建立專案報價 (Project Service)
重要
Dynamics 365 Project Service Automation 已演變成 Dynamics 365 Project Operations。 如需詳細資訊，請參閱 Project Service Automation 轉換。
適用於 Project Service 應用程式 2.x 和 1.x 版
建立報價類似於建立商機。 商機是提供內部資訊，而報價則是傳送給潛在客戶。 您可以為每個商機建立一份或多份報價。 當您建立報價傳送給潛在客戶時，表示您處於專案的提案階段。
若要從商機建立報價，移至 Project Service > 商機，然後按一下要為其建立報價的商機。
按一下程序列右邊的下一個階段，然後選取現有報價或按一下建立建立新報價。
在摘要區域中，視需要變更任何資訊。
按一下儲存建立報價，如此就能繼續編輯。
若要新增產品至報價，按一下報價明細區域中，產品型條項下方的新增。 在產品名稱下方選取一個項目，然後指定數量、售價及報價金額。
若要新增專案估計值至報價，按一下報價明細區域中，專案型條項下方的 +。 輸入名稱、預算金額及專案 (如有的話)。 如股您需要建立具分工結構圖的專案以擬訂估計值，請參閱建立專案。
完成編輯時，按一下畫面右下角的儲存按鈕。
如果您已準備好將報價傳送給客戶，依序按一下更多 (...)、執行報表及報價。 儲存報表為 Word 文件、視需要進行編輯，然後將報價傳送給客戶。
如果客戶接受您的報價，按一下報價畫面頂端的以成交關閉。 如果客戶希望您變更某些項目，請再次依照整個程序建立新報價。 如果客戶決定這次不採用您的服務，按一下報價畫面頂端的以未成交關閉。
當您以成交關閉報價時，專案會移至合約階段，且專案合約畫面會提示您建立此專案的合約。