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授與或撤銷對銷售中心應用程式的存取權

身為系統管理員,您可決定哪些使用者或資訊安全角色有權存取銷售中心應用程式。 應用程式將會接受使用者資訊安全角色中所定義的存取權限。 例如,如果資訊安全角色僅允許存取商機和報價,則應用程式只會顯示這些實體給使用者。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色

下列角色預設會開啟銷售中心:

  • 系統管理員

  • 系統自訂員

  • Sales Enterprise 應用程式存取

  • 銷售人員

  • 銷售經理

  • 銷售副總

若要對所有使用者和角色隱藏應用程式,請依照對使用者隱藏模型導向應用程式中的指示進行。

授與或撤銷存取權

身為系統管理員,您可以授與或撤銷資訊安全角色或特定使用者的存取權。

  1. 已發佈的應用程式頁面上,找出銷售中心卡。 選取 ... (其他選項),然後選取管理角色

    螢幕擷取畫面顯示 [管理角色] 窗格,其中以藍色醒目提示有存取權的角色。

    已有存取權的資訊安全角色會以藍色醒目提示。

  2. 執行下列其中一項動作:

    • 若要授與或撤銷資訊安全角色中所有使用者的存取權,請選取資訊安全角色。

    • 若要將存取權授與特定使用者,請將 Sales Enterprise 應用程式存取角色指派給他們。

    • 若要撤銷特定使用者的存取權,請從這些使用者移除該角色。

如需有關新增和移除資訊安全角色中使用者的詳細資訊,請參閱指派資訊安全角色給使用者

您已授與存取權的使用者會在其已發佈的應用程式頁面中看到銷售中心應用程式。 您撤銷其存取權的使用者無法在該頁面上看到此應用程式。

另請參閱