建立和管理發票

文章
10/02/2024

當客戶下訂時，您可以建立發票來記錄此項近期銷售。您通常會將訂單轉換成發票，但是您也可以建立並非源自訂單的發票。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

從訂單建立發票

選取網站地圖，然後選取訂單。
選取要從中建立發票的訂單。
選取畫面最上方的建立發票。

重要

如果 Dynamics 365 Sales 已與外部訂單處理應用程式整合，您可能會在訂單表單命令列上看到提交訂單按鈕，而不是建立發票按鈕。這是因為整合允許提交 Dynamics 365 Sales 中所建立的訂單，此後訂單便會與接續訂單生命週期的訂單處理應用程式同步處理。除非是整合使用者要編輯送出的訂單，否則此訂單會在 Dynamics 365 Sales 中鎖定，無法進行編輯。其他資訊：啟用銷售訂單處理整合
在將發票發送給客戶之前，檢查是否需要新增或更正內容。

Note

您的基準記錄及其所有明細項目都必須使用相同的貨幣。例如，如果發票的貨幣已設定為美元，則您新增至發票的價目表項目必須使用相同的貨幣。您無法變更基準記錄的貨幣 (在此案例中為發票)，除非移除所有與該記錄相關聯的明細項目。同樣的，如果發票是從商機所建立的報價中建立，此發票也必須與商機使用相同的貨幣。

建立發票

選取網站地圖，然後選取發票。
選取新增。
在發票表單的下列欄位中輸入資料：
- 名稱
- 價目表和貨幣：選取將會用來計算產品價格的價目表和貨幣。
  
  Note
  
  預設情況下，必須選擇價目表才能將產品新增至發票；不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將價目表欄位設為可選用。
- 已鎖定的價格。此欄位是唯讀欄位。您可以選取命令列上的鎖定定價來設定已鎖定的價格。其他資訊：鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格、Dynamics 365 Sales Professional 中的銷售交易
在銷售資訊區段的潛在客戶中，選取您建立此發票所針對的客戶。
在命令列上，選取儲存以建立發票記錄。
若要將產品從商機新增至發票，請選取其他選項圖示，然後依序選擇取得產品、您的商機和確定。

-或- 若要手動新增其他產品，請選取產品區段中的新增產品。如需詳細資訊，請參閱將產品新增至報價、發票或訂單記錄。如果系統管理員已設定新增產品的增強型體驗，則會看到新增產品按鈕。如需有關使用增強型體驗新增產品的詳細資訊，請參閱尋找多個產品並將其新增至報價、訂單或發票。

將產品新增至報價、訂單或發票時，必須輸入稅金金額。 Dynamics 365 Sales 不會自動計算個別產品的稅金。不過，稅金總計會根據報價、訂單或發票中之所有個別產品的稅金金額總和進行自動計算。
選取儲存後關閉。