建立專案商機 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
商機是有興趣的潛在客戶，來自有興趣與您訂定服務合約的客戶當中。 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的 Project Service 功能會引導您完成針對每一個客戶開拓商機、準備專案報價，以及與客戶擬訂專案合約的步驟。 從新增商機開始。 您也可以將服務和產品的估計值新增至商機。 新增商機時，表示您處於專案的授與資格階段。
移至 Project Service > 商機。
按一下新增。
在摘要區域中，輸入商機的公司和其他資訊。
新增與此潛在客戶相關的任何附註和活動 (例如，通話或電子郵件)。 若要深入了解新增附註和活動，請參閱持續追蹤附註、工作、通話或包含活動的電子郵件。
若要新增利害關係人，請在利害關係人區域中按一下 +。
若要新增銷售團隊成員，請在銷售團隊成員區域中按一下 +。
若要新增競爭者，請在競爭者區域中按一下 +。
若要新增產品至商機，按一下商機明細區域中，產品型條項下方的新增。 在產品名稱下方選取一個項目，然後指定數量、售價及客戶預算。
若要新增專案估計值至商機，按一下商機明細區域中，專案型條項下方的 +。 輸入名稱、預算金額及專案 (如有的話)。 如股您需要建立具分工結構圖的專案以擬訂估計值，請參閱建立專案。
完成編輯時，按一下畫面右下角的儲存按鈕。