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在 Dynamics 365 Sales 中關閉報價

當您從報價建立訂單時,報價自動會以成交關閉。 不過,如果對方沒有接受報價,您可以手動以未成交、已取消或已修訂來關閉。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色

結束報價

  1. 在網站地圖中,選取報價以檢視所有的報價。 或者,也可以開啟商機,並選取報價索引標籤,以檢視與商機相關的報價。

    備註

    • 您只能在報價處於使用中狀態時將其關閉。 如果報價處於草稿狀態,您可以將其刪除,或啟動後關閉。
    • 如果您想要自訂報價關閉體驗,請連絡 Dynamics 365 Sales 系統管理員。 深入了解支援的自訂
    • 如果您已修改「報價」實體中 [描述] 屬性的字元數目上限,請確保也在「報價關閉」實體中進行對應的變更。 當系統將 [描述] 從「報價」實體複製到「報價關閉」實體時,為防止潛在錯誤或資料截斷,有必要這樣做。
  2. 開啟您要關閉的報價,並選取命令列上的關閉報價

  3. 關閉報價對話方塊中,輸入下列資訊:

    • 狀態原因:選取項目的狀態。 預設可用的選擇有 [未成交]、[已取消] 和 [已修訂]。
    • 關閉日期:輸入關閉該報價的日期。 預設會選取目前日期。
    • 描述:輸入關於報價為何關閉的詳細資訊。
    • 建立修訂的報價:您可能因為必須建立修訂的新報價而要關閉報價。 如果是這種情況,請選取。 如果您不想要修訂報價,請將此欄位設定為
    • 關閉相關聯的商機:只有在您關閉與商機相關聯的上一次報價,且建立修訂的報價欄位設定為「否」時,才會顯示此欄位。
  4. 選取確定

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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