解決方案：Microsoft Dynamics CRM 見解

文章
03/06/2017

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

Insights for Microsoft Dynamics CRM Online 會幫助您找到更多潛在客戶、做成多筆生意，維持並擴增客戶帳戶數量。 Insights 會為您的 Microsoft Dynamics CRM Online 系統提供必要的公司及連絡人資料、商務見解和銷售心法，並提高您在業界最大案源募集網路上的曝光度。 Insights 中的資訊透過 30,000 個財務、媒體和社交來源不斷更新，並運用資料科學技術進行驗證，以確保您取得最準確、證實無疑的完整資料集。

所有在美國和加拿大的 CRM Online Professional 和 Enterprise 授權都有隨附 Insights，不額外收費。

備註

Insights 沒有提供給 Basic 或 Essentials 授權使用。

安裝 Insights 解決方案

重要

下列步驟適用於 1 月 30 日發行的 Insights for Microsoft Dynamics CRM Online 版本。

使用您的全域管理員或 Dynamics 365 系統管理員認證登入 https://portal.office.com。
選擇 [管理] > [CRM]
在 [管理所有 CRM Online 執行個體] 頁面上，選取要新增解決方案的執行個體。
選擇 [解決方案]。
選取 [InsideView] 解決方案，並選擇 [安裝]。

繼續閱讀 [服務條款] 以接受條款。

Insights 解決方案的狀態會變更為 [安裝擱置中]。

探索解決方案正在安裝

當解決方案就緒時，解決方案的狀態會變更為 [已安裝]。

探索解決方案已安裝

若要完成安裝，您必須啟用 OAuth。請參閱下面的啟用 OAuth Insights for Microsoft Dynamics CRM。

啟用 OAuth Insights for Microsoft Dynamics CRM

OAuth 概觀

Microsoft Dynamics CRM Online 探索會利用 OAuth 通訊協定進行驗證，以取代現有的服務帳戶程序。OAuth 是開放的驗證框架，可讓使用者提供存取 Token 而非認證，對特定服務提供者 (例如 Dynamics 365) 代管的資料進行存取。

啟用 OAuth 很容易，而且是繼續存取 Insights 所必要的動作，即使您先前已設定服務帳戶。內部部署和託管的部署不會受影響。

新的與現有的客戶

新的客戶首先必須安裝 Insights，然後再啟用 OAuth 以取得存取權。請參閱上述安裝 Insights 解決方案。

已安裝 Insights 的現有的客戶必須啟用 OAuth，才能繼續存取 Insights，即使先前已設定服務帳戶。

對於新的和現有的客戶，Insights 視窗都會以一些要執行的簡單步驟來提供指示。

透過 Microsoft Dynamics CRM 網頁用戶端啟用 OAuth

Dynamics 365 系統管理員能有權透過 Microsoft Dynamics 365 網頁用戶端啟用 OAuth，並且可以將存取權授與自己以及帳戶內的所有使用者。建議透過此選項啟用 OAuth，因為這會為所有使用者提供最順暢且最受控管的經驗。

CRM 系統管理員適用的指示

開啟 Dynamics 365 中的任何客戶、潛在客戶、連絡人或商機記錄。這樣會載入 Insights 視窗。
選擇 [以系統管理員身分繼續]。這會將存取權授與管理員以及組織中的所有使用者。

重要

如果系統管理員誤選 [以使用者身分繼續] 按鈕，只會將存取權授與他們自己。所有其他使用者都必須藉由選擇 [以使用者身分繼續] 按鈕，個別要求存取權。沒有辦法可以阻止 Dynamics 365 系統管理員 (或使用者) 選取 [以使用者身分繼續]。而且也無法重設此項選取，如果系統管理員誤選 [以使用者身分繼續] 的話。

不過，如果使用者誤選 [以系統管理員身分繼續] 按鈕，就會收到 Microsoft 產生的錯誤訊息，並重新回到上一頁。
選擇 [接受]。這會將 Insights 應用程式的存取權授與管理員以及帳戶中的所有使用者。