您可以讓客戶服務代表 (服務代表或代表) 使用 Copilot 在非 Microsoft CRM 中產生回應並撰寫電子郵件。
必要條件
- 您具有系統管理員角色。
- 如果您不在北美洲區域，但想要使用由 Bing 功能提供的 Web 搜尋，則必須在 Power Platform 系統管理中心啟用跨區域資料移動和 Bing 搜尋。 請參閱啟用跨區域資料移動。
- 您必須在 CRM 中啟用知識管理。
啟用 Copilot 助理功能
執行下列步驟，在 Copilot 服務系統管理中心啟用 Copilot 功能：
- 使用下列其中一個導覽選項：
- 對於問題和電子郵件，請選擇代理程式體驗>> 中的管理
- 在開始>>中選擇查看。
提出問題
透過提問功能，代表可以提出問題並從 Copilot 獲得答案。 Copilot 窗格中的提問標籤還允許服務代表產生案例摘要、交談摘要和解決方案說明。 您可以在 Copilot 可嵌入小工具頁面中啟用這些功能。 如需進一步了解，請參閱設定嵌入式 AI 代理程式。
啟用主動提示
主動提示功能可讓服務代表輕鬆地發現和提示 Copilot，而無需手動鍵入。 這可節省服務代表的時間，並改善其整體體驗的品質。
- 在 Copilot 的問題和電子郵件頁面上，選擇提問的管理提示。
- 在管理提示設定頁面上，視需要選取下列各項：
- 建議的提示
- 主動深入解析
- 在我的組織的提示區段中，選取新增提示以新增要使用的提示。
- 選取儲存後關閉。
知識來源
選取 包含知識庫或其他類型的知識來源， 以允許 Copilot 使用知識庫或其他知識來源來產生回應。 如果您未選取此核取方塊，則 [Copilot] 窗格中將無法使用 提問 功能。
啟用知識庫
選取 知識庫以 允許 Copilot 使用內部知識庫資源來產生回應。 該資訊用於在 Copilot 說明窗格中提出問題並起草電子郵件。 依預設，此選項會停用。
如果您已停用知識庫選項，服務代表可以使用 Copilot 使用建議 通話、 要求詳細資訊、同 情意見反應 和 僅自訂 提示來起草電子郵件。
啟用在 Copilot Studio 中設定的知識來源 （預覽版）
這很重要
- 這是預覽功能。
- 預覽功能不供生產時使用，而且可能功能受限。 這些功能應受補充使用規定規範，並且是在正式發行前先行推出，讓客戶可以搶先體驗並提供意見反應。
您可以讓客戶整合各種知識來源，而不需要將內容直接新增至知識庫。 新增知識來源後，Copilot 可以使用來自 Power Platform、Dynamics 365 資料、網站和外部系統的企業資料。 知識來源可讓您的客服專員為客戶提供相關資訊和見解。 在 啟用 Microsoft Copilot Studio 的知識來源 （預覽版） 中深入瞭解。
啟用翻譯
選取 讓客服專員翻譯回應， 以允許服務代表將 Copilot 產生的回應翻譯成其偏好的語言。
撰寫電子郵件
撰寫電子郵件功能使服務代表能夠使用 Copilot 撰寫電子郵件。 為服務代表選擇說明窗格 - 撰寫電子郵件，以查看 Copilot 窗格中的撰寫電子郵件標籤。
如果 Copilot 必須使用知識來源來產生電子郵件，則必須在 Power Apps 中將使用 AI 產生上下文電子郵件草稿切換設定為「是」。 執行在 RTF 文字編輯器中啟用電子郵件草稿中的步驟來設定切換。
管理電子郵件回覆資料
您可以修改 Copilot 用於建立電子郵件草稿的來源案例欄位，並改善結果的內容和正確性。 您還可以選取 Copilot 用於產生回應的自訂欄位。
- 在 Copilot 的問題和電子郵件頁面上，選擇說明窗格 - 撰寫電子郵件的管理資料。
- 在管理電子郵件回應資料頁面上，您可以將 Copilot 用於草擬電子郵件的預設欄位對應到特定記錄類型的相關資料欄位。
- 您可以取消選擇不想用於電子郵件回覆的記錄。 例如，如果 Copilot 在草擬電子郵件時不應該考慮與案例相關的註釋，則可以取消選擇案例註釋資料列。
- 選取儲存後關閉。