將潛在客戶評分 widget 新增至表單
預測潛在客戶評分 widget 預設只能在內建 Sales Insights 表單中使用。 如果您使用的是自訂的潛在客戶表單,則可以將預測潛在客戶評分 widget 新增至其中。
重要
- 只有在整合介面應用程式中,才能將潛在客戶評分 widget 新增至表單。
- 您無法使用舊版表單設計師將潛在客戶評分 widget 新增至表單。
需求類型 | 您必須有 |
---|---|
授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價 |
資訊安全角色 | 系統管理員 其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
登入 Power Apps 入口網站,並選取環境。
選取資料>資料表。
開啟潛在客戶資料表、選取表單索引標籤,然後選取要將 widget 新增到的主要表單。
備註
如果未列出需要新增 widget 的資料表,請將頁面右上角的篩選條件變更為全部。
在表單設計師中,選取元件>配置>一欄式區段,以新增 widget 的預留位置。
選取預留位置欄後,選取顯示> 預測評分。
備註
確定已選取預留位置欄。 如果沒有,則會隨機在表單的任意位置上新增 widget。
在編輯預測評分視窗中,選取完成。
預測評分 widget 已新增至表單,如下圖所示:
若要隱藏新區段標籤,請選取新區段設定窗格的屬性索引標籤,然後選取隱藏標籤。
儲存後發佈表單。
有三種可能性:
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。