關係分析 KPI 計算
關係分析值來自對存儲在 Dynamics 365 Sales 中的相關人員、活動、公司、約會和電子郵件的分析，對於 Sales Premium 客戶，則派生為 Exchange 伺服器。 查看關係分析和 KPI。
下圖總結了查找和計算關係分數的過程：
下列章節說明流程圖中每個區塊的功能。
查找感興趣的聯繫人以進行記錄
關係分析關注的是與指定之記錄相關聯的人員所執行的活動。 查找相關活動的第一步是確定要在分析中包括哪些人員。 關係分析還會提供有關您本人、您的團隊和客戶的團隊所花費時間的值，因此分辨誰做了什麼，在整個程序中甚為重要。
下表描述了系統如何查找對每種類型的記錄感興趣的聯繫人。 稍後，系統將查找與每個聯繫人關聯的活動，並決定應將哪些活動包含在該記錄的 KPI 計算中。
| 記錄 | 內部連絡人 | 外部連絡人 |
|---|---|---|
| 客戶 | 任何 Dynamics 365 Sales 使用者 | - 客戶的主要聯繫人 - 帳戶的 聯繫人 清單中的所有聯繫人 |
| 機會 | - 商機記錄的所有者 - 商機的 銷售團隊 清單中的所有使用者 |
- 為商機列出的客戶 聯繫人 - 商機的 Stakeholders 清單中的所有聯繫人 - 相關 客戶 記錄的主要聯繫人 |
| 潛在客戶 | 潛在顧客記錄的所有者 | - 潛在客戶的「 聯繫 」部分中的聯繫資訊 - 潛在客戶的 利益相關者 清單中的所有聯繫人 |
| 連絡人 | 任何 Dynamics 365 Sales 使用者 | 聯繫人的「 聯繫 」部分中的聯繫資訊 |
連結 活動記錄在案
在系統確定了記錄的感興趣的聯繫人後，它會查找與每個聯繫人關聯的活動，然後確定要包含在關係分析中的活動。 系統識別相關活動，如下所示：
- 關於記錄： 如果活動 將其「相關 」值設置為當前記錄，則該活動將明確分配給它，並始終包含在其關係分析中，即使該活動未與感興趣的聯繫人關聯也是如此。
- 電子郵件： 包括郵件中的所有元數據，其中感興趣的聯繫人的電子郵件位址（或對聯繫人記錄的引用）出現在“ 收件者”、“ 抄送”或 “寄件者 ”框中。
- 約會： 包括感興趣的聯繫人出現在「 必需 」或 「可選 」框中的約會中的所有元數據。
- 電話呼叫： 包括感興趣的聯繫人出現在「寄件者 」或 「 收件者 」框中的所有呼叫。
以下是如何識別相關活動的幾個範例：
- 如果您被分配到潛在顧客，並且您向潛在顧客的其中一個利益干系人註冊了 通話 活動，則該 通話 將計入潛在顧客的 KPI 中。 呼叫同一利益干系人但未分配給潛在顧客的其他使用者不會被計入潛在顧客的 KPI 中。
- 如果您在某個商機的銷售團隊中，並且向其中一個利益干系人發送了有關該商機的電子郵件，則電子郵件元數據將計入該客戶的 KPI 中。 來自客戶團隊中的其他使用者向同一利益干系人發送的電子郵件不會計入該機會。
- 如果您與某個客戶的主要聯繫人一起參加會議，則有關約會的元數據將計入該客戶和聯繫人的 KPI 中。 如果該客戶還與商機關聯，則僅當您也被 分配 到該商機，或者在其銷售團隊 中，並且該約會設置為 “關於 該商機”時，該約會才計入該商機。
計算關係分析 KPI
系統找到所有相關活動之後，即已準備好可以計算每個記錄的 KPI 及其他分析。 下表摘要列出可用的 KPI。
| 活動類型 | 由您的團隊起始或完成 | 由客戶的團隊起始或完成 |
|---|---|---|
| 電子郵件 | 總數 總花費時間 時間表 (每週次數) 回覆數 |
總數 總花費時間 時間表 (每週次數) 回覆數 追隨的電子郵件互動結果 (開啟、附件檢視及連結檢視次數) |
| 約會 | 總數 您的團隊的總花費時間 (如果出席約會的團隊成員有數個，則該段期間會乘以出席的團隊成員數目) 時間表 (每週次數) |
總數 總花費時間 (不乘以出席的客戶連絡人數目) 時間表 (每週次數) |
| 通話 | 總數 總花費時間 時間表 (每週次數) |
總數 總花費時間 時間表 (每週次數) |
| 整體 (所有活動) | 總花費時間 | 總花費時間 |
Note
電子郵件交互統計資訊僅針對關注的電子郵件提供，這需要您使用電子郵件參與功能。 瞭解如何使用電子郵件參與度來查看消息交互。
對於報告您的團隊和客戶的 KPI，系統通過應用下表中概述的規則來查找工期。
| 活動類型 | 期間值來源 |
|---|---|
| 預約 | 約會記錄的期間欄位 |
| 呼叫 | 通話記錄的期間欄位 |
| 電子郵件 | 估計 (2.5 分鐘讀取，5 分鐘寫入) |
| その他 | 每筆記錄的期間欄位 |
以下示例說明瞭如何計算約會的持續時間 KPI。 您舉行了一次約會，您和您的團隊中的兩名成員與客戶團隊的兩名成員會面。 預約持續 30 分鐘。 根據以下計算，約會會影響您的時間 KPI：
- 您的團隊花費的時間： 90分鐘 （30分鐘×3名團隊成員在場）
- 客戶所花費的時間：30 分鐘 (時間不乘以客戶參與者人數)
計算 關係健康和運行狀況趨勢
總體 關係健康 分數是通過按類型對相關活動進行加權來計算的。 結果被歸一化，產生 0 到 100 之間的 健康分數，關係的健康情況特徵為 良好 （得分為 60-100）、 一般 （40-59）或 差 （0-39）。
- 系統會為活動潛在顧客計算健康評分。 處於合格或不合格狀態的潛在顧客將被忽略。
- 運行狀況分數是針對開放的機會計算的。 贏得或失去的機會都會被忽略。
- 無論接觸者的狀態如何，都會計算其運行狀況分數。
系統管理員可以選擇哪些活動類型對您的業務最具關聯性。 默認情況下，所有類型的活動都相同。 您的管理員可以通過增加或減少最多 50% 的貢獻來使某些類型的活動比其他類型的活動更有價值。
此外，您的管理員還可以選擇銷售人員與客戶聯繫的頻率，例如每週一次。 此設置也會影響 健康分數。
除了絕對健全狀況分數之外，系統也會根據最新活動數目及數值報告一般趨勢 (向上、向下、中性)。 趨勢方向的更新相對較慢，因此可能需要一些時間才能反映出最近活動的增加或減少。