將 [緊接下來] widget 新增至自訂表單

透過 Dynamics 365 Sales 中的銷售加速器設定，將 [緊接下來] widget 顯示在自訂表單上。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

緊接下來 widget 可協助賣家檢視記錄上的活動並對這些活動執行動作，而不會失去頭緒，也不需要在多個應用程式之間切換。這些活動包括通話、電子郵件或 Teams 會議。 widget 會顯示目前的活動、即將進行的活動以及已完成的活動。這些活動是使用手動方式或序列來新增至記錄：

在順序中，銷售經理會根據業務需求建立活動，並將它們套用至記錄。順序中的活動會顯示在緊接下來 widget 中。
如果是手動活動，您或銷售經理可以在時間表上建立活動。根據到期日，活動會在緊接下來 widget 中顯示為目前、即將進行或已完成的活動。此活動可供您和其他有權存取該記錄的賣方使用。

緊接下來 widget 預設只會在現成可用的 Sales Insights、潛在客戶和商機表單中提供。如果您使用的是自訂表單，則可以依照下列步驟，將 [緊接下來] widget 顯示在您的自訂表單上。

注意

登入銷售中心應用程式。
移至頁面左下角的變更區域，並選取 Sales Insights 設定。
在銷售加速器下方，選取設定。
在選擇內容與版面配置區段中，選取需要新增 [緊接下來] widget 的自訂表單。

注意

這裡將會使用自訂潛在客戶表單做為範例，來為潛在客戶新增 [緊接下來] widget。對於k/ 記錄類型，您可以使用自訂表單選取器來執行程序中所描述的步驟。
選取 [在新的索引標籤中開啟] 圖示 ()，然後表單設計師索引標籤就會開啟。
在表單設計師中，選取元件，然後從配置中新增一欄至表單，做為新增 widget 的預留位置。
從網站地圖選取顯示>順序 (緊接下來)。

注意

確定已選取新增的預留位置欄。如果沒有，則會隨機在表單的任意位置上新增 widget。
在編輯順序 (緊接下來) 快顯視窗中，選取完成。
[緊接下來] widget 已新增至表單，如下圖所示。

注意

若要隱藏新區段標籤，請移至新區段設定窗格的屬性索引標籤，然後選取隱藏標籤。
儲存後發佈表單。

有三種可能性：