針對預測問題進行疑難解答

本文可協助您針對 Microsoft Dynamics 365 Sales 中的預測進行疑難解答並解決問題。

問題 1 - 當您嘗試建立以領域為基礎的預測時，會顯示錯誤

徵狀

當您嘗試建立以領域為基礎的預測時，會顯示錯誤。 此外，領域型預測中的數據可能不會重新整理。

原因

執行系統更新時，已停用領域實體的階層 (雖然您先前已啟用) ，但會導致此錯誤。

解決方案

若要解決此問題，您必須從關聯性啟 用territory_parent_territory 關聯 性定義中的階層。 依照下列步驟執行：

1. 移至 [進階設定]。

   [進階設定] 頁面會在索引標籤中開啟。

2. 選取 [>設定自定義>自定義]。

   [Power Apps 設定] 頁面隨即開啟。

3. 選取 [數據>實體]，然後選取 [ 領域]。

   

4. 在 [ 領域 ] 頁面上，選取 [ 關聯性] 索引卷 標，然後選取 [ 父系]。

   

5. 在 [ 多對一 ] 對話框中，選取 [ 階層式] 複 選框，然後選取 [ 完成]。

   

6. 儲存並關閉實體。

問題 2 - 無法隱藏商機表單中的預測類別欄位

原因

有時候，應用程式會在商機窗體中顯示 [ 預測類別 ] 欄位，即使預設透過表單自定義將其設定為隱藏也一樣。

解決方案

若要解決此錯誤，您必須從表單中刪除 [ 預測類別 ] 字段。 依照下列步驟執行：

1. 在應用程式的導覽列上，選取 [ 設定] 圖示，然後選取 [ 進階設定]。

   

   [ 商務管理 設定] 頁面會在新的瀏覽器索引標籤中開啟。

2. 在導覽列上，選取 [ 設定]，然後在 [ 自定義] 底下選取 [ 自定義]。

3. 選 取 [自定義系統]。

4. 在方案總管的 [ 元件 ] 下，依序展開 [ 實體]、[ 商機] 及 [表 單]。

5. 開啟表單類型 Main 的 [商機 ] 表單。

   機會窗體會在新視窗中開啟。

6. 在 [ 摘要] 區段中，選取 [ 預測類別] 字 段，然後選取 [ 移除]。

   

7. 儲存併發佈設定。

問題 3 - 無法檢視預測

原因

如果您使用舊版的預測並更新為最新版本，則預測網站地圖可能不會更新。 這可能是由於銷售中樞應用程式的非受控層所造成，這可讓預測網站地圖開啟舊版的預測。

下圖是舊版預測首頁的範例。

解決方案

若要解決此問題，請將預測網站地圖專案更新為最新的預測專案方格。 如需詳細資訊，請 參閱在網站地圖中新增預測方格和設定選項。

問題 4 - 無法載入預測方格並顯示錯誤

原因

ForecastInstanceActions 程式已停用。 原因可能是組織擁有者已變更，導致無法載入預測方格。 下圖中顯示的錯誤。

已停用用於擷取預測 (ForecastInstanceActions) 動作。

解決方案

若要解決此錯誤，請啟動 ForecastInstanceActions 程式。 依照下列步驟執行：

1. 移至 [ 進階設定]，然後選取 [ 設定>處理中心>進程]。

2. 在搜尋方塊中，輸入 ForecastInstanceActions。 您可以看到程式處於 草稿 狀態。

   

3. 選取進程，然後選取 [ 啟用]。

   

4. 在確認訊息上，選取 [ 啟用]。

   

5. 確認進程狀態為 [已啟動]，然後關閉 [ 設定]。

問題 5 - 無法在預測方格中檢視向下切入數據

原因

您沒有足夠的許可權可讓 預測組態 實體檢視預測方格中的向下切入數據。 下圖中顯示的錯誤。

發生錯誤。
擷取預測記錄時發生錯誤。
請再次重載瀏覽器頁面。

解決方案

若要解決此錯誤，您的系統管理員必須將 預測組態 實體的讀取許可權提供給您的安全性角色。 依照下列步驟執行：

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定安全性安全>性>角色]。

2. 選取您要套用許可權的安全性角色。

3. 在 [安全性角色] 頁面上，選取 [ 自定義實體] 索引卷標，然後移至 [預測組態] 數據 列。

4. 選取並提供讀取許可權。

   

5. 關閉設定。

問題 6 - 未更新預測類別欄位

原因

在預測中，將預測類別字段更新為 [已成交 ] 或 [ 遺失] 之後，機會仍會出現在先前的管線貯體中。 發生此錯誤是因為您的組織中已停用 商機預測類別對應程式 工作流程。

解決方案

若要解決此錯誤，請啟動 商機預測類別目錄對應程式 工作流程。 依照下列步驟執行：

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定>自定義] [自定義>系統]。

2. 在網站圖中，選取 [ 進程]。

3. 選取 [商機預測類別目錄對應程式 ] 工作流程，然後選取 [ 啟用]。

   

   機會中的預測類別將會正確更新。 啟用工作流程之前已變更的機會必須手動變更。 此外，開啟 商機預測類別對應程式 工作流程，並確認已針對每個預測類別正確定義條件。

   

4. 儲存並關閉設定。

問題 7 - 無法啟動具有查閱類型之階層相關數據行的預測

原因

發生此問題的原因是「Dynamics 365 Sales 預測」用戶沒有階層相關查閱實體的讀取許可權。

解決方案

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

1. 移至 [進階設定]，然後選取 [設定系統>安全性安全>性>角色]。

2. 開啟 [預測應用程式][使用者 ] 角色，然後選取實體類型存在的索引標籤。

   

3. 針對查閱欄位的實體類型啟用組織層級的 讀 取許可權。

4. 儲存變更。

問題 8 - 無法啟用預測

原因

預測啟用因多種原因而失敗。

解決方案

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

1. 請確定您已完成預測模型的所有強制設定。
2. 請確定預測組態中的階層篩選不會篩選出整個階層。 移至 [一般] 步驟中的 [預覽] 區段，以確保階層存在。 如需詳細資訊，請 參閱將其他篩選新增至預測。

問題 9 - 在應用程式設定中找不到預測組態選項

原因

由於下列原因，預測組態選項可能無法顯示在銷售中樞應用程式的 [應用程式設定] 中：

• 您沒有預測組態實體的讀取許可權。
• 您的系統管理員並未在 [效能管理] 區段下手動新增預測方格和設定。

解決方案

若要解決此問題，請遵循下列步驟：

1. 將預測管理員安全性角色指派給應該能夠建立和管理預測組態的使用者。
2. 在 [預測設定] 中，必須在自定義應用程式中新增預測瀏覽窗格專案。

問題 10 - 無法檢視用戶階層的預測

原因

發生此問題的原因是檢視預測的許可權不足。

解決方案

若要解決此問題，請確定：

1. 滿足下列其中一個條件：

   • 您是預測的擁有者。 預測組態之 [許可權] 步驟中的 [擁有者查閱] 字段會顯示擁有者是誰。

     

   • 您屬於具有讀取許可權的安全性角色，如預測組態的 [權 限 ] 步驟中所設定。

   • 有人與您共享預測。 如需詳細資訊，請參閱 啟用或停用預測共用。

2. 預測組態之 [權限] 步驟中的 [擁有者查閱] 字段未設定為 [無]。 如果設定為 [無]，則沒有人可以檢視預測。

問題 11 - 預測域值在預測方格中顯示零或空白

原因

與 [選取器]、[ 金額] 欄位和 [ 日期] 字段 相關聯的數據行可能已啟用欄位層級安全性。

解決方案

若要解決此問題，您必須將 [讀取] 許可權授與字段安全性配置檔中的 #Dynamics 365 Sales Forecasting 使用者。 否則，數據行會對所有用戶顯示 0 。 請遵循下列步驟來設定欄位安全性設定檔：

1. 移至 [設定進>階設定] [安全>性>字段安全性配置檔]。
2. 選取與顯示 0 的欄位相關聯的欄位安全性設定 檔。
3. 選 取 [使用者>新增]。
4. 搜尋 #Dynamics 365 Sales 預測使用者，根據使用者名稱選取複選框，然後選取 [選取>新增]。
5. 選 取 [欄位許可權] ，並將 [讀 取] 許可權授與字段。
6. 儲存並關閉配置檔。

重新計算預測，並確認數據行顯示適當的值。

問題 12 - 無法在 [預測] 頁面上手動重新計算預測數據行

原因

無法手動重新計算 [預測] 頁面上的預測數據行。

解決方案

預測中的預測數據行會每隔七天自動重新計算一次，而且不支援手動重新計算。 這是因為預測是以 AI 驅動模型為基礎，這些模型會查看歷史數據和開放式銷售管線，以預測未來的營收結果。 預測數據行會根據商機的 [ 狀態] 字 段，顯示每個賣方和經理的預測收益。 若要優化預測的精確度，請確定 [預測類別 ] 值與 [ 狀態] 字 段保持同步。 針對現成的預測類別，工作流程可確保當機會關閉為 [已成交 ] 或 [ 遺失] 時，預測類別會以適當的值更新。

問題 13 - 頁面載入時， (只讀) 停用預測基礎網格線檢視

原因

在預測組態 中設定的自定義 JavaScript 會防止可編輯網格線。

解決方案

若要解決此問題，請檢閱自定義JavaScript程式碼，並檢查它是否停用基礎記錄方格檢視。