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變更產品的上層 (重設上層)

在 Dynamics 365 Sales 的上下層關聯中,將產品系列與產品建立關聯,以建立產品階層。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色

變更或移除產品的上層

變更產品的上層時,來自先前上層的繼承屬性會從記錄及其下層記錄中移除。 例如,試想先前歸類為「電漿」的電視。組織決定將電視組織成智慧型電視和非智慧型電視。 他們決定將電視從「電漿」系列移到「智慧電視」系列。 因此加入了新的一組與智慧型電視相關的屬性,並從上層移除電漿屬性。

若要變更或移除產品的上層

  1. 開啟您要其變更上層的記錄。

  2. 上層欄位中,選取適當的產品系列。

    反白顯示上層欄位的產品頁面螢幕擷取畫面。

  3. 若要移除記錄的上層,只需從上層欄位移除上層記錄即可。

重設記錄的上層時要考量的事項:

  • 無法將重設上層的產品還原。 重設產品上層時,從先前上層繼承的屬性會遺失。 因此您無法將重設上層產品的屬性還原到產品前一個使用中版本。

  • 您只能選取產品系列做為上層。

  • 您只能將處於 [修訂中]、[草稿] 或 [使用中] 狀態的產品系列設定為上層。

  • 您只能從處於修訂中草稿狀態的記錄中變更或移除上層。

  • 如果是修訂中記錄,則只能選取修訂中使用中記錄做為其上層。

  • 對於草稿記錄,只能選取修訂中草稿使用中記錄做為其上層。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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