設定快速建立記錄及活動所需的資料表

Dynamics 365 Sales 行動應用程式支援快速建立記錄及活動。 身為系統管理員，您可以控制哪些記錄和活動可供進行快速建立，以及哪些欄位可在快速建立表單中使用。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Professional 或 Microsoft Relationship Sales 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	系統管理員 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色

啟用資料表或活動以進行快速建立

資料表或活動必須有下列屬性，才能在快速建立清單中使用：

• 已在行動應用程式中啟用快速建立和可見度
• 具有快速檢視表單

已在行動應用程式中啟用快速建立和可見度

若要讓資料表或活動在行動應用程式中可供進行快速建立且可見，請確定已在資料表或活動中繼資料中選取下列屬性：

• 允許快速建立
• 針對 Phone Express 啟用

選取核取方塊時，您會設定下列中繼資料屬性：

• 將 IsQuickCreateEnabled 設定為 true
• 將 IsVisibleInMobile 設定為 true

具有快速檢視表單

只有具有快速檢視表單的資料表或活動，才會啟用快速建立。 其他資訊：建立快速檢視表單

控制快速建立表單顯示哪些欄位

欄位是以彙總下列項目的方式來取得：

• 資料表或活動之主要快速檢視表單中的欄位
• 屬於 ApplicationRequired 的欄位 (請參閱 RequiredLevel)

支援的欄位類型

快速建立目前支援下列欄位類型：

• String
• DateTime
• Money
• Integer
• Picklist
• 查閱
• 客戶
• 備忘
• 一般文字

另請參閱

使用 Dynamics 365 Sales 行動應用程式
了解基本知識