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合併資料

您可以合併兩筆記錄以便組合資料,或 移除重複資料。 合併之後,請查看 安全性考量因素 分區,檢驗符合您的安全性要求的變更內容。 您可以合併帳戶、連絡人和潛在客戶資料表。

請跟隨這些步驟合併資料。

  1. 請選取要合併的記錄(例如帳戶記錄),然後選取 合併

    選取及合併帳戶。

  2. 請選取主要記錄和準備合併到主要記錄的欄位,然後選取 確定

    選取要合併的記錄。

    備註

    主要記錄將會繼承所有次級記錄的子系記錄。 從屬記錄會被停用。

更多資訊,請參閱 合併帳戶、連絡人或潛在客戶的重複資料記錄

安全性考量

合併共用資料可能造成意想不到的後果。 請查看下列案例,並實地瞭解每個案例的安全性相關結果。

案例

案例中使用的範例設定

下列範例設定會用於案例如下:

  • Account table:用於演示記錄合併。

  • 使用者 1:示例使用者。

  • 使用者 2:示例使用者。

  • 資訊安全角色許可權:使用者 1 和使用者 2 在使用者級別對帳戶表具有讀取許可權。

    資訊安全角色帳戶權限。

  • 測試帳戶一:要合併的主帳戶。 第一名使用者被轉讓給此帳戶。

  • 測試帳戶二:已合併到的從屬帳戶。 第二名使用者被轉讓給此帳戶。

案例 #1:合併使用者擁有的記錄

案例

  • 第二名使用者擁有第一個測試帳戶
  • 第二名使用者擁有第二個測試帳戶
  • 第一個測試帳戶(主要帳戶)已和第二個測試帳戶(下級帳戶)合併。

合併記錄之後:

使用者 1

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶

使用者 2

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
    • 無效帳戶(唯讀) - 第二個測試帳戶

    存取帳戶。

案例 #2:合併與使用者共用的記錄

案例

  • 第一名使用者與第二名使用者共用的第一個測試帳戶
  • 第二名使用者與第一名使用者共用的第二個測試帳戶
  • 第一個測試帳戶(主要帳戶)已和第二個測試帳戶(下級帳戶)合併。

合併記錄之後:

使用者 1

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
    • 無效帳戶(唯讀) - 第二個測試帳戶

使用者 2

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
    • 無效帳戶(唯讀) - 第二個測試帳戶

案例 #3:合併共用以便存取團隊成員的記錄

案例

  • 第一名使用者是自動建立的存取團隊帳戶存取團隊的成員
  • 第二名使用者是自動建立的存取團隊帳戶存取團隊的成員
  • 第一個測試帳戶(主要帳戶)已和第二個測試帳戶(下級帳戶)合併。

關於存取團隊的詳細資訊,請參閱 關於存取團隊和團隊範本

合併記錄之後:

使用者 1

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶

使用者 2

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
    • 無效帳戶(唯讀) - 第二個測試帳戶

    存取帳戶。

  • 第二名使用者不會新增為第一個測試帳戶的帳戶存取團隊 (子格) 成員

    帳戶表單中的子格。

案例 #4:合併團隊擁有的記錄

案例

  • 第一名使用者是擁有者團隊的成員
  • 第二名使用者是擁有者團隊二的成員
  • 第一個測試帳戶(主要帳戶)已和第二個測試帳戶(下級帳戶)合併。

關於擁有者團隊的資訊,請參閱 關於擁有者團隊

合併記錄之後:

使用者 1

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶

使用者 2

  • 已存取:
    • 合併的主要帳戶記錄 - 第一個測試帳戶
    • 無效帳戶 (唯讀) - 第二個測試帳戶

      存取帳戶。

  • 第二名使用者未新增至擁有者團隊一

    擁有者團隊成員。

變更合併行為

您可以使用 OrgDBOrgSettings 工具來變更主管預設選項行為的資料庫設定。 藉由此工具,您可以使用下列設定來變更主要或次要帳戶記錄的存取設定:

  • GrantFullAccessForMergeToMasterOwner
  • GrantSharedAccessForMergeToSubordinateOwner

如需更多資訊,請參閱 環境資料庫設定