對話方塊

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

對話方塊是 Microsoft Dynamics 365 中的程序類型，會顯示輸入表單，以及與客戶互動或遵循複雜程序時使用者在每個步驟需要的資料。對話方塊可能有的分支邏輯，是以人員在案例、通話或其他客戶互動步驟中輸入的資訊為基礎。

對話方塊經常用於客服中心，以提供讓客戶服務人員套用一致客戶互動的指令碼。您也可以使用對話方塊提供一種「精靈」使用者介面，讓人員一致地執行複雜程序。

對話方塊提供：

對話方塊會根據您對每個畫面提示輸入的回覆，顯示一系列的畫面。對話方塊可能會根據您輸入的回覆而顯示一組不同的畫面。在對話方塊完成後，資料就會儲存並可供稍後檢閱。

不同於工作流程程序，對話方塊一次只能套用到一個記錄。

哪裡可以自訂對話方塊程序？

您可以巡覽至 [設定] > [程序]，並篩選 [對話方塊] 類別中的程序，看到組織中的對話方塊。

您也可以在預設解決方案中檢視 [程序] 節點，並篩選 [對話方塊] 類別中的程序，看到組織中的對話方塊。

每個對話方塊都必須設定下列屬性：

名稱
對話方塊程序的名稱不必是唯一的，但是如果您預期會有許多對話方塊，您可能要使用命名慣例清楚區分您的程序。您可以套用標準首碼至對話方塊的名稱。首碼可能會描述工作流程的功能或公司部門。這可協助您群組對話方塊清單中類似的項目。
實體
每個對話方塊程序必須設為單一實體。在對話方塊建立之後，您無法變更實體。
類別
這個屬性確定這是對話方塊程序。

不同於工作流程程序，對話方塊沒有範圍。它們可用於整個組織。如果使用者執行的對話方塊會建立或更新記錄，使用者必須擁有在對話方塊之外執行這些動作的權限。每個對話方塊會建立對話工作階段記錄，並且使用者必須擁有建立和更新這些記錄的權限。

使用對話方塊之前，必須先啟用該對話方塊。對話方塊只能由對話方塊擁有者啟用或停用。您可以藉由變更擁有者，重新指派對話方塊。可以在 [管理] 索引標籤上執行這項作業。

對話方塊停用時才能進行編輯。如果您需要編輯由其他使用者所擁有的對話方塊，請要求他們停用對話方塊並將其指派給您。