檢視和指派未指派的記錄
指派規則可能會遺漏潛在客戶、商機和見解，並讓它們保持未指派狀態。 身為系統管理員、銷售經理或序列經理，您可以監視傳入記錄以攔截任何未指派給賣家的記錄。 您可以依區段和記錄類型檢視未指派記錄的數目，並取得其詳細資訊。 然後再指派給賣家或銷售團隊。
客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 資訊安全角色 | 系統管理員、序列經理或銷售經理 |
檢視未指派的記錄
登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。
在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取工作指派。
選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。
![工作指派頁面的螢幕擷取畫面，顯示潛在客戶記錄，並反白顯示 [監視潛在客戶] 按鈕和未指派的記錄。](media/wa-home-page-unassigned-records-column.png)
監視記錄類型按鈕上的紅點指示其中有未指派的記錄。 如果沒有看到紅點，表示所有記錄都已指派。 未指派的記錄欄會顯示每個區段中未指派記錄的數目。
選取監視記錄類型。
未指派的記錄索引標籤預設會顯示下列各欄。 若要變更檢視表中的欄，請選取編輯欄。
- 名稱、主題、建立時間：識別潛在客戶或商機記錄。
- 客戶細分：識別與記錄連接的客戶細分。
- 指派規則：識別嘗試指派記錄的規則。
- 指派到期期限：如果指派規則中已設定時間限制，則會顯示記錄在標示為過期之前要指派的剩餘小時數。 如果沒有設定時間限制，則顯示連字號 (‐)。
- 狀態原因：識別未將記錄指派給賣家的原因。
- 指派嘗試：識別上次嘗試指派記錄的時間。
了解未指派記錄的規則優先順序
記錄保持未指派狀態的原因可能有多種。 這些原因歸類為失敗規則，並依下列重要性順序排定優先順序。 未指派記錄的最高優先順序失敗顯示在監視網格中：
- 發佈給失敗的賣家：這是最高優先順序的失敗。 此規則無法將記錄指派給賣家，這可能是由於賣家缺少資訊安全角色權限或合格賣家沒有產能等原因造成。
- 賣家比對失敗：此失敗意味著系統找不到合適的賣家來指派記錄。
- 實體比對失敗：此失敗意味著記錄不符合規則中定義的條件。
- 記錄已過時：這是最低優先順序。 這意味著記錄是在規則中指定的時段期間之前建立的。
如果有多個規則針對一筆記錄執行，但未能將該記錄指派給賣家，則考慮優先順序最高的失敗規則，並在監視網格中顯示適當的原因。
指派失敗的原因定義如記錄保持未指派狀態的可能原因一節中所述。
記錄保持未指派狀態的可能原因
未自動指派潛在客戶或商機的原因會顯示在未指派記錄清單中的狀態原因欄中。 記錄可能基於下列原因保持未指派：
合格的賣家沒有可用性：指派規則執行時，沒有可自動指派的賣家可供指派。 手動指派記錄，如果現在有其他賣家可用，則重新執行指派規則。
合格的賣家沒有產能：指派規則執行時，沒有可自動指派的賣家可以再承擔更多的工作。 手動指派記錄，如果現在有其他賣家可以接受工作，則重新執行指派規則。
沒有賣家符合條件：指派規則執行時，沒有賣家符合指派準則。 請確定指派規則包含所有合格的賣家，或是建立這樣的規則，然後重新執行指派規則。
記錄不符合任何條件：記錄不符合指派準則。 手動指派記錄，或者建立一條會自動指派記錄以及日後任何同樣記錄的規則，然後重新執行指派規則。
此記錄的客戶細分沒有指派規則：與記錄連接的客戶細分不符合使用中指派規則。 手動指派記錄，或者建立一條會自動指派記錄以及日後任何同樣記錄的規則，然後重新執行指派規則。
賣家缺少資訊安全角色權限：賣家符合指派準則，但無法自動進行指派。 請確定賣家的資訊安全角色正確，而且您已在工作指派設定中加入所有必要的資訊安全角色，並重新執行指派規則。
伺服器發生問題：託管租用戶所在的伺服器發生問題，導致指派規則無法執行。 重新執行指派規則。
執行指派規則
解決記錄保持未指派的原因之後，重新執行指派規則。 每次執行最多考慮指派 500 個記錄，舊記錄優先於新記錄。 您可以立即執行規則，也可以將規則排定在稍後執行。
登入 Dynamics 365 銷售中心應用程式。
在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。
在銷售加速器底下，選取工作指派。
選取記錄類型以檢視該類型的客戶細分。
選取或開啟含有未指派記錄的區段，然後選取區段屬性。
在對未指派的記錄類型執行指派規則底下，選取立即執行。
若要稍後再執行規則，請選取 + 排程執行，然後選取開始日期、執行排程的一週天數，以及在這些天最多應執行兩次。 完成時，選取儲存排程。
指派規則排程會自動執行。 區段可以有一個每天引發兩次的排程執行。 例如，您可以將高優先順序區段排定在每個工作日的上午 6:00 和下午 2:00 執行指派規則。 低優先順序區段的規則可能會在每個星期五的下午 5:00 執行。
檢視重新指派執行歷程記錄
指派執行歷程記錄是每次執行區段指派規則之時間和結果的記錄。 您可以查看執行開始日期和時間、花費時間、已指派記錄數目、執行狀態，以及是手動觸發還是依排程執行。
在對區段名稱執行指派規則窗格中，選取顯示歷程記錄。
覆寫、編輯或刪除指派規則排程
若要覆寫區段指派規則已排定的執行，並立即執行規則，請選取立即執行。
若要編輯排程，請選取鉛筆圖示。
若要刪除排程，請選取垃圾筒圖示。
手動指派記錄
如果您沒有潛在客戶或商機的指派規則，則可以自行將其指派給銷售人員或銷售團隊。
選取一個或多個要指派給同一個銷售人員或團隊的記錄，然後選取指派。
![所選未指派記錄的螢幕擷取畫面，其中反白顯示 [指派] 按鈕。](media/sa-ar-assign-unassigned-records-select-records.png)
選取賣家。 若要改為將記錄指派給團隊，請選取團隊索引標籤，然後選取銷售團隊。 深入了解銷售團隊和指派規則 。
若要將您的選擇限制在可由規則指派的賣家，請開啟顯示合格的賣家。
選取指派。
記錄已指派給賣家或團隊，而清單會重新整理以移除記錄。
找不到應用程式中的選項嗎？
有三種可能性：
- 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
- 您的系統管理員並未開啟該功能。
- 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。