分享方式：

SharePoint 整合簡介

  • 文章

 

發佈日期： 2016年11月

適用對象： Dynamics CRM 2015

SharePoint Server 整合啟用 Microsoft Dynamics 365 的文件管理功能。SharePoint Server 整合有兩種方式：

  • 設定 SharePoint 整合服務。 系統管理員已建立一組 SharePoint Server 環境。Microsoft Dynamics 365 管理員 (擁有 SharePoint 網站集合管理員角色) 可以選取 Microsoft Dynamics 365 實體以啟用文件管理功能，並指定目標 SharePoint Server。 在指定目標伺服器的過程中，Microsoft Dynamics 365 管理員透過使用 SharePointSite 實體指定 SharePoint Server 網站集合或是 SharePoint Server 網站 URL。

  • 建立和管理 SharePoint 文件位置記錄。Microsoft Dynamics 365 使用者可以在啟用 SharePoint Server 整合之後，建立和管理 SharePoint Server 文件位置。 使用 SharePointDocumentLocation 實體，您可以建立和管理 SharePoint Server 文件位置記錄。Microsoft Dynamics 365 也在許多情況下執行實體記錄的 SharePoint Server 伺服器中自動建立資料夾。 不過，自動建立資料夾無法透過 Microsoft Dynamics CRM SDK完成。

本主題內容

SharePoint 儲存空間概念

支援 SharePoint 的伺服器版本

啟用 SharePoint 整合

適用於 Microsoft SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

SharePoint 儲存空間概念

透過使用 SharePoint Server 文件管理功能，您能控制週期組織中的資料：建立、檢視、發行或封存和設定的方式。SharePoint Server 使用階層式空間模式儲存和管理文件。 您需要了解的部分 SharePoint Server 儲存概念如下：網站集合、網站、文件庫以及文件資料夾。 這些儲存物件為 SharePoint Server 提供的內容管理基礎結構提供有效結構。 如需這些儲存空間概念的詳細資訊，請參閱儲存等級：內容儲存的好處與考量。

支援 SharePoint 的伺服器版本

SharePoint 整合支援 SharePoint Server 2010、SharePoint Server 2013和 SharePoint Online。

啟用 SharePoint 整合

Microsoft Dynamics 365 支援兩種類型的 SharePoint 整合：用戶端對伺服器與伺服器對伺服器 (伺服器架構)。

預設會啟用用戶端對伺服器整合。 不過，如需較豐富的使用者經驗，請安裝 適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件或 Microsoft SharePoint Server 2013。其他資訊：使用清單元件設定 SharePoint 整合

您必須手動啟用 SharePoint 的伺服器架構整合。 此類型的整合僅適用於 CRM Online。 您可以使用網頁或 Microsoft Dynamics CRM for Outlook，為 CRM Online 啟用伺服器架構 SharePoint 整合。 這無法透過 SDK 來支援。 如需詳細資訊，請參閱 TechNet：設定 SharePoint 與 Microsoft Dynamics CRM 整合。

啟用 SharePoint 整合之後：

  • 啟用實體文件管理功能：選擇 Microsoft Dynamics 365 中的實體，您要為它們在 SharePoint Server 中建立和管理文件。其他資訊：啟用實體的文件管理。

    當在 Microsoft Dynamics 365 啟用實體的文件管理時，會為 Microsoft Dynamics 365 Web 應用程式中，會為所有實體紀錄而將左方窗格的 [一般] 群組中的 [文件] 連結加入。 你可以使用 [文件] 連結為實體紀錄來建立或管理 SharePoint Server 位置紀錄。

  • 指定目標 SharePoint 伺服器：在 SharePoint Online、SharePoint Server 2010 或 SharePoint Server 2013 指定網站或網站集合 URL。 此 URL 會用於自動在 SharePoint 中建立文件庫和資料夾。

適用於 Microsoft SharePoint Server 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件

適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件 和 Microsoft SharePoint 2013 是 SharePoint Server 解決方案套件檔案 (.wsp)，必須安裝 (上傳及啟動) 在目標 Microsoft SharePoint 2010 或 2013 伺服器的網站集合，以啟用下列：

  • 在 Microsoft Dynamics 365 的清單檢視 (CRM 外觀及操作) 中，檢視儲存在 SharePoint Server 2010 伺服器的文件。

  • 位於 SharePoint Server 伺服器上的自動建立文件位置。

您可以為 SharePoint Server 2010 和 SharePoint Server 2013下載和安裝 Microsoft Dynamics CRM 2013 清單元件。 若要安裝此元件，必須具備目標 SharePoint 伺服器上的 SharePoint Server 網站集合系統管理員權限。

Microsoft Dynamics CRM 清單元件有兩個版本:

  • 適用於 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件：此版本只能搭配 SharePoint 2010 一起使用。

  • 適用於 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 清單元件：此版本只能搭配 SharePoint 2013 和 SharePoint Online 一起使用。

另請參閱

整合 Microsoft Dynamics CRM 2015 與 SharePoint
啟用實體的文件管理
SharePoint 位置記錄的動作
定義 SharePoint 伺服器架構整合的自訂宣告對應
SharePoint 整合實體

© 2017 Microsoft. 著作權所有，並保留一切權利。 著作權