個人化商機準銷售案源檢視表

將準銷售案源檢視表個人化，以對您有意義的方式組織商機、輕鬆地即時更新資訊、新增附註和工作，以及執行其他功能：

• 新增、移除、重新排列和排序可編輯網格中的欄。
• 套用篩選以檢視對您很重要的記錄。
• 將檢視表的配置變更為清單 (僅限網格) 或下拉式方塊 (網格和圖表)。
• 變更檢視表最上方顯示的計量。

您也可以進一步要求系統管理員自訂體驗來改善您的生產力。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	銷售人員或權限更高的角色含 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

個人化計量

商機準銷售案源檢視表會在檢視表最上方列出與準銷售案源相關的重要計量。 您可以個人化此空間來檢視想要追蹤的計量。

注意

已個人化的計量都只能在您登出前使用。目前的版本不支援儲存您對計量所做的變更。

1. 開啟商機準銷售案源檢視表。

2. 選取下拉式方塊>編輯計量。

   在編輯計量側面板中，您可以建立、更新、移除或刪除計量。

   

• 若要建立計量：

  1. 選取建立計量。

  2. 選取您要用來計算計量的欄位與彙總函數。 欄位清單會顯示商機實體中所有的數值欄位。

  3. (選用) 新增篩選以計算特定記錄的計量。 例如，如果您想要檢視所有在今年建立且處於開發階段的商機估計營收，請使用下列值建立計量：

     • 欄位：估計 營收
     • 彙整函數：Sum
     • 篩選條件
       • 建立時間：今年
       • 銷售階段：開發

• 若要編輯計量，請將游標暫留在編輯計量側邊面板中的計量上，並選取編輯圖示。

• 若要暫時移除計量，請清除編輯計量中計量對應的核取方塊。

個人化側邊面板

根據要查看的詳細資料和您的螢幕大小，將側邊面板個人化，以便在不同模式下進行檢視。

1. 開啟商機準銷售案源檢視表。

2. 從網格中選取商機以開啟側邊面板。

3. 選取魔術棒圖示以切換至下列其中一個模式：
   

   • 精簡標題：這是預設模式。 這會顯示商機資料表中最重要的欄位，但不包括商務程序流程。
   • 顯示 BPF：處於精簡模式時，請選取此選項以檢視商務程序流程。
   • 擴展寬度：此模式最適合大型螢幕。 這會顯示商務程序流程以及商機資料表中所有的欄位。

   選取的模式會儲存，直到您再次變更模式為止。

個人化網格

將網格個人化，以包含您要快速查看並更新的欄。

1. 在商機準銷售案源檢視表中，選取編輯欄以新增、移除、隱藏、顯示或重新排列各欄。
2. 在 編輯欄：商機側邊面板中：
   • 若要新增一欄，請選取新增欄。
   • 若要顯示或隱藏欄，請選取或清除核取方塊。 您無法從網格中刪除預設欄；但是，您可以隱藏這些欄。
   • 若要重新排列欄，請在編輯欄：商機面板中拖曳這些欄。
3. 若要對欄進行排序，請選取欄清單，並選取排序選項。

套用篩選

1. 在商機準銷售案源檢視表中，選取編輯篩選條件。
2. 在編輯篩選條件：商機面板中，選取新增>新增列，以依據商機資料表中的欄位新增條件。

您可以新增多個列來新增多個條件。 條件是使用「和」運算子來驗證。

若要指定使用「或」運算子的條件：

1. 選取新增清單中的新增群組。

   

   注意

   雖然新增清單顯示新增相關實體，但是本發行版本不支援此選項。

2. 在群組篩選核取方塊旁邊的清單中選取或運算子，然後指定條件。

了解如何在模型導向應用程式檢視表中建立包含群組巢狀條件的篩選。

將個人化儲存至新的檢視表

將準銷售案源檢視表個人化之後，您可以將變更儲存至新的檢視表中。 檢視表名稱旁的星號表示檢視表有未儲存的變更。

選取我開啟的商機檢視表清單，然後選取儲存為新檢視表。

若要將新檢視表設定為預設，請選取設定為預設檢視。

切換至檢視表

您可以建立多個具有不同個人化設定的檢視表，並在其間切換。

從檢視表清單，選取您要切換到的檢視表。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

• 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
• 您的系統管理員並未開啟該功能。
• 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。