將 Microsoft Dynamics CRM 連線至 Yammer

文章
03/06/2017

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

Yammer 為組織中的同事提供單一的集中位置，可以用來進行交談、建立和編輯文件，並共用資訊，而不需要傳送電子郵件或參加任何會議。

在設定組織使用 Yammer 之後，當使用者更新客戶資訊時，員工就會在 Microsoft Dynamics 365 儀表板上的新聞摘要中看見文章，然後即可透過自己的文章加入交談。

觀看下列影片：

雖然影片說明 Yammer 和 CRM Online，內容也適用於 Microsoft Dynamics CRM (內部部署)。

將您的組織連線至 Yammer

準備 CRM 內部部署版本

重要

如果您將 Microsoft Dynamics CRM (內部部署) 部署連線至不使用網際網路對向部署 (IFD) 的 Yammer，您需要執行下列 PowerShell 命令停用安全通道 HTTPS。

如果是部署使用 IFD 的 Microsoft Dynamics CRM (內部部署)，不應該執行下列命令。

允許透過 HTTP 輸入認證

開啟 Windows PowerShell 命令視窗。
新增 Microsoft Dynamics 365 PowerShell 嵌入式管理單元：
```
Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
```

輸入下列命令：

$itemSetting = new-object 'System.Collections.Generic.KeyValuePair[String,Object]'("AllowCredentialsEntryViaInsecureChannels",1)
$configEntity = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.ConfigurationEntity"
$configEntity.LogicalName="Deployment"
$configEntity.Attributes = New-Object "Microsoft.Xrm.Sdk.Deployment.AttributeCollection"
$configEntity.Attributes.Add($itemSetting)
Set-CrmAdvancedSetting -Entity $configEntity

然後，在命令提示字元中執行下列命令：iisreset

先決條件

您的組織必須購買 Yammer 企業授權，才能在 Dynamics 365 中使用 Yammer。
請確保您在 Microsoft Dynamics CRM 中擁有系統管理員資訊安全角色或相等的權限。
您也必須已經驗證組織的 Yammer 帳戶的系統管理員權限，以及 [寫入組織] 和 [設定 Yammer] 權限。如果您不是系統管理員，則預設沒有這些權限，必須另行加入。
安裝 Microsoft Dynamics 365 最新的產品更新。
符合瀏覽器和系統需求。

將 CRM 連接到 Yammer

註冊 Yammer Enterprise 帳戶，並記下您收到的網路名稱。其他資訊：瀏覽 Yammer 網站
移至 [設定] > [系統]。
選擇 [管理] > [Yammer 設定]。
閱讀免責聲明，然後選擇 [繼續]。
選擇 [授權 Microsoft Dynamics CRM Online (或 CRM 2015) 可連接到 Yammer]。
使用您的系統管理員認證，登入您的企業 Yammer 帳戶。
遵循畫面上的指示接受 Yammer 的服務條款，記下為您設定的 Yammer 網路，並將您的組織連線至該網路。您的組織連線後，畫面下方會顯示確認訊息。

備註

Dynamics 365 只支援連線到主要 Yammer 網路。不支援連線到 Yammer 的外部網際網路。
必要時保持登入 Yammer 帳戶，並設定組織對 Yammer 文章的喜好設定。

設定組織的 Yammer 文章喜好設定 (選擇性)

確定您已使用系統管理員認證登入您的企業 Yammer 帳戶。
視需要選擇 Yammer 文章是 [公用] (每個人都會看到新聞摘要中的 Microsoft Dynamics 365 文章) 還是 [私人] (人員必須「追隨」記錄，才能在新聞摘要中看見關於該記錄的文章)。
視需要選取您想要 Microsoft Dynamics 365 文章出現所在的預設群組。
視需要選取哪些記錄類型觸發自動張貼文章至 Yammer 新聞摘要。

啟用 CRM 實體供 Yammer 使用

當您已經將 Dynamics 365 連接到 Yammer，您必須指定啟用哪些 Dynamics 365 實體，以供搭配 Yammer 使用。啟用的實體可由使用者追蹤

移至 [設定] > [系統]。
選擇 [活動摘要設定] > [張貼設定]。
選擇實體，然後選擇 [啟用]。
選擇啟用，然後選擇 [更多命令] (…) > [發行所有自訂]。

什麼會觸發自動張貼至 Yammer 新聞摘要？

下列清單中的記錄類型與規則可以啟用來自動觸發 Yammer 文章。預設啟用的記錄類型會標示「是」。若要啟用實體或規則類型，請確定該實體或規則已啟動，而且您要的自動張貼類型已啟用。

張貼實體識別碼	名稱	已啟用要自動張貼
案例	客戶的新案例	是
案例	連絡人的新案例	是
案例	客戶已關閉的案例
案例	連絡人已關閉的案例
案例	已指派給使用者/團隊的案例
案例	案例已轉送至佇列
潛在客戶	已建立新潛在客戶
潛在客戶	已限定潛在客戶
商機	客戶的新商機	是
商機	連絡人的新商機	是
商機	客戶已更新商機的機率
商機	連絡人已更新商機的機率
商機	客戶已成交的商機	是
商機	連絡人已成交的商機	是
商機	客戶未成交的商機
商機	連絡人未成交的商機
帳戶	已建立的新客戶	是
連絡人	已建立的新連絡人
競爭者	已建立的新競爭者	是

當您設定 Yammer時，請注意下列事項：

所有使用者張貼 (交談) 都是儲存在 Yammer，而非 Microsoft Dynamics 365。
所有系統張貼都儲存在 Microsoft Dynamics 365 中。
如果 [張貼至 Yammer 活動流] 規則 (或 posttoyammer 屬性) 在 [張貼規則設定] 中設定為 True，該活動將會張貼至 Yammer。

其他考量

將 CRM 連線到同盟 Yammer 時

如果已經設定 Yammer 使用單一登入，您需要產生及使用暫時性密碼將 Dynamics 365 連線至 Yammer。

使用單一登入認證登入 Yammer。
選擇 [更多命令] (...) > [應用程式]
向下捲動到頁面底部的 [所有應用程式] 區段。
選擇 Yammer 索引標籤，然後選擇應用程式如 Windows Phone。應用程式必須支援產生暫時性密碼。
完成取得暫時性使用者名稱和密碼的程序。
使用暫時使用者名稱和密碼完成 Dynamics 365 至 Yammer 連線設定。

新增 Yammer 網站至瀏覽器，做為信任的網站

新增 Yammer 網站至瀏覽器，做為信任的網站。例如，如果是 CRM Online，新增下列：

https://*.crm.dynamics.com
https://*.yammer.com
https://*.assets-yammer.com

隱私權注意事項

當您啟用 Yammer 時，就表示您同意與外部系統共用您的資料。從外部系統匯入 Microsoft Dynamics CRM Online 的資料受到隱私權聲明所規範 (可從這裡存取)。

另請參閱

使用 Yammer 共同工作與通訊
 瀏覽 Yammer 網站

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