自訂說明經驗

 

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics 365 有內建的知識庫應用程式，做為線上說明。CRM 說明及訓練代管此說明，使用者在這個集中位置可以尋找文章、影片、電子書、最佳作法和關於一般問題的秘訣。

除了內建說明以外，Microsoft Dynamics 365 還提供可自訂說明和工具提示，為填入表單的使用者提供關聯式資訊。 您可以使用您選擇的自訂說明來取代預設說明，在全域 (組織) 層級或實體等級。 自訂說明讓透過說明連結的顯示內容更貼近使用者的日常活動。 使用單一全域 URL，您可以覆寫所有可自訂實體的本身內建說明連結。 個別實體 URLs 會覆寫特定可自訂實體格線及表單本身內建的說明連結。 您可以在 URL 中加入其他參數，例如語言碼和實體名稱。 這些參數可讓開發人員新增功能，將使用者重新導向至應用程式中與其語言或實體內容相關的頁面。 實體等級自訂說明設定具備解決方案認知功能，因此您可以封裝它們做為解決方案的一部分，並在組織之間傳輸它們或以解決方案發佈。 自訂工具提示讓您能夠設定文字，當欄位顯示在表單上，顯示為工具提示。 工具提示也具備解決方案認知功能。 如需工具提示的詳細資訊，請檢視：影片：Microsoft Dynamics CRM 可自訂的工具提示

備註

可自訂的說明在 平板電腦專用 Microsoft Dynamics CRM 中無法使用。

全域等級的自訂 URL 範例

您有動態說明伺服器，以提供自訂實體的說明內容。 您的解決方案幾乎完全包括自訂實體。 您可以指定 指向說明伺服器的 .aspx 頁面，並在 URL 傳遞參數。 您可以編程說明伺服器，以依據傳遞的參數來顯示正確說明頁面。

實體等級的自訂 URL 範例

您有自訂實體和自訂現成 (OOB) 系統實體的一組靜態說明網頁。 例如，您僅新增兩、三個自訂實體並大幅自訂商機實體。 其餘的 OOB 系統實體保持不變。 在此情況下，您可以覆寫自訂實體和 Opportunity 實體的說明內容，並對其餘的系統實體使用預設說明。

當您設計自訂說明時，何處尋求協助

自行建立自訂說明時，請參閱 Microsoft Dynamics CRM 訓練和採用套件。 其中包含可直接從套件使用或可供自訂的現成資料。 訓練和採用套件隨附一般使用者和系統管理員適用的電子書、使用手冊以及快速參考。觀看有關如何在訓練和採用套件中自訂訓練教材的視訊短片。

設定可自訂的說明

身為系統管理員，您可以使用設定，在全域等級覆寫預設說明。

• 移至 [設定] > [管理]。

• 按一下 [系統設定] > [一般] 索引標籤，如下所示。

若要覆寫實體的預設說明，請使用 Microsoft Dynamics 365 的設定。

• 移至 [設定] > [自訂]。

• 按一下 [自訂系統] > [元件] > [實體] > [一般] 索引標籤。 您必須先啟用全域等級的自訂說明。

若要附加參數至 URL，在 [系統設定] > [一般] 索引標籤，將 [附加參數至 URL] 設定為 [是]。 指定將附加至 URL 的參數：

• 使用者語言碼：userlcid

• 實體名稱：entity

• 進入點：hierarchy chart 或 form

• 表單識別碼：formid

另請參閱

自訂 CRM 系統
管理 CRM 2015
社群部落格：CRM 2015 – 自訂說明內容
MSDN：自訂說明選項
MSDN：使用 Web 資源提供說明內容

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