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使用 Power BI 分析銷售資料

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Power BI 範本應用程式是預先建立的 Power BI 儀表板和報表的整合式套件。 搭配 Dynamics 365 Sales 使用 Power BI 範本應用程式可提供便描述利、強大且快速的方式來存取和分析銷售資料。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理
其他資訊：主要銷售角色

Power BI 範本應用程式

您現在可以使用下列 Power BI 範本應用程式，在 Dynamics 365 Sales 上分析銷售資料：

  • Dynamics 365 Sales 銷售分析
  • Dynamics 365 程序分析

您可以使用這些 Power BI 範本應用程式來連接和分析 Dynamics 365 Sales 資料。 您可以排程自動資料更新，以確保您隨時都能做出最明智的及時決策。 您也可以根據這些 Power BI 範本應用程式中的報表建立您自己的自訂儀表板，再將這些儀表板直接嵌入 Dynamics 365 Sales 中。

Dynamics 365 Sales 銷售分析

銷售經理負責管理每天與客戶合作完成交易的銷售代表。 銷售經理必須看得到關鍵營運和準銷售案源計量，才能升團隊到績效。

經理可以查看這些計量在一段時間的趨勢，以了解賣家的績效表現、讓他們可以採取更正措施、為賣家提供適當指引，以及改善客戶購買體驗。

身為銷售經理，請使用此儀表板執行下列工作：

  • 監視準銷售案源、銷售排行榜和熱門交易。
  • 分析準銷售案源績能、成交/未成交交易和潛在客戶關閉。

Dynamics 365 程序分析

Dynamics 365 程序分析 Power BI 範本應用程式的設計目的是為了協助 Sales Enablement 經理深入了解其商務程序流程的效能。

Sales Enablement 經理可以透過程序階段追蹤關鍵效能指標 (包括記錄的速度)，以了解組織程序的效率，以及微調程序定義以達到最高效率。

身為 Sales Enablement 經理，請使用此範本應用程式執行下列工作：

  • 追蹤商務程序效能。
  • 建立只側重於商務程序的自訂儀表板。

Note

如果遇到設定錯誤，或無法檢視儀表板時，請連絡您的系統管理員。

設定 Power BI 範本應用程式以使用 Dynamics 365 Sales
自訂 Dynamics 365 Sales 的 Power BI範本應用程式