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維度和產品變體的預設訂單設定

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預設訂單設定 Dynamics 365 Supply Chain Management 定義了物品的來源或存放地點和倉庫；用於交易或庫存管理的最小、最大、倍數和標準數量；交貨時間；停止標誌；以及訂單承諾方法。 預設訂單設定，會用於建立訂購單、銷售訂單、轉移訂單、庫存日記帳，以及通過主計畫產生計劃訂單。 預設訂單設定，可以由項目指定、地點指定、產品變型指定，或是由產品維度指定。

若要為產品定義預設訂單設定，請按照以下步驟。

  1. 請前往產品資訊管理 > 產品 > 已下達的產品。

  2. 在格線中選擇相關產品。

  3. 在操作窗格上，請依照下列步驟之一開啟所選產品的 預設訂單設定 頁面：

    • 在 計畫 標籤的 訂單設定 群組中，選擇 預設訂單設定。
    • 在 管理庫存 選項卡的 訂單設定 群組中，選擇 預設訂單設置。

  4. 按照本文其餘部分所述配置設定。

預設訂單設定值

預設訂單設定有三種類型，分別為訂購、銷售和庫存。 建立用於訂購的預設訂單設定：

  • 訂購單明細
  • 採購合約明細
  • 詢價明細
  • 採購申請明細
  • 託運補貨明細 (部分支持，見附註)
  • 計劃訂購單

附註

對於寄售補貨訂單行， 採購訂單預設訂單設定 頁面的快速選項卡中的唯一設定適用分別是 預設站點 字段、 預設倉庫 字段和 已停止 複選框。

建立用於銷售的預設訂單設定：

  • 銷售訂單明細
  • 銷售合約明細
  • 銷售報價單明細
  • 退貨單明細和項目更換明細
  • 需求預測明細

預設銷售訂單設定，也適用於以下建立：

  • 專案項目要求
  • 服務訂單品項要求

建立用於庫存的預設訂單設定：

  • 庫存日記帳
  • 轉移單
  • 計劃轉移訂單

預設庫存訂單設定，也適用於以下建立：

  • 隔離訂單
  • 品質檢驗訂單
  • 生產訂單
  • BOM 明細
  • 計劃生產訂單

已發布產品的完整定義

當您建立交易時，必須在明細上，指定已發布產品的完整定義，以便 Supply Chain Management 可以嘗試識別預設訂單設定。 在已發布產品的完整定義中，項目編號和所有活動產品維度 (例如設定、尺寸、樣式、版本和顏色)，都需要在交易中指定。 例如，如果您手動建立已發布產品變體的訂購單明細，必須指定所有必要得產品維度，然後地點、倉庫、數量和交期，會預設顯示在訂單明細上。

建立訂單或日記帳明細時，並非所有預設訂單的設定參數都適用。 預設情況下，數量和交期只會在適當的時候顯示。 例如，計算日記帳明細時，根據預設，明細建立時只會顯示地點和倉庫。 因此，建立明細或過帳日記帳時，不會執行預設數量或倍數最小值的檢查。

建立訂單或日記帳明細時，系統會嘗試查找預設地點和倉庫。 預設情況下，訂單設定中並不總是顯示該網站。 例如，建立銷售訂單或訂購單時，訂單標題的地點，會自動用於訂單明細。 建立 BOM 明細時，會使用 BOM 標題中的地點。 地點確定後，會用於查找任何特定地點的訂單設定，然後將其用作倉庫的預設設定。

預設訂單類型、採購和庫存提前期可以被 商品覆蓋範圍 頁面上的商品覆蓋範圍規則覆蓋。 儘管預設訂單設定，不允許區分生產交期和轉移交期，但項目涵蓋規則允許這樣做。 但是，物料覆蓋範圍設定僅在建立計劃生產和計劃轉移訂單時由主計劃使用，而不會在手動建立生產和轉移訂單時套用。

預設訂單設定規則

您可以定義一般預設訂單設定，和特定條件下任意數量的預設訂單設定規則，例如：地點或特定產品維度，或是產品維度組合。 您無法定義倉庫指定的訂單設定。

預設訂單設定中的順位

預設訂單設定規則有順位。 順位等級越高，則規則越重要，這代表使用時，會有更高的優先順序，並會於等級較低的規則之前使用。 一般預設訂單設定的順位為零，無法修改。 只能有一個順位為零的規則。 只要適用的維度不同，規則就可以具有相同等級的順位。 這對於特定地點的訂單設定模型非常有用。 建立新的預設訂單設定規則時，訂單值、停止標誌等的值，會從順位為零的規則繼承，但可以被覆寫。

已發布產品的預設訂單設定

對於不同的已發布產品，您可以定義一般訂單設定，或是特定位置的訂單設定。 一般訂單設定的順位，始終都是零。 如果您同時設定新的銷售、採購和庫存訂單設置，我們建議您使用 預設上的 詳細資訊檢視 訂單設定 頁。 若要切換到詳細資料視圖，請前往 選項 > 頁面選項 > 變更視圖 > 詳細資料視圖。

特定位置的訂單設定

若要建立特定於網站的訂單設置，請選擇 新建。 在 詳細資料檢視中，在 適用設定的 站點 欄位輸入站點對於 部分。 在 網格視圖中，在 站點 列中輸入站點。 新的規則會自動指派一個大於 0 (零) 的新順位值。 您可以根據需要，隨意建立地點指定的規則。 為了表明它們同等重要，您可以為所有特定於站點的規則分配相同的排名值。

如果您位於 詳細資料檢視中，則無法取得為該專案所建立的規則的概述。 使用 顯示/隱藏清單 按鈕查看概述資訊。 當建立任何類型的訂單明細，但是沒有提供地點時，Supply Chain Management 將搜索未指定地點的規則。 這有助於確定訂單明細上的預設地點。 然後，該地點會用於搜索特定地點的規則，其可能已設定預設倉庫。 此倉庫會應用於訂單明細。

指定產品維度的訂單設定

您可以為任何有效產品維度定義訂單設定規則，或結合有效的產品維度。 如果產品維度欄位為空白，則該規則適用於產品維度所有的值。

參考以下示範產品。

項目 值
產品名稱 光電傳感器
項目編號 XW56
配置 （用於對燈光類型進行建模） C1 - 可見紅光，C2 - 紅外光
版本 V1、V2、V3

針對此範例，假設產品是透過採購，而非生產的。 並且，假設 C1 設定更為常用，因此交期更短。

建立以下案例模型的預設訂單設定。

順位 網站 組態 版本 購買 - 覆寫預設設定 購買交期 購買 - 停止 銷售 - 覆寫預設設定 銷售 - 停止
10 C1 是 2
0 5

為項目 XW56、設定 C1 建立採購訂單明細或計劃採購訂單時，無論該明細所在的版本或地點，交期都是 2。 假設除了 V3 之外的所有版本都已停止。

您可以建立以下預設訂單設定規則。

順位 網站 組態 版本 購買 - 覆寫預設設定 購買交期 購買 - 停止 銷售 - 覆寫預設設定 銷售 - 停止
20 V2 是 是 是 是
20 V1 是 是 是 是
10 C1 是 2
0 5

兩個停止舊版本的規則具有相同等級。 因此，它們同樣重要。 因為這兩個規則的等級，都高於設定 C1 的規則，所以它們優先於配置 C1 的規則。

這個範例解釋順位的必須性。 如果不使用順位，則為設定 C1 和版本 V2 建立採購訂單時，V2 和 C1 定義的兩個規則將不明確。 為了解決歧義，Supply Chain Management 將按降序順位搜索規則，並應用第一個適用的規則。 在當前示例中，當為配置 C1 和版本 V2 建立採購訂單明細時，用戶會收到一條警告訊息，指出該項目處於暫停狀態，並且此暫停是由版本值引起的。 如果設定規則的順位高於版本規則，則將為設定 C1 和版本 V2 成功創建採購訂單行，並且用戶將不會收到「項目保留」的訊息。

請參考建立以下預設訂單設定規則。

順位 網站 組態 版本 預設網站 預設倉庫 購買 - 覆寫預設儲存維度 購買倉庫
20 2 是 22
10 C1 V2 2 21
0 1 11

系統會遍歷該規則組兩次，以決定地點和倉庫。 為配置 C1 版本 V2 創建訂購單明細時，地點是根據順位為 10 的規則確定的。 系統會搜尋地點 2 的規則，以決定倉庫。 找到規則 20，而且因為順位等級更高，所以訂購單明細上的倉庫將是 22，而不是 21。

一般指導原則下，特定規則和維度規則，比起其他維度更重要，會獲得等級更高的順位，而一般規則會獲得較低等級的順位。

順位為零的規則，則用做安全網。 如果沒有其他規則，則預設訂單設定，會使用為零的規則。

由於排名編號很重要，在 預設順序設定 操作窗格中，有用於向上或向下移動規則以及重新編號規則的功能，以便它們始終以 10 為增量。

已發布產品建立的規則數量可能很多。 為了更了解每條規則所涵蓋的內容以及為什麼需要它，我們建議使用 預設訂單設定上的 網格視圖 頁。 您可以透過前往 選項 > 頁面選項 > 變更視圖 > 網格視圖來啟用網格視圖。 網格中顯示的列數可能很大，尤其是對於銷售和庫存標籤。 若要限制網格中顯示的列數，可以使用 預設順序設定 > 列顯示 上的按鈕隱藏或顯示列組選單。

為已發布的產品變型指定訂單設定

如果預設訂單設定的規則系統太麻煩，那麼可以選擇為每個產品變體定義預設訂單設定。 以下示範例顯示，如何查找產品和上述描述的案例。

順位 網站 組態 版本 購買 - 覆寫預設設定 購買交期 購買 - 停止 銷售 - 覆寫預設設定 銷售 - 停止
10 C2 V3 是 5
10 C2 V2 是 5 是 是 是
10 C2 V1 是 5 是 是 是
10 C1 V3 是 2
10 C1 V2 是 2 是 是 是
10 C1 V1 是 2 是 是 是
0 5

在這種情況下，順位並不重要，因此您可以選擇將其隱藏。 此解決方案可能會引起維護問題。 但是，如果您正在考慮與產品生命週期管理 (PLM) 系統集成，您可能需要考慮使用此設定。

使用默認訂單數量的嚴格或標準驗證

您可以選擇系統在驗證產品 預設訂單設定 中輸入的數量時的嚴格程度。 當您使用新的嚴格選項時， 標準訂單數量 必須始終是指定 多個 值的倍數用於採購訂單、庫存和銷售訂單。 如果您使用嚴格驗證，則將無法儲存不符合此要求的預設訂單設定（且訊息欄中會顯示錯誤）。

嚴格驗證適用於 標準訂單數量採購訂單、 庫存中指定的值 和 銷售訂單預設訂單設定 頁面的快速標籤。 每個快速選項卡都有自己的 多個 設置，用於驗證為該快速選項卡指定的 標準訂單數量 值。

打開或關閉嚴格驗證選項

若要使用嚴格驗證，您的系統必須啟用 預設訂單數量嚴格驗證 功能。 從 Supply Chain Management 版本 10.0.21 開始，此功能預設開啟。 從 Supply Chain Management 10.0.25 開始，此功能為強制性開啟，且不能關閉。 如果您正在執行的版本早於 10.0.25，則可以透過前往 功能管理 並搜尋 嚴格驗證默認訂單數量 功能來開啟或關閉此功能。

設定驗證選項

若要設定驗證選項：

  1. 前往產品資訊管理 > 設定 > 產品資訊管理參數。
  2. 在 常規 標籤上，將 預設訂單數量驗證 設定為下列其中一個值：
    • 嚴格 - 選擇此選項可確保所有 標準訂單數量 值均為 多個 每個快速選項卡的值（採購訂單、 庫存和 銷售訂單）。
    • 標準 - 選擇此選項可使用標準驗證（其工作方式與未啟用此功能時相同）。