配置用於生成摘要和最近更改的欄位

Copilot 預設會使用一組預先定義的欄位來產生摘要以及客戶、潛在客戶和商機最近的變更清單，並準備會議。 您可以從潛在客戶、商機、客戶和相關資料表中新增其他欄位，使摘要和最近變更清單與您的業務更具相關性。

重要

• 帳戶摘要功能是一項搶先體驗功能。 您可以選擇 將其 用於在您的環境中進行測試和採用。
• 如果您尚未選擇啟用搶先體驗 預覽版 功能，您仍會以公開 預覽功能 的形式看到帳戶摘要。 但是，必須啟用帳戶摘要功能 公開預覽版。

1. 在銷售中心應用程式中，移至頁面左下角的變更區域，然後選取應用程式設定。

2. 在一般設定底下，選取 Copilot。

3. 選取商機、潛在客戶或客戶。 下列螢幕擷取畫面顯示商機設定頁面。 潛在客戶與客戶設定頁面類似。

   

4. 若要選擇用於產生摘要的欄位，請選取摘要索引標籤。若要選擇用於產生最新變更清單的欄位，請選取最新變更索引標籤。

   最新變更清單是根據稽核歷程記錄所產生。 如果沒有最新變更索引標籤，即表示已全域關閉稽核，或是已對您選取的資料表 (潛在客戶或商機) 關閉。 選取通知列中的開啟稽核，以開啟最新變更索引標籤中所有資料表的稽核歷程記錄。

   

5. 選取新增欄位。

6. 選取至少四個欄位，最多選取 10 個欄位。

   如果選取的欄位少於 4 個或多於 10 個，則會停用儲存按鈕。 如果新增的欄位超過 10 個，請清除核取方塊，或選取不需要的欄位並選取刪除。

   在最新變更索引標籤中，當您從尚未開啟稽核歷程記錄的相關資料表新增欄位時，開啟稽核會出現在通知列中。 選取該按鈕以開啟資料表的稽核。 如果您後來移除欄位，則必須手動為該資料表關閉稽核歷程記錄。

7. 僅適用於商機。 若要在商機表單中顯示商機摘要 widget，請在商機設定頁面中 ，選取將商機摘要顯示為表單中的 widget 選項。
   要將商機 widget 添加到自定義表單中，請參閱 將 商機摘要 widget 添加到自定義表單。

8. 僅適用於 Opportunity 和 Accounts 。 若要自訂顯示在摘要中的區段，請選取自訂相關資訊。

   • 商機：

     1. 在自訂相關資訊對話方塊中，選取要顯示在商機摘要檢視表中區段以供使用者查看。 這些區段是：

        • 擴充的關鍵資訊：將相關記錄的相關深入解析顯示在關鍵資訊區段中。
        • Product Insights：顯示有關商機中產品的深入解析，並考慮產品名稱、總金額和預算等欄位以取得深入解析。
        • 報價深入解析：顯示有關商機中報價的深入解析，並考慮報價數目、最新報價和總金額等欄位以取得深入解析。
        • 競爭者深入解析：顯示有關商機中競爭者的深入解析，並考慮競爭者名稱、優勢和劣勢等欄位以取得深入解析。

        預設會選取所有選項。

     2. 選取儲存。

   • 帳號：

     1. 在自訂相關資訊對話方塊中，選取要顯示在客戶摘要檢視表中區段以供使用者查看。 這些區段是：

        • 擴充的關鍵資訊：將相關記錄的相關深入解析顯示在關鍵資訊區段中。
        • 商機：顯示此客戶的所有開啟商機。
        • 潛在客戶：顯示與所有連結至此客戶的潛在客戶。
        • 案例：顯示所有連結至此客戶的開啟案例。 不過，要在此區段中顯示資訊，就必須在您的環境中啟用 Dynamics 365 Customer Service。

        預設會選取所有選項。

     2. 選取儲存。

9. 儲存您的變更。

將稽核存取權授與賣家

Copilot 從審計歷史記錄中生成潛在客戶、商機和帳戶的最近更改清單。 因此，賣家必須存取稽核歷程記錄和稽核摘要，才能檢視最新變更。

1. 登入 Power Platform 系統管理中心，並選取您的環境。

2. 選取設定>使用者 + 權限>資訊安全角色。

3. 選取已指派給賣家的資訊安全角色，然後選取其他權限索引標籤。

4. 在索引標籤下方的清單中，選取僅顯示未指派的權限。

5. 選取組織做為下列權限的權限等級：

   • 檢視稽核歷程記錄
   • 檢視稽核摘要

6. 選取儲存並關閉。