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透過簡訊與客戶互動

透過 SMS 傳送和接收簡訊,是賣家聯繫潛在客戶的有效方式。 這既快速又便利,並且允許快速回覆。 賣家使用 SMS 回應問題或疑慮,並提供產品與服務的更新和資訊,藉此與他們的客戶保持聯繫。

Dynamics 365 Sales 可讓賣家透過簡訊功能,發送和接收客戶的 SMS。 此外,賣家還可以在內容中引述的過去通訊,無需離開應用程式,也不會看不到客戶詳細信息的檢視表。 為了確保專業的安全通訊,應用程式發送自動化簡訊時,優先處理的永遠是商務電話號碼,而不是個人號碼。

在序列中,可以加入 SMS 做為傳送重要事件相關提醒或更新的步驟。

備註

簡訊功能僅在網頁瀏覽器中受支援。

如何使用簡訊功能?

視角色而定,您可以使用清單中所述的簡訊功能:

簡訊功能會在哪些地區提供?

簡訊功能會在下列地區提供:

  • 亞太地區 (APAC)
  • 加拿大 (CAN)
  • 歐洲 (EUR)
  • 法國 (FRA)
  • 英國 (GBR)
  • 印度 (IND)
  • 日本 (JPN)
  • 北美地區 (NAM)
  • 大洋洲 (OCE)
  • 南美洲 (SAM)
  • 瑞士 (CHE)
  • 阿拉伯聯合大公國 (UAE)

備註

下列資料中心目前沒有提供簡訊功能 — 德國、中國、南非、韓國、挪威和政府社群雲端 (GCC),包括 USG、美國國防部 (DoD)。

需要的權限

確認需要使用簡訊功能的使用者是否有下列權限。

備註

如果您已經啟用銷售加速器,並已提供必要資訊安全角色的存取權,則 SMS 功能不需要任何額外的權限。 若要在銷售加速器中提供權限,請參閱銷售加速服務初次執行設定

適用於銷售人員或類似角色

索引標籤名稱 實體名稱 存取層級 必要權限
核心記錄 - 活動
- 附註
User - 建立
- 寫入
- 刪除
- 附加
核心記錄 - 活動
- 附註
營業單位 參閱
核心記錄 潛在客戶 營業單位 - 建立
- 讀取
自訂實體 管道執行個體 User 附加至
自訂實體 - 管道執行個體
- 管道執行個體帳戶
- 管道定義
- SalesOmnichannel 訊息
- 文字記錄
營業單位 參閱
自訂實體 - 環境變數定義
- 取用應用程式
組織 參閱
自訂實體 模型導向應用程式使用者設定 組織 - 建立
- 讀取
- 寫入
- 附加
自訂實體 通知 User 參閱
自訂實體 SalesOmnichannel 訊息 User - 建立
- 寫入
- 刪除
- 附加
- 指派
自訂實體 設定定義 組織 - 讀取
- 附加
自訂實體 簡訊範本 營業單位 - 建立
- 寫入
- 讀取
- 刪除
自訂實體 文字記錄 User - 建立
- 寫入
- 刪除
- 附加
- 附加至

適用於銷售經理、序列經理或類似角色

需要下列角色以及銷售人員一節中定義的角色:

索引標籤名稱 實體名稱 存取層級 必要權限
自訂實體 管道執行個體 營業單位 - 指派
- 寫入
自訂實體 - 管道定義地區設定
- TeleSign 管道執行個體帳戶
- Twilio 管道執行個體帳戶
營業單位 參閱
自訂實體 - TeleSign 管道執行個體帳戶
- Twilio 管道執行個體
營業單位 - 讀取
- 寫入
- 指派

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