個人化銷售加速器

文章
03/29/2024

使用個人設定來決定如何根據工作可用性安排活動排程，以及判斷活動完成時所發生的動作。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

可以將哪些功能個人化？

身為賣家，您可以根據自己的工作可用性決定活動的排程方式，以及判斷您完成活動時將發生的情況，由此將銷售加速器個人化。有下列個人設定可供您進行設定：

設定您的工作可用性
設定自動前進步驟
設定步驟和活動
顯示或隱藏篩選

設定您的工作可用性

將您的工作日、小時和休假設定為根據您的可用性調整排程工作和潛在客戶指派。例如，您即將在 2021 年 4 月 1 日休假一天，而您有幾個活動要在這天完成。以您的休假來設定行事曆時，那天排定的所有活動都會移到您下一個可用的日期或時間。

Note

身為銷售經理，您可以設定向您負責之賣方的可用性。其他資訊：管理賣方可用性

根據您在組織中所擁有的授權，使用下列其中一個方式來設定您的工作可用性：

Sales Premium：透過工作清單設定
Sales Enterprise：透過個人設定

Note

確定您已有行事曆實體的讀取和寫入權限。其他資訊：資訊安全角色和權限
確認系統管理員是否已啟用可設定可用性的選項：
- 透過序列設定。其他資訊：賣家可用性
- 透過銷售加速器設定頁面。其他資訊：設定指派規則的銷售加速器中的步驟 4
從 2024 年 4 月 1 日開始，您無法透過 Outlook 設定賣家的可用性。其他資訊：不再使用 Outlook 行事曆設定賣家可用性

透過工作清單設定 (Sales Premium)

登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。
在工作清單區段中，選取其他選項>設定。
在個人設定頁面中，選取可用性。
選取新增，然後選擇要根據您的需求來設定行事曆的選項：
- 工作時數：在您定義的日期之間設定您的正常工作時數。這可協助銷售加速器考慮將活動指派至您的工作清單。
  
  設定下列選項：
  1. 選取您要設定工作時數的日期。
  2. 選取當天的工作時數。預設會設定從上午 8:00 到下午 5:00 沒有任何休息時間的九個工作小時。若要在工作時數之間新增一般休息時間或午餐時數，請選取新增 (+)。在下列範例中，您可以看到 30 分鐘的休息時間已新增至工作時數。您可以視需要繼續新增休息時間。
  3. 選擇要每天重複此工作時數設定，還是只在當週的這一天套用：
    - 如果您選取每天，則設定的工作時數會套用至當週的每一天，包括星期六和星期日。您可以選取任何不需要套用這些工作時數的日期。在下列範例中，星期六和星期日已從此工作時數設定中移除。此外，您還可以選擇結束日期，表示要在這一天結束此工作時數設定。
    - 如果您選取每週，則設定的工作時數會套用至每週的同一天。在下列範例中，設定是套用在星期三，而且所有後續的星期三都會有相同的工作時數設定。此外，您還可以選擇結束日期，表示要在這一天結束此工作時數設定。
  4. 選取您的時區。時區可讓您在團隊散佈於各國或地區時，正確地安排時間。預設會選取國際標準時間 (格林威治標準時間)。
  5. 儲存設定。
- 非工作時數：設定您在特定一天休息或休假的時間。選擇您想要休假的一段時間，然後選取儲存。
  
  在下列範例中，您與醫生預約在 2021 年 3 月 2 日下午 1:00 到 4:00 之間做健康檢查。使用非上班時間選項來更新行事曆時，銷售加速器會考慮休息時間並調整您的活動時間表，以符合您的工作時間。
- 休假：設定不用上班的假期或個人休假。此選項會封鎖一整天或數天的時間。當您要申請多天休假時，請選取全天選項，然後選擇開始和結束日期。
  
  提供描述，讓其他賣家可以知道您的狀態和您休假的原因。選取您的時區，然後儲存設定。
  
  在下列範例中，您計劃從 3 月 9 日到 3 月 12 日與家人一起度假，並且使用休假選項來更新您的行事曆。銷售加速器會考慮休假並調整活動時間表，以符合您的休假。

透過個人設定 (Sales Enterprise)

登入銷售中心應用程式，並移至左下角的變更區域>個人設定。
選取行事曆。

當月的行事曆會開啟，並顯示您的工作可用性。此外，您還可以在行事曆底端查看組織的預設當地時間。
根據您的需求設定行事曆，如本主題稍早的透過工作清單設定一節的步驟 4 中所述。

設定自動前進步驟

自動前進設定會指定當您完成或跳過步驟時，要執行的下一步動作。

登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。
在工作清單中，選取設定圖示。
在個人設定頁面中，選取自動前進。

下列是完成或跳過步驟時可用的設定：
- 移至下一個工作項目前先詢問：完成或跳過活動時，會先顯示一則訊息，再移至工作清單中的下一個記錄。在訊息上，您可以選取適當的選項來繼續。下圖顯示當您跳過活動時出現的訊息。
- 自動移至下一個工作項目：完成或跳過活動時，自動顯示工作清單佇列中的下一個記錄。
- 留在相同記錄上：完成或跳過活動時，仍然顯示相同的記錄，而緊接下來 widget 會顯示已在順序中定義的下一個活動。
儲存並關閉設定頁面。

設定步驟和活動

緊接下來 widget 顯示步驟時，對應的活動會自動在時間表上建立並連結至步驟。當您完成動作 (例如傳送電子郵件或透過時間表進行通話) 時，步驟會更新。您可以設定活動和步驟，選擇您對步驟所執行的動作如何影響連結的活動與順序步驟。

Note

確認系統管理員是否已啟用可設定步驟和活動的選項。其他資訊：在序列設定中啟用可用性選項

登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式，然後移至我的工作>銷售加速器。
在工作清單中，選取設定圖示。
在個人設定頁面上，選取步驟和活動。
在步驟和活動頁面上，視需要設定下列選項：
- 傳送電子郵件時：當您選取此核取方塊並透過時間表傳送電子郵件時，與此活動相關的序列步驟會自動標示為完成。
- 將通話活動記錄標示為完成時：當您選取此核取方塊並透過時間表撥打電話時，與此活動相關的序列步驟會自動標示為完成。
- 當我將通話順序步驟標示為完成時：在順序步驟中完成通話活動時，您可以選擇輸入活動的狀態，或輸入您的組織已定義的預設值。
儲存並關閉設定頁面。