管理存取和記錄類型

選擇工作區的使用者，以及應該出現在銷售加速器中的記錄類型。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

設定資訊安全角色、範例資料和記錄類型

在初次執行銷售加速器設定之後，您可以管理資訊安全角色、範例資料和記錄類型。

注意

不支援組織擁有的記錄類型 (實體)。

1. 登入 Sales 應用程式。 在頁面左下角，移至變更區域>Sales Insights 設定。

2. 在銷售加速器下方，選取工作區。

   

3. 在管理存取和記錄類型區段中，選取設定。

   

4. 視需要更新資訊，然後選取發佈。

   如需詳細資訊，請移至初次執行設定中的步驟 5 到 7。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的 授權或角色。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

另請參閱

什麼是銷售加速器？
設定銷售加速器
自訂工作區