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指派規則與客戶細分的範例

在本節中,我們使用了一些範例,說明如何為不同的案例建立指派規則與客戶細分。

授權和角色需求

將潛在客戶指派給客戶負責人

自動化有兩種方法:

  1. 為具有客戶的潛在客戶建立客戶細分,並將其指派給客戶負責人
  2. 使用指派規則篩選包含客戶的潛在客戶,並將其指派給客戶負責人

讓我們詳細查看每個選項。

為具有客戶的潛在客戶建立客戶細分,並將其指派給客戶負責人

按照這種方法,我們會使用客戶細分篩選具有客戶的潛在客戶,然後使用指派規則將這些潛在客戶指派給相應的客戶負責人。 處理大量潛在客戶時,建議您使用此選項。 由於條件是在客戶細分與指派規則之間分佈,因此可以提高效能。

  1. 建立細分現有客戶的潛在客戶客戶細分,此客戶細分只接受具有相關聯上層客戶的潛在客戶。

    螢幕擷取畫面顯示針對潛在客戶的上層客戶所新增的一列。

  2. 在客戶細分的指派規則索引標籤中,建立指派規則以找出客戶的負責人,並將潛在客戶指派給客戶負責人。 選擇賣家時,透過相關實體帳戶 (擁有使用者) 新增條件,其中客戶等於潛在客戶的 Lead.Parent Account

    螢幕擷取畫面顯示如何建立指派給客戶負責人的指派。

  3. 儲存並啟用細分現有客戶的潛在客戶的客戶細分。

    現有客戶中所有新的潛在客戶都會自動進入此客戶細分,並根據此客戶細分設定的指派規則進行指派。

使用指派規則篩選包含客戶的潛在客戶,並將其指派給客戶負責人

按照此方法,我們會使用指派規則來篩選潛在客戶,並將其指派給客戶負責人。

  1. 選取您要將潛在客戶指派給客戶負責人的客戶細分。 我們在此處使用預設客戶細分。

  2. 建立指派規則,如下所示:

    1. 此規則的適用潛在客戶區段中,選取潛在客戶的上層客戶>包含資料。 此條件考慮有上層客戶的潛在客戶,而忽略沒有客戶的潛在客戶。

      螢幕擷取畫面顯示如何為包含資料的潛在客戶上層客戶新增條件。

    2. 將這些潛在客戶指派給賣家、團隊或佇列區段中,透過相關實體客戶 (擁有使用者) 新增條件,其中客戶等於潛在客戶的 Lead.Parent Account。 此條件可識別客戶的負責人,並將潛在客戶指派給客戶負責人。

      螢幕擷取畫面顯示如何新增客戶等於潛在客戶上層客戶的條件,用於選擇擁有與使用者相關之實體的客戶。

將潛在客戶指派給具有相關技能或資格的賣家

假設您是金融機構的銷售經理,負責向客戶銷售保險計劃、信用卡及其他金融產品。 當潛在客戶接受保險單時,您希望自動將潛在客戶指派給至少擁有保險等級 1 憑證且持有金融文憑或學位的合格賣家。

備註

這裡,我們在建立指派規則時要考慮的是預設客戶細分。

  1. 建立保險等級 1 憑證金融文憑或學位的賣家屬性。 這裡已建立保險憑證學歷,並根據業務需求加值。 其他資訊:設定賣家屬性和產能

  2. 將建立的屬性套用至各自的賣家。 其他資訊:將屬性和產能指派給賣家

  3. 建立指派規則,將與保險相關的潛在客戶指派給具備必要認證和資格的賣家。

    1. 此規則的適用潛在客戶區段中,建立潛在客戶類別等於保險的條件,以篩選有保險的潛在客戶。 這裡已藉由新增保險的類別來自訂潛在客戶實體。

      螢幕擷取畫面顯示如何新增潛在客戶類別等於保險的條件。

    2. 將這些潛在客戶指派給賣家、團隊或佇列區段中,從下拉式清單選取使用比對準則的賣家,然後選取使用為指派規則定義的賣家屬性選項。

    3. 根據商務規則建立下列條件:

      • 保險憑證>等於>等級 1等級 2等級 3

        備註

        如果其他憑證等級大於等級 1,您可以包含這些等級,因為等級 1 保險憑證是最低需求。

      • 學歷>等於>文憑 - 金融研究生 - 金融學士後 - 金融

      螢幕擷取畫面顯示如何新增保險和學歷的條件。

    任何與保險相關的新潛在客戶都會自動納入此指派規則。

將潛在客戶指派給具有相符業務單位且居住於同一個郵遞區號區域的賣家

您想要將潛在客戶路由至具有相同郵遞區號且業務單位相符的賣家。 如果您的區域數量眾多,則建立每個區域的指派規則會很難管理。 您可以使用動態比對條件,建立單一規則,將潛在客戶指派給居住於潛在客戶所在同一郵遞區號區域且業務單位相符的賣家。

備註

這裡,我們在建立指派規則時要考慮的是預設客戶細分。

  1. 建立指派規則,並在將這些潛在客戶指派給賣家、團隊或佇列區段中,依照下述方式設定區段:

    • 從下拉式清單選取使用比對準則的賣家
    • 選取使用為指派規則定義的賣家屬性選項。
    • 新增下列條件:
      • ZIP/郵遞區號>等於>$(address_1_postalcode)
        ZIP/郵遞區號 欄位是必須與潛在客戶實體中 ZIP/郵遞區號相符的系統使用者欄位。 由於 ZIP/郵遞區號欄位的類型是字串 (單一文字行),因此使用潛在客戶實體中的 ZIP/郵遞區號欄位邏輯名稱 (address_1_postalcode) ;來比對系統使用者。 新增字串值的語法為 $(欄位的邏輯名稱)

      • 業務單位>等於>Leads.Owning Business Unit
        業務單位欄位是在潛在客戶與系統使用者中都能使用的選項組。 從下拉式清單中選取 Leads.Owning Business Unit 值。

    螢幕擷取畫面顯示如何新增郵遞區號的條件。

    建立的單一規則會自動將每個潛在客戶路由至正確區域中的適當賣家。

略過自行建立潛在客戶的規則

在您的組織中,潛在客戶來自各種來源,例如行銷廣告活動、網站訪客、合作夥伴和銷售人員。 工作指派功能根據包含賣家所建立潛在客戶的規則,自動將潛在客戶發佈給合格賣家。 最常見的是,賣家建立的潛在客戶會根據指派規則路由至其他賣家。 不過,如果您希望將潛在客戶指派給實際產生潛在客戶的賣家,則可以實作規則來篩除其他賣家所建立的潛在客戶。 您可以透過下列程序達到此目的。

  1. 自訂潛在客戶表單,以將欄位路由至其他賣家。
    建立自訂欄位並將其新增至潛在客戶表單,以指示是否應將潛在客戶路由至其他賣家。 例如,您可以新增名為路由至其他賣家的欄位,其值為

    螢幕擷取畫面顯示如何將新增的自訂欄位加入至潛在客戶表單。

    對於不應路由至其他賣家的潛在客戶,將欄位的值設定為

  2. 將所有包含要路由至其他賣家之自訂欄位的潛在客戶分類為,並將其歸入不要路由傳送潛在客戶的客戶細分。
    建立名為不要路由傳送潛在客戶的客戶細分,然後將條件定義為路由至其他賣家>等於>。 此條件會篩除不應路由傳送至其他賣家的潛在客戶。

    螢幕擷取畫面顯示如何新增條件以細分未路由至其他賣家的潛在客戶。

    新的或更新的潛在客戶會落在各自的客戶細分中。

  3. 將最高優先順序設定為沒有指派規則的客戶細分。
    如果潛在客戶符合多個客戶細分的條件,則以優先順序最高的客戶細分優先。 為了確保潛在客戶仍保留在建立潛在客戶的賣家手中,請將不要路由至潛在客戶的客戶細分設定為最高優先順序。 其他資訊:設定指派規則優先順序

    螢幕擷取畫面顯示如何將最高優先順序設定至「不要路由至潛在客戶」客戶細分。

將行銷活動所產生的潛在客戶指派給產品特定銷售團隊

您的組織每年都會開展節日行銷活動,為組織提供的一系列產品產生潛在客戶。 您有專門的銷售團隊特別負責各項產品,而您的目標是確保將行銷活動產生的潛在客戶路由至相應的產品專家銷售團隊。 您可以透過下列程序達到此目的。

  1. 識別潛在客戶與團隊之間的屬性,以符合產品。
    每個專責銷售團隊都有擁有的產品屬性 (包含有關銷售團隊所擁有產品的資訊),而潛在客戶具有感興趣的產品屬性 (包含有關潛在客戶興趣的資訊)。 其他資訊:設定賣家屬性和產能

  2. 使用來自行銷活動的感興趣產品相關資訊篩選潛在客戶,並將其指派給專責銷售團隊。
    如果已在客戶細分定義中篩選出合格潛在客戶,則可以忽略此步驟。 否則,為客戶細分建立指派規則,並在合格潛在客戶區段下,定義如下所述的條件:

    • 此規則的適用潛在客戶區段中,新增條件。

      • 感興趣的產品>包含資料。 此條件會考慮有感興趣產品的潛在客戶。

      • 來源行銷活動>等於>年度節日行銷活動
        此條件考慮從年度節日行銷活動中產生的潛在客戶。

    • 將這些潛在客戶指派給賣家、團隊或佇列區段中,從下拉式清單選取具有相符屬性的團隊,並新增條件擁有的產品>等於>Lead.Interested Product
      此條件可識別團隊擁有的產品,並將潛在客戶指派給團隊。

    螢幕擷取畫面顯示如何定義條件以將透過年度節日行銷活動所產生的潛在客戶指派給產品團隊。

    這可確保所有來自行銷活動的潛在客戶都會自動指派給最合適的銷售團隊,而團隊中的賣家則可以培養這些潛在客戶,直至成交。

建立和啟用指派規則
建立和啟用客戶細分
設定賣家的屬性與產能