編輯現有 SharePoint 網站記錄
在 SharePoint 資料夾中存放與您的記錄相關的文件，並從客戶參與應用程式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation) 中管理資料夾與文件。 整合 SharePoint 文件管理和客戶參與應用程式，使其輕鬆存取和共用與您的記錄相關的文件。
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如果您正在使用 CRM 2013 SP1 或更新版本，您可以利用客戶參與應用程式與 SharePoint Online 之間的伺服器為主的 SharePoint 整合。 伺服器為主的 SharePoint 整合提供與客戶參與應用程式外觀及感覺一致的沈浸式文件管理經驗。
您可以將伺服器型 SharePoint 整合用於內部部署和 SharePoint 混合式部署。 如需使用精靈設定伺服器架構 SharePoint 整合的詳細資訊，請參閱設定 SharePoint 整合
如果您已經設定為 SharePoint 文件管理，而且想要編輯網站記錄，請使用下列程序。
編輯網站記錄
請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
檢查資訊安全角色
請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。
沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。
在 Power Platform 系統管理中心，選取環境。
選取設定>整合>文件檔管理設定。
選取 SharePoint 網站。
選取您要修改的網站記錄，然後選取編輯。
修改下列任何設定：
名稱. 新增或變更網站的名稱。
負責人。 根據預設，建立網站的人員是以網站記錄的負責人來列出。
描述。 新增或變更網站的描述。 例如，指定網站包含的文件。
URL 類型。 指定是否要新增網站的絕對 (完整) 或相對 URL。
絕對 URL。 若要將此網站記錄指向 SharePoint 中的網站集合或網站，請指定網站集合或網站的完整 URL。 您可以將此記錄當做上層網站，以網站集合中之網站或相同 SharePoint 網站上之網站的相對 URL 來建立其他網站記錄。
相對 URL。 當您至少有一個網站記錄指向 SharePoint 中的網站集合時，請使用這個選項。 在上層網站方塊中選取現有的網站記錄。 若選為上層網站的網站記錄指向 SharePoint 上的網站集合，請在第二個方塊中指定現有網站的名稱。 若選為上層網站的網站記錄指向 SharePoint 上的網站，請指定 SharePoint 上現有從屬網站的名稱。
選取儲存。
選取儲存後關閉。
Note
若要啟用或停用網站記錄，請在 [SharePoint 網站] 頁面上選取網站記錄，然後在記錄群組中，選取啟用或停用。