透過簡訊與客戶互動
透過 SMS 傳送和接收簡訊,是賣家聯繫潛在客戶的有效方式。 這既快速又便利,並且允許快速回覆。 賣家使用 SMS 回應問題或疑慮,並提供產品與服務的更新和資訊,藉此與他們的客戶保持聯繫。
Dynamics 365 Sales 可讓賣家透過簡訊功能,發送和接收客戶的 SMS。 此外,賣家還可以在內容中引述的過去通訊,無需離開應用程式,也不會看不到客戶詳細信息的檢視表。 為了確保專業的安全通訊,應用程式發送自動化簡訊時,優先處理的永遠是商務電話號碼,而不是個人號碼。
在序列中,可以加入 SMS 做為傳送重要事件相關提醒或更新的步驟。
備註
簡訊功能僅在網頁瀏覽器中受支援。
視角色而定,您可以使用清單中所述的簡訊功能:
系統管理員或類似角色:
- 設定您組織中的 SMS 提供者以供賣家使用。 其他資訊:設定 SMS 提供者
- 指派或移除使用者的電話號碼。 其他資訊:編輯電話號碼
- 將簡訊選項新增至自訂表單。 其他資訊:將簡訊選項新增至自訂表單
銷售經理、賣家或其他類似角色:
簡訊功能會在下列地區提供:
- 亞太地區 (APAC)
- 加拿大 (CAN)
- 歐洲 (EUR)
- 法國 (FRA)
- 英國 (GBR)
- 印度 (IND)
- 日本 (JPN)
- 北美地區 (NAM)
- 大洋洲 (OCE)
- 南美洲 (SAM)
- 瑞士 (CHE)
- 阿拉伯聯合大公國 (UAE)
備註
下列資料中心目前沒有提供簡訊功能 — 德國、中國、南非、韓國、挪威和政府社群雲端 (GCC),包括 USG、美國國防部 (DoD)。
確認需要使用簡訊功能的使用者是否有下列權限。
備註
如果您已經啟用銷售加速器,並已提供必要資訊安全角色的存取權,則 SMS 功能不需要任何額外的權限。 若要在銷售加速器中提供權限,請參閱銷售加速服務初次執行設定。
索引標籤名稱 | 實體名稱 | 存取層級 | 必要權限 |
---|---|---|---|
核心記錄 | - 活動 - 附註 |
User | - 建立 - 寫入 - 刪除 - 附加 |
核心記錄 | - 活動 - 附註 |
營業單位 | 參閱 |
核心記錄 | 潛在客戶 | 營業單位 | - 建立 - 讀取 |
自訂實體 | 管道執行個體 | User | 附加至 |
自訂實體 | - 管道執行個體 - 管道執行個體帳戶 - 管道定義 - SalesOmnichannel 訊息 - 文字記錄 |
營業單位 | 參閱 |
自訂實體 | - 環境變數定義 - 取用應用程式 |
組織 | 參閱 |
自訂實體 | 模型導向應用程式使用者設定 | 組織 | - 建立 - 讀取 - 寫入 - 附加 |
自訂實體 | 通知 | User | 參閱 |
自訂實體 | SalesOmnichannel 訊息 | User | - 建立 - 寫入 - 刪除 - 附加 - 指派 |
自訂實體 | 設定定義 | 組織 | - 讀取 - 附加 |
自訂實體 | 簡訊範本 | 營業單位 | - 建立 - 寫入 - 讀取 - 刪除 |
自訂實體 | 文字記錄 | User | - 建立 - 寫入 - 刪除 - 附加 - 附加至 |
適用於銷售經理、序列經理或類似角色:
需要下列角色以及銷售人員一節中定義的角色:
索引標籤名稱 | 實體名稱 | 存取層級 | 必要權限 |
---|---|---|---|
自訂實體 | 管道執行個體 | 營業單位 | - 指派 - 寫入 |
自訂實體 | - 管道定義地區設定 - TeleSign 管道執行個體帳戶 - Twilio 管道執行個體帳戶 |
營業單位 | 參閱 |
自訂實體 | - TeleSign 管道執行個體帳戶 - Twilio 管道執行個體 |
營業單位 | - 讀取 - 寫入 - 指派 |