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將潛在客戶評分 widget 新增至表單

預測潛在客戶評分 widget 預設只能在內建 Sales Insights 表單中使用。 如果您使用的是自訂的潛在客戶表單,則可以將預測潛在客戶評分 widget 新增至其中。

重要

  • 只有在整合介面應用程式中,才能將潛在客戶評分 widget 新增至表單。
  • 您無法使用舊版表單設計師將潛在客戶評分 widget 新增至表單。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色

將潛在客戶評分 widget 新增至自訂表單

  1. 登入 Power Apps 入口網站,並選取環境。

  2. 選取資料>資料表

  3. 開啟潛在客戶資料表、選取表單索引標籤,然後選取要將 widget 新增到的主要表單。

    備註

    如果未列出需要新增 widget 的資料表,請將頁面右上角的篩選條件變更為全部

    從 [潛在客戶] 表格的 [表單] 索引標籤選取 [潛在客戶] 主要表單的螢幕擷取畫面。

  4. 在表單設計師中,選取元件>配置>一欄式區段,以新增 widget 的預留位置。

    將欄新增至表單做為預留位置的螢幕擷取畫面。

  5. 選取預留位置欄後,選取顯示> 預測評分

    備註

    確定已選取預留位置欄。 如果沒有,則會隨機在表單的任意位置上新增 widget。

    選取要顯示在預留位置欄中的預測評分 widget 螢幕擷取畫面。

  6. 編輯預測評分視窗中,選取完成

    預測評分 widget 已新增至表單,如下圖所示:

    預測評分 widget 已新增至表單的螢幕擷取畫面。

  7. 若要隱藏新區段標籤,請選取新區段設定窗格的屬性索引標籤,然後選取隱藏標籤

  8. 儲存後發佈表單。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。