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建立或管理團隊

團隊是指共用業務記錄並據以協同作業的使用者群組。 使用者可以與多個團隊相關聯。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色

建立團隊

根據您擁有的 Dynamics 365 Sales 授權,選取下列其中一個索引標籤以取得特定資訊:

  1. 從銷售中心應用程式選取設定圖示 設定圖示,然後選取進階設定

  2. 依照 Microsoft Dataverse 團隊管理中的指示來建立和管理團隊。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

管理設定概觀