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再製產品 (銷售中心)

藉由再製,在 Dynamics 365 Sales 中快速建立現有產品的複本,包括其所有詳細資料。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 銷售經理、銷售專業經理或銷售副總
其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色

再製產品

當您建立新產品、產品系列或搭售方案時,再製現有產品可以節省時間。 再製會建立原始記錄的複本,包含所有詳細資料,但不包括名稱和 ID。 如果產品、搭售方案或產品系列有任何屬性,這些屬性也會複製到所再製的記錄。

Note

僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 的產品系列。

若要複製產品、系列或搭售方案:

  1. 視您使用的銷售應用程式而定,執行下列其中一個動作:

    • 如果使用的是銷售中心應用程式,
      1. 選取網站地圖左下角的變更區域變更工作區域的圖示。,然後選取應用程式設定
      2. 產品類別目錄區域中,選取系列與產品
    • 如果使用的是 Sales Professional 應用程式,
      • 從網站地圖中選取產品
  2. 選取要再製的產品系列、產品或搭售方案記錄,然後選取命令列的再製

    產品清單與再製按鈕。

    確認對話方塊隨即出現。

    確認再製產品。

  3. 選取確認

    新的產品記錄將會開啟,內含與原始產品記錄相同的詳細資料,但名稱和 ID 不同。

    建立的新記錄會與原始記錄位於相同的上層節點下。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

建立產品