 從 Project Service Automation 同步處理服務費實際值時，會使用此值。 從 Project Service Automation 同步處理服務費實際值時，Finance 中新服務費交易的類別欄位會設定為此值。 | |
| 專案群組預設值 | 專案類型 | 按一下新增以新增一列，您可在此列中選取需要設定預設專案群組的專案類型。 特定專案類型在設定中只能選取一次。 |
| 專案群組 | 選取所選專案類型的預設專案群組。 從 Project Service Automation 同步處理新專案時，如果未在整合範本中提供預設值，則專案群組欄位會設為專案類型的預設值。 | |
| 帳單類型預設值 | 帳單類型 | 按一下新增以新增一列，您可在此列中選取需要設定預設明細屬性的帳單類型。 特定帳單類型在設定中只能選取一次。 |
| 明細屬性 | 選取所選帳單類型的預設明細屬性。 從 Project Service Automation 同步處理新工時估計、新費用估計或新實際值時，明細屬性欄位會設定為帳單類型的預設值。 | |
| 功能鎖定 | 不適用 | 選取要在 Finance 中針對源自 Project Service Automation 之專案與合約停用的功能。 例如，您可以關閉用於編輯合約與專案、建立分工結構圖以及在 Finance 中輸入時程表的功能。 即使參數設定已將會計相關欄位設定為無法使用，仍然會繼續啟用這些欄位。 預設會啟用所有功能。 |