瞭解客戶線索

適當的角色：商務配置檔管理員 |推薦管理員

Microsoft每年向合作夥伴發送數百萬條潛在客戶，幫助他們建立業務。 本文說明您從客戶取得的潛在客戶，以及如何對其採取行動。

存取潛在客戶

若要存取潛在客戶，請登入 合作夥伴中心，然後從左側瀏覽窗格中選取 [推薦 ]。 您可以在 [推薦] 工作區的 [潛在客戶] 區段中看到潛在客戶。

接收新潛在客戶的通知

新潛在客戶的通知會包含在您的 控制中心 面板中的建議動作（右上角的通知圖示）。 建議您經常檢查這些動作，以回應您的潛在客戶。

如果您有少量潛在客戶，這些潛在客戶會以個別電子郵件傳送。 或者，如果您在一天內取得超過 10 個潛在客戶，則將以簡報格式傳遞這些潛在客戶。 您可以在合作夥伴中心檢閱潛在客戶，並快速回應您的客戶。

重要

控制中心喜好設定中的慣用電子郵件設置優先於商務配置檔設定。

下表描述潛在客戶類型、通知類型、接收通知的人員，以及電子郵件優先順序的附註。

潛在客戶類型	通知類型	接收者	筆記
供應專案潛在客戶	電子郵件	推薦管理員	慣用的電子郵件優先於列出的轉介管理員電子郵件。
分析潛在客戶	電子郵件	在企業資料的地點層級新增的聯繫人。 這個選項會在商務設定檔頁面中設定。	慣用的電子郵件優先於商務概況中位置上的聯繫資訊。
符合資格的潛在客戶	電子郵件	在 MSX 中新增潛在客戶的聯繫人。	MSFT 賣方會在建立合格潛在客戶時，在 MSX 中新增此聯繫人。
聯合規劃負責人	電子郵件	推薦管理員	慣用的電子郵件優先於列出的轉介管理員電子郵件。

流覽潛在客戶

[潛在客戶] 區段分成三個索引標籤：Marketplace 潛在客戶、合格潛在客戶和我的最愛。 您可以 篩選並排序每個索引標籤中的潛在客戶 ，以專注於您最重要的潛在客戶。 您也可以 將潛在客戶匯出 至 CSV 檔案，以進行進一步的分析，或將它們匯入 CRM 系統。

索引標籤	描述
Marketplace 潛在客戶	客戶查詢源自 AppSource、Azure 入口網站 或 Azure Marketplace 上的商務配置檔或供應項目頁面。 - 當公司搜尋並尋找您的公司配置檔或供應專案描述頁面，並填寫說明需求和聯繫人詳細數據的窗體時，您會收到 客戶查詢 。
銷售 & 行銷潛在客戶	此索引標籤包含從 Microsoft CRM 傳送的所有潛在客戶類型。 這類潛在客戶是 聯合規劃負責人，合格潛在客戶，& Co-Marketing 潛在客戶。 - 行銷合格潛在客戶 是透過各種行銷管道收到客戶要求之Microsoft員工的潛在客戶。 - 達到銷售資格的潛在客戶 是由Microsoft銷售人員提供的潛在客戶，他們負責收集客戶的需求，並幫助客戶找到合適的合作夥伴以解決問題。 銷售合格潛在客戶與共同銷售商機不同，在交易結束之前，Microsoft銷售代表會與合作夥伴和客戶積極接觸。 - 聯合規劃潛在客戶 是提供給合作夥伴Microsoft SMC-Corporate 銷售商的潛在客戶。 這些潛在客戶可協助協調客戶領域規劃和支援共同銷售的成功。
我的最愛	您在 Marketplace 潛在客戶或合格潛在客戶索引標籤中標示為我的最愛的潛在客戶。 - 您可以在清單檢視中選取潛在客戶上的心臟圖示，將任何潛在客戶標示為我的最愛。 您可以再次選取相同的圖示，以從我的最愛中移除潛在客戶。

使用篩選

篩選可讓您更輕鬆地取得一組專注的潛在客戶。 下表說明可用來排序潛在客戶的篩選條件。

篩選名稱	描述	可能值	適用於
呼叫動作	在供應專案發佈流程期間設定	- 立即取得 - 免費試用 - 連絡我	僅限 Marketplace 潛在客戶
國家/地區	客戶在同意合作夥伴與他們連絡時選取的國家/地區		所有潛在客戶
客戶名稱	客戶公司的名稱		所有潛在客戶
潛在客戶來源	潛在客戶來源的市集名稱	- AppSource - Azure Marketplace - Azure 入口網站 - Power BI	僅限 Marketplace 潛在客戶
潛在客戶類型	潛在客戶的類型	- 供應專案潛在客戶 會針對透過商業市集發佈的供應項目產生。 [Marketplace 潛在客戶] 索引標籤 適用的索引標籤 - 個人資料潛在客戶 會從發佈在推薦空間中的商務個人資料中創建。 適用於 Marketplace 潛在客戶索引標籤 的索引標籤 - 聯合規劃的潛在客戶、經過認證的潛在客戶、& Co-Marketing 潛在客戶。 適用於銷售與營銷潛在客戶索引標籤	所有潛在客戶
潛在客戶品質	潛在客戶的轉換機率	- 高 表示潛在客戶轉換成訂用帳戶的機會較高 - 低 表示潛在的垃圾郵件潛在客戶	所有潛在客戶
狀態	轉介的生命周期狀態	- 收到 - 已接受 - Archived	在供應專案潛在客戶空間中配置檔和連絡我潛在客戶
電子郵件有效性	潛在客戶的電子郵件地址會 經過 驗證，以確認可以連絡	-有效 -無效 -垃圾郵件 - 未知	供應 專案潛在客戶
電話有效性	已驗證潛在客戶的電話號碼，以確認可以連絡	-有效 -無效 - 未知	供應 專案潛在客戶

匯出潛在客戶

您可以使用頁面右上角的 [導出] 按鈕，從合作夥伴中心的 [推薦] 工作區匯出潛在客戶。

如果您已套用篩選，導出的檔案只會有篩選的潛在客戶清單。

顯示中的其他數據行會指出電子郵件和電話有效性，因此您只能將有效的聯繫人上傳至銷售團隊的CRM系統。

導出的潛在客戶檔案具有名為 LeadCreationDateTime 的字段，指出導出的潛在客戶何時建立。

瞭解潛在客戶生命週期

每個潛在客戶都有生命週期 - 已接收、接受和封存。 本節會識別該生命周期的階段，以及您可以在每個階段採取的動作。

接收階段

在 收到的 階段，您可以直接從客戶或Microsoft員工取得新的潛在客戶。 如果您想要深入瞭解其商務需求，請檢閱詳細資料，並隨時連絡客戶。

提示

客戶可以明確要求感興趣的合作夥伴直接與他們連絡。 發生這種情況時，具有 火焰 圖示的警示會出現在頁面頂端。 強烈建議您儘快與客戶連絡，以改善贏得交易的機會。 72 小時之後，轉介會繼續作用中，但圖示和訊息會變更。 如果您想要追蹤此推薦，仍然應該與客戶聯繫。

在收到的階段，您可以接受或拒絕轉介。

案例 1：接受：當您接受交易時，請遵循適用於您案例的步驟：

1. 輸入交易的名稱、估計值、小組成員，以及預估的購買時間範圍。
2. 在 [附注] 欄位中提供資訊，以進一步說明客戶正在尋找的內容。
3. 或者，輸入導致個別潛在客戶和CRM標識碼的營銷活動標識碼，以供參考。
4. 從您的公司新增更多聯繫人。
5. 在您完成時，選取下一步。

轉介會移至 下一個階段，這表示您計劃主動與客戶互動，以解決其需求。 我們也使用此資訊來協助您在未來找到類似的交易。

案例 2：拒絕：當您拒絕交易時，請遵循下列步驟：

1. 選取您拒絕的原因。
2. 新增您想要包含的任何附註。
3. 選取關閉。

潛在客戶接著 會封存為[拒絕]，並通知客戶選擇不同的合作夥伴。

如果您未在 14 天內回應潛在客戶，則會封存為 「已過期」，並Microsoft或傳送商機的合作夥伴會收到通知。 過期的潛在客戶不會顯示連絡資訊。

接受階段

當您努力關閉交易時，請依照下列步驟視需要編輯潛在客戶詳細資料：

1. 選取編輯。
2. 更新交易名稱、預估購買日期、小組成員、估計值、附注、CRM標識碼或營銷活動標識碼。
3. 選取 [新增您的員工，以提供處理交易的更多人員的名稱、電話號碼和電子郵件位址。

重要

此階段是新引入的，可以讓賣家隨時獲得資訊，並在需要時協助合作夥伴與顧客互動。 完成這些階段是強制性的；如果沒有完成這些階段，贏取 和 轉換為商機 按鈕將保持停用。

資格與評估階段

1. 一旦接受，如果 客戶已回應 並 識別 BANT 準則，則 符合潛在客戶 資格。
2. 完成子階段之後，請將潛在客戶標示為 Won 或 Lost，以便進行封存。

封存階段

封 存是最後一個階段，所有機會最終都會達到。 您無法對封存潛在客戶採取動作，但您可以檢視其狀態：已贏、遺失、拒絕或已過期。

瞭解潛在客戶類型

您可以接收兩種類型的潛在客戶，專案潛在客戶或個人資料潛在客戶。

供應專案潛在客戶

當您透過商業市集發佈供應專案時，您會收到供應專案潛在客戶。 客戶可以流覽Microsoft市集上所列的供應專案，例如AppSource、Azure Marketplace和 Azure 入口網站市集。 當他們表達取得供應專案的意圖時，會產生潛在客戶。

重要

客戶選取 「立即取得」或「免費試用」時所產生的 Marketplace 供應專案潛在客戶不需要合作夥伴採取任何動作。 這些潛在客戶是資訊性的，旨在協助合作夥伴與客戶聯繫，以取得交叉銷售和向上銷售商機。 這些潛在客戶可供合作夥伴使用六個月。 超過六個月的銷售線索會被存檔。

分析潛在客戶

當您為公司建立商務配置檔時，您會收到配置文件潛在客戶。 您建立的商業檔案可協助您讓潛在客戶、其他合作夥伴看見，以及 Microsoft 在 AppSource內所列的銷售人員。 來自 AppSource 頁面上設定檔清單的所有要求都可在潛在客戶區段中的合作夥伴中心推薦工作區中取得。

以下是一些可協助您取得更多適當轉介的秘訣：

• 選擇商務配置檔中的關鍵詞和喜好設定，代表您獨特的專業知識和商務模型。 拿掉可能會產生您不感興趣轉介的關鍵詞。 如果您不想要處理特定規模的企業，請更新該喜好設定。
• 檢閱您商務配置檔中每個位置的連絡資訊。 請確定您的小組收到傳入的警示。
• 快速回應推薦。 當您及時回應連入要求時，我們會在未來的客戶搜尋結果中增加可見度。 請確定您的團隊快速回應並表明意向。
• 選擇你接受哪些交易。 我們會監視您接受和拒絕的交易類型，並使用該資訊來協助您找到類似的交易。 接受不適合的交易並不會改善您的搜尋結果，而且可能會影響您收到的潛在客戶品質。
• 報告預估的交易大小、收盤日期，以及您交易的最終狀態，無論贏還是輸。 我們會使用該資訊繼續為您提供品質轉介。

瞭解如何驗證連絡資訊

Marketplace 供應專案潛在客戶的電子郵件地址和電話號碼會經過驗證，以確認其可連絡。 已驗證的連絡資訊可協助您排定潛在客戶的優先順序，並協助確保您的銷售工作有效。

當您在 [ Marketplace 潛在客戶 ] 索引標籤上檢視潛在客戶時，您可以看到有效電話號碼和有效電子郵件地址的指標：

提示

快速複製圖示 是方便的快捷方式，可協助您避免在撥打或傳送電子郵件給某人時出現錯字。

您也可以篩選具有有效電子郵件和電話號碼的潛在客戶，如篩選數據表中所述。 篩選可協助您的外展小組更有效率地與客戶互動，無論是使用自動化電子郵件或直接來電。

已知會產生垃圾郵件的電子郵件位址和功能變數名稱會標示為下圖所示。 當您選取潛在客戶以檢視詳細數據時，也會標示它們。

重要

Microsoft 不會驗證推薦人的身份或他們的興趣是否合法。 Microsoft只會確認您可以依照提供的詳細數據連絡個人或公司。 推薦不應被解釋為公司或個人Microsoft轉介的認可。 您唯一的責任是採取任何必要且適當的動作，以保護貴公司免於因轉介而造成的詐騙。

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