建立團隊範本，為自動建立的團隊控制存取權限
團隊範本可用於自動建立的存取團隊啟用之實體。 在團隊範本，必須指定實體類型和實體記錄的存取權限。 例如，您可以建立客戶實體的團隊範本，以及指定當團隊自動建立時，授與團隊成員的客戶記錄讀取、寫入和共用存取權限。
在建立團隊範本後，您必須自訂實體主要表單以包含新團隊範本。 在發行自訂之後，存取團隊範本會以清單形式新增在指定實體的所有記錄表單中。 例如，您為客戶實體建立名為「銷售團隊」的團隊範本。 在所有客戶記錄表單，會顯示名稱為「銷售團隊」的清單。 使用此清單，您可以新增或移除團隊成員。
若要深入了解如何建立、使用存取團隊，以及將存取團隊新增到解決方案，請觀看以下影片。
針對存取團隊啟用實體
請確定您具有系統管理員或系統自訂員資訊安全角色或同等的權限。
檢查資訊安全角色：
- 請依照檢視使用者資訊中的步驟進行。
- 沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。
以 Power Platform 管理員身份登錄系統管理中心 管理員 (Dynamics 365 Admin 或 Microsoft Power Platform Admin)。
選取環境，然後移至設定>範本>存取團隊範本。
請在命令列上，選取更多命令 (...)。
選取 客製化實體。
在導覽窗格中，展開實體，然後選擇要在團隊範本使用的實體。
在實體定義表單，在通訊與共同作業區段中，選取存取團隊核取方塊。
請在動作工具列上，選取儲存。
建立團隊範本
- 以系統管理員身分登入 Power Platform 系統管理中心 (Dynamics 365 管理員或 Microsoft Power Platform 管理員)。
- 選取環境，然後移至設定>範本>存取團隊範本。
- 在控制列上，選取 +新增，
- 輸入範本的名稱。
- 選擇您為存取團隊啟用的實體。
- 輸入描述。
- 為您的存取團隊成員選擇適當的存取權限來存取記錄。
- 選取儲存。
注意
您可以為每個實體建立四個存取團隊範本。 如果您需要建立更多範本，請參閱自動建立 (系統管理) 存取團隊。
新增團隊範本至實體表單
以系統管理員身分登入 Power Platform 系統管理中心 (Dynamics 365 管理員或 Microsoft Power Platform 管理員)。
選取環境，然後移至設定>範本>存取團隊範本。
請在命令列上，選取更多命令 (...)。
選取 客製化實體。
請在導覽窗格中，展開實體，展開要在團隊範本使用的實體，然後選取表單。
在系統表單，選取使用中表單>主要表單。
在主要表單上，開啟插入索引標籤。
在功能區中，選擇子格。
設定屬性對話方塊隨即顯示。
在設定屬性，完成必要的欄位，然後選取顯示表單的標籤核取方塊。
在記錄下拉式清單中，選取所有記錄類型。
在實體下拉式清單中選取使用者。
在預設檢視表下拉式清單中，選取相關記錄團隊成員。
在團隊範本下拉式清單，選取想要的範本並選擇設定。
選取的團隊範本現在會出現在主要表單。
請在動作工具列上，選取儲存，然後選取發行。
將團隊範本新增至解決方案
您可以將團隊範本新增為解決方案的元件。
-
新增團隊範本。
在動作列中，選取新增現有的。
選取更多和其他，然後選取團隊範本。
選取您的團隊範本，然後選取新增。
新增已新增團隊範本的資料表。
在動作列中，選取新增現有的。
選取資料表。
選取已新增團隊範本的資料表。 選取下一步。
選取包含資料表中繼資料選項。
選取新增。
注意
對於自訂資料表，您必須選取包括所有物件選項。
新增已新增團隊範本的表單。
- 按兩下更新後表單所在的資料表。
- 按一下資料體驗區段底下的表單連結。
- 按一下動作列上的新增現有的表單選項。
- 選取已新增團隊範本的表單。
- 按一下新增。
- 發佈您的自定義項。
匯出團隊範本
您現在可以匯出團隊範本，並將它匯入其他環境中。
- 匯出您的團隊範本解決方案。
- 下載解決方案 ZIP 檔案。
- 將團隊範本導入.zip 檔解決方案。