使用 誰認識誰 與潛在客戶和聯繫人 連線
Dynamics 365 Sales 中的 誰認識誰 功能可説明您快速確定可以將您介紹給潛在顧客或聯繫人的同事。
授權和角色需求
| 需求類型 | 您必須有 |
|---|---|
| 授權 | Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價 |
| 資訊安全角色 | 任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理 其他資訊：主要銷售角色 |
什麼是「誰認識誰」？
銷售代表經常與他們從未見過的潛在客戶互動。 如果你認識一個知道線索的人，介紹可以增加獲得積極結果的機會。 這就是 誰認識誰 的用武之地。 誰認識誰 建議通過電子郵件或會議與潛在客戶互動的同事。 它甚至可協助您快速撰寫電子郵件給您的同事以要求引薦。
對於 Sales Enterprise 使用者，誰認識誰 基於 Dynamics 365 中的電子郵件和會議。 對於 Sales Premium 使用者，它基於 Exchange 數據，前提是您的 系統管理員 已 設置與 Exchange 的整合。 如果您不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 數據，您可以退出 退出資料共用。
基本誰認識誰資訊
對於 Sales Enterprise 使用者，誰認識誰資訊是根據 Dynamics 365 中的電子郵件和會議資料所填入。 這項資訊在所有區域中都是現成可用，不需要任何設定。
增強型誰認識誰資訊
對於 Sales Premium 使用者，則根據 Exchange 資料來填入資訊，前提是您的系統管理員已設定整合。 如果不希望 Dynamics 365 收集您的 Exchange 資料，則可以選擇退出資料共用。
檢視誰認識誰
提示
包含如下所示圖示的影像：
可能會展開以顯示更多詳細資料。 選取影像以展開它。 若要關閉它，請按 Esc 鍵。
誰認識誰 widget 顯示組織中最多 5 個通過電話和電子郵件與潛在顧客或聯繫人進行通信的人員。 它也會顯示其關係的強弱。 Widget 位於「 銷售洞察 」表單以及主 的「聯繫人 和 潛在顧客 」表單中。
在銷售中心應用程式中，選取潛在客戶或連絡人。
如果您看到一條消息，提示您沒有足夠的許可權，請讓您的管理員授予您 必要的許可權。
選擇 誰認識誰 widget 右上角 的圖示，在圖形視圖和清單檢視之間切換。
根據關係強度，找出可向您介紹潛在客戶的同事，並選取引薦。
注意
如果您沒有看到“ 獲得介紹 ”按鈕，請讓您 系統管理員 設置伺服器端同步。
優化範本電子郵件併發送。
關閉與 Dynamics 365 應用程式的資料共用
如果您不希望 Dynamics 365 收集和分析您的 Exchange 數據，則可以退出宣告。 您的 Office 365 組織必須位於 EMEA 或亞太地區全球地理位置 之一，才能退出誰認識誰的資料收集。
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選取設定和隱私權，然後選取隱私權索引標籤。
在服務區段中，選取 Dynamics 365 應用程式旁邊的箭頭。
關閉 在 Dynamics 365 應用程式中包括我的數據。