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發佈產品、產品系列或搭售方案以供銷售

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發佈產品或搭售方案讓產品在 Dynamics 365 Sales 中可供銷售。 建立商機、報價及其他時，賣家只能選擇已發佈的產品和搭售方案。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional
其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 銷售經理、銷售專業經理或銷售副總
其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

發佈產品、系列或搭售方案

根據預設，產品記錄會以草稿狀態建立，只有在發佈之後銷售專員才能使用。 對於沒有上層產品系列的產品，您可以使用系統設定直接以使用中狀態建立，如此建立產品之後就不需要再發佈。 其他資訊：系統設定對話方塊 - 銷售索引標籤

Note

  • 只有在上層產品系列為使用中狀態時，您才能發佈上層產品系列的產品或搭售方案。
  • 僅支援 Sales Enterprise 和 Sales Premium 的產品系列。

  1. 視您使用的銷售應用程式而定，執行下列其中一個動作：

    • 如果使用的是銷售中心應用程式，
      1. 選取網站地圖左下角的變更區域變更工作區域的圖示。，然後選取應用程式設定。
      2. 在產品類別目錄區域中，選取系列與產品。
    • 如果使用的是 Sales Professional 應用程式，
      • 從網站地圖中選取產品。

  2. 選取您要發佈的產品、搭售方案或產品系列，然後在命令列上選取發佈。

    包含 [發佈] 按鈕的產品表單。

    這樣會將產品狀態變更為使用中並可供銷售。

小費

您無法同時發佈多筆產品記錄。 若要一次發佈某個上層產品系列的所有子產品和產品系列，請開啟該產品系列，然後選擇發佈>發佈階層。 對於不屬於同一個產品系列的產品記錄，請在建立或編輯它們後個別發佈，提供給您的銷售專員使用。

一般後續步驟

向右箭頭按鈕 修訂產品

向右箭頭按鈕 淘汰產品

[首頁] 按鈕 設定產品類別目錄：逐步解說

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

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