在焦點檢視表中檢視和管理記錄

焦點檢視表可讓您在同一個頁面上檢視並管理客戶、連絡人、潛在客戶、商機和其他記錄以及其相關聯活動。 此檢視表可讓您更容易專注於工作，並減少在多個畫面之間導覽的需要。 還可讓您更妥善地組織工作並排定以及優先順序，從而節省時間和精力。

焦點檢視表現在適用於所有實體，包括自訂實體。 不過，系統管理員必須啟用該檢視表，才能供您存取。 其他資訊：啟用焦點檢視表，並將其設定為預設檢視表。

注意

• 焦點檢視表類似於銷售加速器工作區檢視表。 了解如何透過工作清單排定準銷售案源的優先順序。
• 若要檢視焦點檢視表的最新更新及功能，您必須選擇加入搶先體驗更新。 連絡系統管理員來為您啟用搶先體驗更新。 其他資訊：選擇加入搶先體驗更新。

開啟焦點檢視表

焦點檢視表是一個集中位置，用於檢視所有包含到期或待處理活動的開啟記錄，無需瀏覽多個畫面。 潛在客戶實體網格預設會在焦點檢視表中開啟。 不過，系統管理員必須啟用客戶、連絡人、商機和自訂等其他實體，並將其設定為預設值。 其他資訊：啟用焦點檢視表，並將其設定為預設檢視表。

從網站地圖選取實體，例如潛在客戶、客戶、連絡人或商機。 實體網格會在焦點檢視表中開啟。

如果在焦點檢視表或清單檢視表中開啟實體網格，然後在同一個檢視表中將其關閉，則下次存取網格時，應用程式會記得在那個檢視表中開啟該網格。 例如，如果在焦點檢視表中開啟客戶實體網格，然後將其關閉，則下次開啟客戶實體網格時，此網格在焦點檢視表中開啟。

注意

焦點檢視表不適用於活動實體。

了解焦點檢視表

下圖是潛在客戶實體焦點檢視表的範例：

焦點檢視表可分類成下列區段。

1. 切換檢視表和命令列：

   • 切換檢視表：此動作可讓您從焦點檢視表變更為清單檢視表。 若要執行此動作，請選取唯讀網格選項。 只有在您的實體有一個控制項時，才會出現唯讀網格選項。 如果您有多個控制項，則改為出現顯示為選項。 選取顯示為，然後選擇可變更為所需檢視表的選項。
     如果您已選擇加入搶先體驗更新，則顯示為選項會顯示為命令列上第一個選項。
   • 命令列：此功能包含協助您對多個記錄執行大量動作的動作。 若要使用，請選取其他選項。 然後就可以選擇要使用的記錄，並執行所需的動作。

2. 工作清單動作：

   • 搜尋、篩選和排序：這些選項顯示在工作清單項目檢視表的頂端。 您可以對您要在清單中檢視的記錄進行搜尋、篩選和排序，以便快速找出您要處理的記錄。 您也可以在焦點檢視表與清單檢視之間切換。 檢視表中可用的屬性會顯示為篩選條件和排序。 這些屬性包括透過銷售加速器中的工作區自訂新增的欄位，以及任何透過卡片自訂新增至工作清單卡片的新欄位。

     注意

     篩選和排序不支援以下屬性類型：擁有者、查詢、客戶、唯一識別碼、相關實體以及透過工作區自訂所建立的進階篩選。

     對於潛在客戶和商機實體，篩選條件可能會顯示已取代的屬性選項。 若要移除這些篩選條件，請移至工作清單卡片自訂，並移除預測評分欄位。

     如果您要將更多篩選條件新增至檢視表，則可以建立進階篩選條件。

     • 進階篩選條件：使用運算式產生器建立進階篩選選項，以完善工作清單中顯示的內容。 焦點檢視表中的實體只能定義一個進階篩選。 選取編輯篩選以開啟運算式產生器。 在運算式產生器中，視需要建立條件，然後選取套用。 套用進階篩選時，篩選圖示會以藍色填滿，而進階篩選標籤會顯示在篩選選項底下。

   • 選取多個記錄：若要對多個記錄執行大量動作，請選擇選取多個記錄選項。 您可以選擇要使用的記錄，然後執行所需的動作。 在命令列上，選取其他選項以執行大量動作。

   • 來重新整理和設定：選取其他選項，以執行清單重新整理，並透過設定進行工作清單卡片設定。

     • 重新整理：選取重新整理以重新整理記錄清單。
     • 自訂工作清單卡片：選取設定以自訂工作清單卡片。 其他資訊：自訂工作清單卡片

3. 記錄清單：所選實體的所有記錄 (包括無相關聯活動的記錄) 都會以卡片格式顯示。 您可以執行並完成 (無論是手動還是自動進行)從目前日期和先前日期開始的這些卡片上的活動。 每個卡片都會顯示記錄名稱、主要連絡人名稱和後續最佳動作等資訊。

   • 後續最佳動作：這些動作包括到期日最晚的前兩項活動。 若要完成後續最佳動作，請將將游標暫留在動作上，然後選取動作圖示。
   • 無動作項目：記錄沒有任何可用的動作項目時，記錄會顯示姓名和連絡人詳細資料等資訊。
   • 預測評分：在組織中啟用預測評分後，此清單還會在卡片的右上角顯示該潛在客戶或商機的分數。 深入了解透過分數設定潛在客戶優先順序和透過分數設定商機優先順序。

4. 記錄詳細資料：在工作清單中選取記錄，以在同一頁面上開啟記錄的詳細檢視。

自訂工作清單卡片

您可以自訂工作清單卡片，以顯示您要查看的資訊。 啟用銷售加速器時，您在此處進行的自訂也會反映在銷售加速器工作清單項目中。 其他資訊：自訂銷售加速器中工作項目的外觀

您對工作清單卡片所進行的自訂是實體類型的專屬自訂。 例如，如果您自訂潛在客戶實體的工作清單卡片，則此自訂只會套用至潛在客戶實體。 該自訂不會套用至客戶、連絡人、商機或其他實體。 這些自訂也會影響銷售加速器工作區檢視表。

注意

您必須有工作清單使用者設定實體的讀取權限，才能查看設定圖示並自訂工作清單卡片。 連絡系統管理員來提供所需的權限。

1. 在焦點檢視表頁面的工作清單窗格中，選取其他選項，然後選取設定。

   

2. 在設定對話方塊中，選取工作項目外觀。

   

   以下是在焦點檢視表中自訂工作清單卡片時，務必記住的考量事項：

   • 切換至管理員模式及鎖定自訂選項僅適用於系統管理員。
   • 如果自訂已停用，請連絡系統管理員以關閉自訂鎖定。
   • 管理員模式處於開啟狀態時，您可以為組織中的所有使用者自訂工作項目。 關閉時，您只能為自己自訂工作項目。 如果系統管理模式已關閉，請連絡系統管理員將其開啟。 其他資訊：鎖定或解除鎖定其他使用者角色的自訂
   • 您無法自訂工作清單卡片中的動作項目。 此外，在預覽模式下，也看不到其他選項圖示，無法選取銷售加速器工作區檢視中所設定的動作項目。

3. 在自訂區段下方，使用下列選項來進行自訂：

   • 若要變更工作項目顯示的圖示，請選取鉛筆圖示，然後選擇下列其中一個選項：

     • 記錄影像：連絡人的相片 (若有)。
     • 記錄縮寫：連絡人的名字和姓氏縮寫。
     • 記錄類型：與記錄類型相關聯的圖示。
     • 活動類型：與記錄中目前活動相關聯的圖示。

   • 若要變更工作項目的內容，請選取要顯示的欄位或屬性：

     • 若要變更現有的屬性，請從清單選取另一個屬性來取代。
     • 若要在同一列中新增屬性，請將游標暫留在現有的屬性上，並選取其他選項>新增欄位。 您可以在一列中顯示最多三個欄位。
     • 若要在同一列中新增圖示，請將游標暫留在現有的圖示上，並選取其他選項>新增圖示。 您可以在一列中顯示最多三個圖示。
     • 若要新增一列，請選取新增圖示 (+)。 您可以在工作項目中顯示最多四列資訊。
     • 若要刪除欄位或圖示，請將游標暫留在其上，並選取其他選項>移除。

     注意

     跟隨指示器選項目前無法在焦點檢視表中運作。

   • 若要移除所有自訂並將工作項目還原為其原始外觀，請選取重設為預設。

   預覽區段會根據您所進行的自訂，顯示工作清單卡片的預覽。

4. 選取儲存。

自動刷新記錄

工作清單中的記錄在更新時可以自動刷新。 但是，系統管理員 必須啟用此功能並配置刷新記錄的時間間隔。 有關如何配置此功能的詳細資訊，請參閱 自動刷新記錄。

增加焦點檢視表中顯示的記錄數目

您可以設定資源檢視表中每個頁面列出的記錄數目。 預設會顯示 50 個記錄，但最多可以將此數目增加到 250 個。 若要這樣，請移至個人化設定，然後設定一般索引標籤下的設定任何資料列清單中每頁顯示的資料列數目選項，以增加焦點檢視表中每頁顯示的記錄數目。 其他資訊：設定個人選項

相關資訊

啟用焦點檢視表，並將其設定為預設
使用工作清單來排定準銷售案源的優先順序
在看板檢視中使用商機
自訂工作項目
焦點檢視常見問題