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尋找多個產品，並將這些產品新增新增至報價、訂單或發票

  • 文章

使用增強型體驗，快速找出目錄中的多個產品，並將這些產品新增至商機。

Note

僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 授權的產品系列。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

增強型體驗有什麼功能？

身為銷售人員，您希望能輕鬆地從目錄輕鬆找出產品並將其新增至報價、訂單或發票。 有了增強型新增產品體驗，您就可以：

  • 根據任意文字搜尋，在目錄中快速尋找產品。

  • 在搜尋欄位中輸入文字時，隨時看到符合的產品。

  • (適用於 Sales Premium 和 Sales Enterprise) 從產品系列的分類清單中選擇產品。

  • 在您新增多個產品時，查看最近使用的產品清單。

  • 在選取任何產品之前，直接檢視產品詳細資料並比較產品，這有助於找到適當產品。

  • 一次選取並新增多個產品。

  • 使用盡可能少的點選動作，即可新增目錄外產品。

  • 指定價格、數量以及系統管理員所設定的任何其他必要資訊。

Note

行動裝置不支援新增產品的增強體驗。 行動裝置使用者將繼續看到新增產品的 [快速建立] 表單。

如果您已從商機建立報價，新增至商機的產品就會自動新增至報價。 您可以新增更多產品或移除現有產品。

將產品新增至報價、訂單或發票

Note

新增產品至報價的程序，與新增產品至訂單或發票的程序相同。 本程序說明如何將產品新增至報價。

  1. 開啟要新增產品的報價。

  2. 在摘要索引標籤上 ，選取價目表。
    價目表決定產品的成本以及您所能選取的產品。

    Note

    預設情況下，您必須選取價目表才能將產品新增至報價；不過，系統管理員可以變更產品類別目錄設定，將價目表欄位設為可選用。

  3. 在產品網格中，使用下列其中一個方法，將產品新增至報價：

    • 若要從商機新增產品，請選取更多命令按鈕 >取得產品，並選取商機。
      所選商機中的產品會新增至報價。 若要更新產品詳細資料，請按兩下該值並進行編輯。

    • 若要手動尋找並新增產品，請選取新增產品。

      新增產品對話方塊會開啟。

      顯示增強型 [新增產品] 對話方塊的螢幕擷取畫面。

      注意

      只有在系統管理員啟用新增產品的增強型體驗時，才可使用此體驗。 如果看到的是快速建立表單，而不是 [新增產品] 對話方塊，請連絡系統管理員以啟用此體驗。 其他資訊：啟用或停用新增產品的增強型體驗

      上圖顯示對話方塊中預設的欄。 產品欄中顯示的資訊可供自訂，就像網格中出現的各欄一樣。 如果您需要額外的欄來填入資料，或是需要更多資訊，讓您可以更方便識別產品，請與系統管理員連絡。

  4. 使用下列其中一個選項來識別和新增產品：

    • 如果您知道產品名稱，只需搜尋並新增該產品即可。 深入了解如何搜尋工作。

    • (適用於 Sales Premium 和 Sales Enterprise) 如果您想要從特定產品系列選擇產品，請使用左窗格或搜尋方塊前面的下拉式功能表，依據系列來篩選產品。

      Note

      顯示的產品和產品系列取決於您所選取的價目表，因此如果沒有看到產品，請確定產品與選取的價目表相關聯。

      開始在搜尋方塊中鍵入後，左窗格即會消失。 如果您要依據產品系列篩選搜尋結果，請使用下拉式功能表。 此外，也只有在產品和系列的數量分別小於 50,000 和 5,000 時，才會在左窗格中提供產品計數。

    • 若要新增您最近為其他實體 (例如商機、報價、訂單或發票) 選擇的產品，請開啟最近使用索引標籤。

    • 如果您要新增的產品或服務不在標準產品類別目錄中，而是報價所特有時，請開啟目錄外產品索引標籤，即時建立產品。

      Note

      不要對您組織所提供的標準產品與服務使用目錄外選項。

      重要

      若要將目錄外產品新增至訂單和發票，請確定價格已鎖定欄位已設定為否。 如果將其設為是，就無法新增目錄外產品，因為目錄外產品的價格被視為已覆寫。 其他資訊：鎖定或解除鎖定訂單或發票的價格、Dynamics 365 Sales 中的銷售交易

  5. 在單價欄中，執行下列其中一項：

    • 如果該產品沒有相關聯的價目表，請手動輸入價格。

    • 如果該產品有與其相關的預設價目表，則會根據關聯的價目表填入單價。

      小費

      如果想要覆寫產品的預設價格，請要求系統管理員將自訂價格欄新增至網格。 新增自訂價格欄之後，將其開啟。

  6. 輸入所需的數量，然後選取新增。

  7. 針對您要新增的每個產品重複步驟 3 至 6。

  8. 完成時，選取儲存至報價。

從報價、訂單或發票中移除產品

Note

從報價移除產品的程序，與從訂單或發票移除產品的程序相同。 本程序說明如何從報價移除產品。

如果您無意中選取了產品，或是這些產品不再與報價相關，請將其移除。 您可以在兩種情況下移除產品：

  • 使用新增產品對話方塊將產品新增至報價時。
  • 在報價的產品區段中，將產品新增至報價之後。

若要從 [新增產品] 對話方塊移除產品

  1. 在新增產品對話方塊中，選取已選取索引標籤。

  2. 在您要移除的產品旁邊，選取移除。

從 [產品] 區段移除產品

  1. 開啟報價，移至產品區段。

  2. 選取要移除的產品，然後選取刪除報價產品。 選取的產品會在您確認刪除之後從報價中移除。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

啟用新增產品的增強型體驗
自訂 [新增產品] 對話方塊