檢視並了解銷售加速報表
檢視並了解銷售加速報表，以獲悉組織中與潛在客戶及商機相關之序列的整體概況。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 銷售經理或序列經理 其他資訊：預先定義 Sales 的資訊安全角色 |
什麼是銷售加速報表？
銷售加速報表提供您有關組織中與潛在客戶及商機相關之序列的整體概況。 這些報表使用 AI 讓您深入了解哪些序列做得較好，並以最成功的轉換率表現出來。 此外，您還可以分析計量和關鍵效能指標 (KPI)，找出可能對銷售成長最有效的區域來進行改善。
注意
- 政府社群雲端 (GCC) 中不提供銷售加速報表。
- 行動裝置不支援銷售加速報表。
- 系統管理員啟用報表功能之後，應用程式可能需要 24 小時的時間，才能將資料顯示在報表中。 初次佈建報表時，會顯示下列訊息：
隨後會每隔 24 小時重新整理報表一次。 您可以在頁面右上角查看上次更新日期。
誰可以檢視報表頁面？
根據預設，具有銷售經理和序列管理員角色的使用者可以檢視報表頁面。 若要讓其他角色檢視報表頁面，請連絡系統管理員，以取得銷售加速報表資料表的組織層級讀取權限。 其他資訊：資訊安全角色和權限
檢視銷售加速報表
移至頁面的左下角，然後選取變更區域>銷售。
在網站地圖的銷售分析底下，選取銷售加速報表。 報表頁面隨即開啟。
了解銷售加速報表
報表預設會顯示過去一個月內與潛在客戶及商機相關之所有序列的 KPI。 報表檢視表可分類成下列區段：
資料篩選
使用資料篩選選項來選取特定時段、實體類型、序列名稱、序列負責人、賣家和領域的資料。 若要依據期間、管道、佇列或專員來篩選資料，請從各自的下拉式清單中選取值。
KPI 摘要圖表
KPI 摘要圖表會彙總指定時段內的關鍵效能指標以及該時段的百分比變化。 您可以依據實體類型、序列名稱、序列負責人、賣家和領域，進一步篩選這些區域。 另外，與前一段時間範圍進行比較時，指定 KPI 在所選時間範圍中表現情況的值也會顯示出對應的趨勢。 綠色向上三角形表示分數有改善，而紅色向下三角形表示分數下降。
下表說明報表中顯示的 KPI。
| KPI | 名稱 |
|---|---|
| 潛在客戶轉換率 | 序列中已成功轉換為商機的潛在客戶百分比。 |
| 潛在客戶轉換的平均時間 (天) | 潛在客戶連接至序列時，其轉換成商機所需的平均天數。 |
| 序列完成的平均時間 (天) | 要讓序列在附加記錄中完成所需花費的平均天數。 |
| 商機成交率 | 序列中已成功轉換為成交交易的商機百分比。 |
| 商機轉換的平均時間 (天) | 要讓序列中商機轉換為成交交易所需花費的平均天數。 |
計量圖表
計量圖表可讓您檢視序列個別值的詳細資料，例如狀態、步驟數和步驟狀態。
若要檢視與圖表中某個值相關的特定資料，請選取該值。 報表中的其他計量圖表將會重新整理，以顯示與您所選值相關的資料。 這些值的向下切入可協助您找出序列需要改善的區域。
下列是圖表中所顯示的計量。
| 計量圖表 | 名稱 |
|---|---|
| 序列成功率 | 提供已成功轉換之記錄百分比的組織使用中序列明細。 |
| 與序列相關聯的潛在客戶/商機 | 提供序列相關聯潛在客戶或商機記錄之狀態的序列明細： • 已完成 • 已連線 • 中斷連線 |
| 序列狀態 | 依狀態分類的序列明細： • 已完成 • 中斷連線 • 已連線 |
| 序列步驟 | 組織中已新增至使用中序列的序列步驟明細： |
| 序列步驟 (依狀態) | 序列步驟所新增至之所有序列中的依狀態分類序列步驟明細。 • 已完成 • 已取消 • 已略過 • 開啟 |
| 電子郵件參與 | 已透過電子郵件步驟連結至序列之電子郵件的狀態明細。 圖表中顯示的狀態是根據電子郵件參與功能中定義的狀態而定。 其他資訊：使用電子郵件參與來檢視訊息互動 |
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。