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編輯指派規則

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若要修改自動指派潛在客戶、商機或見解給賣家的程序，您可以更新規則中已定義的條件。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色 系統管理員、序列經理或銷售經理

編輯指派規則

  1. 登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。

  2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

  3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

  4. 選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。

  5. 開啟客戶細分，然後選取指派規則索引標籤。或者，要直接移至指派規則索引標籤，就選取指派規則欄中的連結。

  6. 選取規則，然後選取檢視和編輯。 或者，開啟規則。

  7. 變更所需變更的內容，然後選取儲存。

您所做的變更會套用至已與後續客戶細分連接的記錄。 任何先前已連接至客戶細分的記錄都不受影響。

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。