設定資料夾等級追蹤
發佈日期： 2016年11月
適用對象： Dynamics CRM 2015
您可以針對 Microsoft Exchange 資料夾啟用資料夾等級追蹤，將 Exchange 收件匣資料夾對應至 Microsoft Dynamics 365 記錄，讓 Exchange 資料夾中的電子郵件自動根據 Dynamics 365中的對應記錄進行追蹤。 試想一個範例，假設您在 Dynamics 365 中的客戶，其名稱為 Adventure Works。 您可以在 Microsoft Outlook 中，於您的收件匣底下建立稱為 Adventure Works 的資料夾，並建立一些 Exchange 規則以自動根據電子郵件主旨或本文將電子郵件路由至 Adventure Works 資料夾。 接下來，您可以在 Dynamics 365 中對應 Exchange 資料夾 (Adventure Works) 與客戶記錄 (Adventure Works)，以便自動追蹤在 Dynamics 365 中送達 Adventure Works Exchange 資料夾的所有電子郵件，以及將相關物件設定為 Dynamics 365 中的 Adventure Works 客戶記錄。
提示
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觀看下列影片：啟用資料夾等級追蹤
移至 [設定] > [電子郵件組態]。
選擇 [電子郵件組態設定]。
確認 [使用下列項目處理電子郵件] 是設定為 [伺服器端同步處理]。
啟用 [從 Exchange 資料夾使用資料夾等級追蹤 (必須啟用伺服器端同步處理)]。
設定此頁面上的其他追蹤選項，然後選擇 [確定]。
啟用資料夾等級追蹤之後，使用者就必須使用 [設定] (.jpeg "齒輪按鈕")
) > [選項] > [電子郵件] > [設定資料夾追蹤規則]，來設定 Dynamics 365 中的資料夾追蹤規則。
一些關於資料夾等級追蹤的重點
只有在組織設定電子郵件使用伺服器端同步處理時，電子郵件的資料夾等級追蹤才會運作。 伺服器端同步處理必須設定為使用 Exchange (而非 POP3) 信箱。 如需詳細資訊，請參閱設定電子郵件、約會、連絡人及工作的伺服器端同步處理。
您只能在您的 Exchange 收件匣資料夾底下的資料夾中追蹤電子郵件。 無法追蹤其他資料夾電子郵件。
每個使用者帳戶可以追蹤最多 25 個資料夾。
對 Dynamics 365 中追蹤的活動記錄中相關物件所做的任何手動變更，將在下一次伺服器端同步發生時覆寫。 例如，如果您已在 Adventure Works 資料夾和 Adventure Works 帳戶之間設定對應，Adventure Works Exchange 資料夾中的所有電子郵件將會在 Dynamics 365 中做為活動追蹤，且相關物件會設為 Adventure Works 帳戶記錄。 如果您將相關物件變更為其他記錄，就會自動在下次進行伺服器端同步處理時覆寫。 若要變更任何電子郵件的相關物件，請將電子郵件移至不同的資料夾，例如 [收件匣]。
另請參閱
將 Outlook 電子郵件移至追蹤的 Exchange 資料夾加以追蹤
設定伺服器端同步處理
系統設定對話方塊 - 電子郵件索引標籤
在 CRM for Outlook 中追蹤記錄概觀
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