建立客戶帳戶 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
為您合作的每位客戶建立帳戶，無論是對專案進行報價或是在現有專案上主動合作。
移至 Project Service > 客戶。
按一下新增。
在摘要區域的名稱中，輸入新帳戶的名稱，然後依需要填入其他欄位。
按一下儲存建立記錄，如此就能繼續編輯。
在專案價目表區域中，按一下 + 以新增價目表。 您可以為此帳戶新增多個價目表。
完成時，按一下畫面右下角的儲存。