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管理重複的潛在客戶評分模型

建立多個預測計分模型時,請務必加以設定,讓這些模型不致於對相同的潛在客戶進行評分,因為很難確定是哪一個模型對潛在客戶做了評分。 如果您建立或編輯可能會與現有模型重複的模型,就會收到警告。 您可以忽略警告並繼續建立模型,或返回並變更模型的設定。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 系統管理員
其他資訊:預先定義 Sales 的資訊安全角色

在建立模型時避免重復

當您建立模型並選取開始時,如果模型與一個或多個現有模型重複,就會收到像以下這樣的警告:

建立預測計分模型時出現衝突警告的螢幕擷取畫面。

  • 選取不,返回,並變更篩選欄及值,讓模型僅對唯一的潛在客戶進行評分。

    -或-

  • 在了解要識別此模型所評分之潛在客戶可能會更困難的情況下,選取是,建立模型

刪除重複的已發佈模型

當您開啟已發佈的模型時,如果模型與一個或多個現有模型重複,則此頁面會包含像以下這樣的附註:

檢視已發佈預測計分模型時出現衝突警告的螢幕擷取畫面。

編輯模型,使其對唯一的潛在客戶進行評分,或將其刪除

刪除模型

當您的組織不再需要評分模型,或此模型與現有模型重複時,您可以將其刪除。 您最多可以同時擁有 10 個模型,包括已發佈和未發佈的模型。

  1. Sales Insights 設定>預測模型>潛在客戶評分中,開啟 預測潛在客戶評分頁面。
  2. 選擇選取模型清單中的模型。 確定自動重新訓練已關閉。
  3. 選取刪除模型
  4. 系統要求您確認時,選取刪除

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的 授權或角色
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。