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將產品新增至商機

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新增您要銷售、向上銷售和交叉銷售的產品、搭售方案或系列，以開發商機。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

尋找產品，並將其新增至商機

您可以新增 Dynamics 365 Sales 產品類別目錄中已有的產品，或是新增目錄外產品。 任何新增至商機的產品都會自動與商機產生的報價建立關聯。

若要將產品新增至商機：

  1. 從商機清單開啟您要新增產品的商機。

  2. 移至產品明細項目索引標籤。

  3. 選取價目表。 價目表決定產品的成本。

    注意

    預設情況下，您必須選取價目表才能將產品新增至商機；不過，系統管理員可以變更您的組織設定，將價目表欄位設為可選用。

  4. 如果您希望商機的估計營收是根據產品的總數進行計算，請將營收設定為系統計算。 如果您想要使用自訂估計營收，請將其設定為使用者提供。

  5. 選擇新增產品。

  6. 在快速建立：商機產品表單中，執行下列動作：

    1. 選取產品：設定參數來選擇您要新增現有產品還是建立新產品：

      • 若要使用現有產品，請選取查詢以搜尋並新增產品。

        Note

        • 選取商機的價目表時，現有產品欄位中列出的產品是依據價目表所篩選。 這表示此欄位僅顯示與所選價目表相關聯的產品。 在這種情況下，預設檢視表會設定為上層價目表中的產品檢視表。 您無法將自訂檢視表設定為預設檢視表。 即使您這樣做，產品查詢也會自動將其重新設定為上層價目表中的產品檢視表。
        • 未選取價目表時，現有產品欄位會顯示所有使用中的產品 (而非依價目表所篩選的產品)。 您可以選取變更檢視表圖示來變更要尋找其他產品的檢視表。
        • 產品查詢預設會顯示最近使用的產品。 最近使用的產品不是依據選取的價目表所篩選。
        • 如果已選取價目表，而您選取的產品與價目表無關聯時，您將看到錯誤。 選取與所選價目表相關聯的產品。

      • 若要新增特設產品，請選取目錄外，然後輸入產品名稱。

    2. 定價：選取定價選項。 根據預設，這是產品類別目錄中所列出的單價。 若要覆寫類別目錄價格，請選取自訂價格：覆寫價格時，您可以指定每一單位產品收費的價格。

    3. 數量：輸入要併入的產品或服務數量。

    4. 特別折扣：如果您想要提供產品價格折扣，請此處輸入。

    5. 稅金：必要時，輸入適當的稅額。

  7. 若要儲存此產品並新增更多產品，請選取儲存並新增。

產品明細項目方格會顯示所有與商機相關聯的產品。 如果您已新增來自產品類別目錄的現有產品，您可以變更產品明細項目方格中的產品內嵌數量和折扣。 如果您已新增目錄外產品，除了數量和折扣之外，您還可以變更產品的價格。

您可以對新增至產品明細項目方格的產品執行下列動作：

目標 執行此動作
編輯產品的屬性。 按兩下產品以更新詳細資料，例如新增產品的價格、數量或折扣。
刪除與商機相關聯的產品。 選取產品，並在命令列中選取刪除商機產品。
檢視搭售方案中的產品。 選取產品搭售方案的＞形箭號圖示 ＞形箭號圖示。。 您將會看到搭售方案中包含的所有產品。
查看並新增交叉銷售或向上銷售的相關產品，或是選取配件或替代產品。 選取產品，並選取產品網格中的建議。 建議窗格會顯示所有定義為目前產品相關產品的產品。 選取要新增的相關產品，然後選取確定。
上移或下移方格中的記錄，將特定記錄群組在一起。 選取記錄、選取更多命令圖示，然後選取上移或下移。

重要

如果系統管理員已啟用新增產品至商機的增強型「新增產品」體驗，您將會看到不同的體驗。 若要了解詳細資訊，請參閱使用增強型體驗，將產品新增至商機。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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