建立價目表 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
價目表提供範本，可讓客戶經理用來建立報價和專案，以及建立專案的成本。 價目表提供角色和費用的明細項目清單，以及您對每一項的收費價格。 您可以建立多份價目表，針對不同的產品銷售區域或不同的銷售管道維護不同的價格結構。 最好為您打算向客戶收費所採用的每一種貨幣建立至少一份價目表。
若要建立所要交付工作的財務估計值，請確定每個專案都有支援成本和銷售價目表。 設定預設成本和銷售價目表，套用至組織中建立的所有專案。
價目表是依據角色和費用類別，因此在您建立價目表之前，請確定您已經設定要在建立價目表時使用的角色和成本類別。
移至 Project Service > 價目表。
按一下新增。
在內容中，選取此價目表用於成本、購買或銷售。
在名稱中，輸入價目表的名稱。
在貨幣中，選取您要用於計費或成本的貨幣。
在時間單位中，指定價格適用的期間，例如天或小時。
視需要填入開始日期、結束日期及描述。
按一下儲存建立記錄，如此就能繼續編輯。
若要在價目表中新增角色價格，按一下角色價格底下的 +。
在角色價格窗格中填入詳細資料，然後按一下儲存。 視需要繼續新增角色價格。 完成時，按一下畫面右下角的儲存。
若要在價目表中新增費用類別價格，按一下類別價格底下的 +。
在交易類別價格窗格中填入詳細資料，然後按一下儲存。 視需要繼續新增類別價格。 完成時，按一下畫面右下角的儲存。
若要在價目表中新增價目表項目，按一下價目表項目底下的 +。
在價目表項目窗格中填入詳細資料，然後按一下儲存。 視需要繼續新增價目表項目。 完成時，按一下畫面右下角的儲存。
若要在價目表中新增領域關聯，按一下領域關聯底下的 +。
在新增關係視窗中填入詳細資料，然後按一下儲存。 視需要繼續新增領域關聯。 完成時，按一下畫面右下角的儲存。