變更產品的上層 (重設上層)
在 Dynamics 365 Sales 的上下層關聯中,將產品系列與產品建立關聯,以建立產品階層。
授權和角色需求
需求類型 | 您必須有 |
---|---|
授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
變更或移除產品的上層
變更產品的上層時,來自先前上層的繼承屬性會從記錄及其下層記錄中移除。 例如,試想先前歸類為「電漿」的電視。組織決定將電視組織成智慧型電視和非智慧型電視。 他們決定將電視從「電漿」系列移到「智慧電視」系列。 因此加入了新的一組與智慧型電視相關的屬性,並從上層移除電漿屬性。
若要變更或移除產品的上層
開啟您要其變更上層的記錄。
在上層欄位中,選取適當的產品系列。
若要移除記錄的上層,只需從上層欄位移除上層記錄即可。
重設記錄的上層時要考量的事項:
無法將重設上層的產品還原。 重設產品上層時,從先前上層繼承的屬性會遺失。 因此您無法將重設上層產品的屬性還原到產品前一個使用中版本。
您只能選取產品系列做為上層。
您只能將處於 [修訂中]、[草稿] 或 [使用中] 狀態的產品系列設定為上層。
您只能從處於修訂中或草稿狀態的記錄中變更或移除上層。
如果是修訂中記錄,則只能選取修訂中或使用中記錄做為其上層。
對於草稿記錄,只能選取修訂中、草稿或使用中記錄做為其上層。
找不到應用程式中的選項嗎?
有三種可能性:
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。