啟用重複的潛在客戶偵測

啟用重複潛在客戶偵測，以協助賣家識別並處理可能重複的潛在客戶。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

什麼是重複資料偵測？

重複資料偵測功能可協助賣家檢查應用程式中是否存在可能的重複潛在客戶。 啟用此功能時，AI 模型會使用下列規則來找出重複資料：

• 相同的電子郵件地址
• 相同的電話號碼
• 相似的潛在客戶名稱和公司名稱
• 相似的潛在客戶名稱和相同的電子郵件網域

此外，賣家還可以比較並移除組織中重複的潛在客戶。 其他資訊：管理重複的潛在客戶

Note

• 如果您的組織已啟用 Microsoft Power Platform 重複資料偵測功能，則會顯示如下圖所示的訊息：
• 若要了解 Microsoft Power Platform 與 Sales 重複資料偵測功能之間的區別，請前往 Microsoft Power Platform 的重複資料偵測功能與 Dynamics 365 Sales 的潛在客戶重複資料偵測之間有什麼差異？
• 為了在 Dynamics 365 Sales 中獲得潛在客戶重複資料偵測的最佳體驗，請停用 Microsoft Power Platform 中的潛在客戶重複資料偵測。 其他資訊：為整個組織開啟或關閉重複資料偵測規則

啟用重複資料偵測功能

1. 在銷售中心應用程式的左下角，選取變更區域>應用程式設定。

2. 在網站地圖中，選取資料改善>重複資料偵測。

   

3. 開啟啟用規則切換。

   

難以識別重複的潛在客戶嗎？

如果重複資料偵測功能無法運作，請執行下列步驟：

1. 關閉功能。
2. 確定已符合下列需求：
   • 啟用 Dataverse 搜尋
   • 啟用潛在客戶的必要欄位
   • 啟用必要的程序
   • 提供程序的讀取權限
3. 開啟功能。

啟用 Dataverse 搜尋

已在您的組織中啟用 Dataverse 搜尋。 偵測重複潛在客戶的 AI 模型會使用 Dataverse 搜尋來取得更好的結果。 其他資訊：設定環境的 Dataverse 搜尋

啟用潛在客戶的必要欄位

潛在客戶的快速尋找所有潛在客戶檢視表的尋找區段下方已啟用下列欄位：

• firstname
• lastname
• emailaddress1
• telephone1
• companyname

Note

如果已啟用這些欄位，請將其移除後重新加入。

若要移至快速尋找所有潛在客戶檢視表，請執行下列步驟：

1. 登入 Power Apps。

2. 選取環境

   Note

   最佳做法是在自訂解決方案中建立資料表。 其他資訊：解決方案 (字彙)

3. 展開 Dataverse、選取資料表、移至全部索引標籤，然後選取潛在客戶資料表。

4. 在潛在客戶資料表頁面的資料體驗區段下方，選取檢視表。 如果使用自訂解決方案，請打開解決方案，打開該資料表，然後選取檢視表區域。

5. 在檢視表頁面上，選取快速尋找所有潛在客戶檢視表。

啟用必要的程序

確認下列程序是否處於使用中狀態：

• CheckForDuplicatesAction
• DuplicateDetectionTriggerAction
• GetDuplicatesAction

若要移至程序頁面，請執行下列步驟：

1. 在 Web 應用程式中，移至設定>進階設定。
2. 在進階設定頁面中，選取設定>程序中心>程序。

提供程序的讀取權限

使用此功能的資訊安全角色在程序的自訂下至少有讀取權限。
其他資訊：資訊安全角色和權限

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

為自訂表單啟用重複潛在客戶偵測
管理重複的潛在客戶