使用會計年度設定

您可以設定會計年度期間，以及針對您所屬組織的顯示方式。

重要

會計年度選項會影響貴組織資料在客戶參與應用程式中的儲存方式 (Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、 Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)，例如 Dynamics 365 Sales 和 Customer Service。

1. 請確保您在 Microsoft Dynamics 365 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。

   檢查資訊安全角色

   • 請依照檢視使用者設定檔中的步驟進行。

   • 沒有正確的權限嗎？ 請連絡您的系統管理員。

2. 在 Web 應用程式中，移至設定 () >進階設定。

3. 選取會計年度設定。

4. 在文字方塊中輸入資訊。

   • 在開始日期方塊中，選取日期以開始會計年度。

   • 在會計週期範本下拉式清單中，選取會計年度區分方式。

   • 在會計年度下拉式清單中，選取要如何顯示會計年度。

   • 在名稱根據下拉式清單中，選取要在會計年度開始或結束處顯示會計年度名稱。

   • 在會計週期下拉式清單中，選擇要如何顯示會計週期。

   • 在顯示為下拉式清單中，請選擇您所希望的會計年度縮寫的顯示方式以及顯示年份。

5. 選取確定。